招银国际联席保荐天齐锂业成功在香港联交所主板挂牌上市

（以下内容从招银国际《招银国际联席保荐天齐锂业成功在香港联交所主板挂牌上市》研报附件原文摘录）
　　交易概述 2022年7月13日，中国及全球领先的锂生产商（“天齐锂业”，9696.HK）成功在香港联合交易所主板挂牌上市。招银国际担任此次天齐锂业在香港首次公开发行的联席保荐人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，助力天齐锂业香港IPO成功发行并在香港联交所主板挂牌上市。 天齐锂业此次全球发行164,122,200股（假设超额配售权未获行使），最终定价为每股82.00港元（招股价格区间高端），总募集金额约134.58亿港元/17.14亿美元（假设超额配售权未获行使），为2022年至今港股最大IPO。本次发行基石投资者阵容强大，包括LG Chem、德方纳米、中国太保、紫金矿业、中创新航、四川能投，总认购规模达6.25亿美元，占绿鞋前发售股份总数约36.40%。尽管近期资本市场波动，天齐锂业的发行依然获得中外资投资者的热烈追捧，其国际配售部分获得约5.2倍认购，香港公开发售获得约9.3倍认购。 天齐锂业是中国及全球领先的锂生产商，且已自二零一零年八月三十一日起于深圳证券交易所上市（股份代号：002466）。公司于澳大利亚拥有及开采锂矿产，并于中国生产锂化合物及衍生物。公司是中国唯一通过大型、一致且稳定的锂精矿供给实现100%自给自足以及全面垂直整合锂矿的锂生产商，公司运营涵盖锂价值链的关键环节，包括(i) 开采锂矿石并生产锂精矿，以及 (ii) 生产锂化合物及衍生物。 招银国际融资有限公司作为本次交易的联席保荐人，在项目执行过程中，与公司管理层无缝交流，凭借过往项目经验的灵活运用以及与监管部门的顺畅沟通，确保紧凑的时间表顺利达成，为项目的顺利审批和成功发行奠定了坚实的基础。在协助天齐锂业在2022年1月提交A1申请后，于同年7月成功完成发行上市工作。 在市场推介方面，招银国际团队充分发挥平台资源优势与投资者网络覆盖优势，在非交易路演阶段便向大量投资者传递了公司独特的投资价值及未来成长潜力；在簿记建档阶段，招银国际展现出卓越的股票销售实力，成功引进多家关键性投资者的订单，包括英国知名长线基金和顶级中资长线基金的大额无价格敏感性订单，以及产业链活跃企业投资者及高净值客户，总订单金额实现高端价格的多倍覆盖，为本次发行实现高端定价提供了有力的支持。此外，招银国际通过优质的零售订单一举协助公司公开发售部分获得显著超额认购，得到公司管理层充分认可。本次交易是港股新能源板块IPO里程碑式的项目，也进一步巩固了招银国际在新能源板块以及港股IPO市场的领先地位。 招银国际始终坚持“以客户为中心，为客户创造价值”的服务理念，发挥产品和平台协同优势，打造创新业务生态圈，更好地为客户提供多维服务。 资料来源：招股书及公司公告，图片版权归发行人持有 关于招银国际融资有限公司 招银国际融资有限公司（以下简称“招银国际”）是招银国际金融有限公司在香港注册成立的全资附属公司。招银国际恪守“以客户为中心，为客户创造价值”的经营理念，致力于向客户提供全方位、专业化的创新和定制企业融资综合性金融服务，包括首次公开发售（IPO）保荐及承销、上市公司再融资、企业收购兼并及重组、财务顾问、债券发行和结构性融资等专业金融服务。 作为招商银行境外综合金融服务业务旗舰平台，招银国际实施“立足香港，深植内地，面向全球”的发展战略。凭借招商银行境内外协同和联动的优势，招银国际有效结合本地市场智慧、境内外丰富的资源和众多紧密联系的投资者覆盖，在过去五年中主导或参与了香港资本市场一系列的重大IPO、股权再融资、境外债券发行等项目。根据彭博公布的数据，招银国际在提供境外资本市场顾问服务的金融机构中处于领先地位。招银国际已逐步成为香港资本市场最为活跃且增长力强劲的金融机构之一。 免责声明 本档仅供参考，投资者应仅依赖此全球发售之招股章程所载资料作出投资决定。

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