【东吴双碳环保袁理】每日集锦0707:六部门联合印发《太湖流域水环境综合治理总体方案》!

（以下内容从东吴证券《【东吴双碳环保袁理】每日集锦0707:六部门联合印发《太湖流域水环境综合治理总体方案》!》研报附件原文摘录）
　　重点推荐&建议关注 重点推荐：高能环境，天奇股份，天壕环境，三联虹普，瀚蓝环境，绿色动力，洪城环境，九丰能源，金宏气体，光大环境，英科再生，路德环境，仕净科技，伟明环保，中国水务，宇通重工，百川畅银，福龙马，中再资环。 建议关注：旺能环境，三峰环境，海螺创业。 核心观点 电池回收周报：锂价企稳钴镍回落，折扣系数上升明显，盈利能力稳定（详情可见：电池回收再生周报0704） 农业农村减排固碳推进，资源综合利用和再生能源替代迎发展机遇。《方案》按照双碳要求提出重点任务：1）种植业节能减排，降低稻田甲烷排放。2）畜牧业减排降碳，减少畜禽粪污管理的甲烷和氧化亚氮排放。3）渔业减排增汇。发展生态健康养殖模式，减少甲烷排放，构建立体生态养殖系统，增加渔业碳汇潜力。4）农田固碳扩容，提升农田土壤的有机质含量。发挥果园茶园碳汇功能。5）农机节能减排，推广先进适用的低碳节能农机装备，降低化石能源消耗和二氧化碳排放。6)可再生能源替代，因地制宜推广应用生物质能、 太阳能、风能、地热能等绿色用能模式，增加农村清洁能源供应。资源综合利用和再生能源替代迎发展机遇。 全国“无废城市”建设工作推进会议召开，废弃物资源化进程推进。会议强调 “无废城市”建设要把握好四点工作要求：一是系统谋划，因地制宜编制高质量实施方案，制定好废物清单、任务清单、项目清单、责任清单。二是全面部署，扎实做好工业固体废物减量和有效处置、提升主要农业固体废物综合利用水平、促进生活源固体废物减量化资源化、加强建筑垃圾全过程管理、强化危险废物监管和利用处置能力等各方面工作。三是先行先试，加强制度、技术、市场、监管等方面改革创新。四是上下联动，协同推进“无废城市”建设工作取得实效。 碳中和从前端、中端、后端构建环保产业投资框架，对标欧盟碳价长期上行CCER短期看涨。1）前端能源替代：能源结构调整，关注环卫新能源装备及可再生能源替代。2）中端节能减排：推动产业转型，关注节能管理&减排设备应用。3）后端循环利用：推动垃圾分类、危废等再生资源回用。4）碳交易：鼓励可再生能源、甲烷利用、林业碳汇等CCER项目发展。我国碳市场发展与欧盟相似，已具备总量控制&市场调控机制雏形，目前交易规模、覆盖行业提升空间大，碳价远低于海外，总量收紧驱动碳价长期上行，CCER需求释放审批有望重启，我们预期近期CCER稀缺价格向上。 稳增长&REITs支撑行业三底，关注受益稳增长/减碳新赛道标的。减碳新赛道关注再生资源&清洁能源：1）再生资源：再生塑料【三联虹普】【英科再生】；酒糟资源化【路德环境】实控人定增1.1亿；推荐危废资源化【高能环境】；动力电池回收【天奇股份】。2）清洁能源：稀缺跨省长输贯通在即，解决资源痛点空间大开，推荐【天壕环境】；推荐上游制氢【九丰能源】。第二成长曲线关注新能源板块：推荐【伟明环保】固废主业成长动能充足，布局锂电新材料打造第二成长曲线。传统环境资产关注水务&固废稳增长板块：1）水务：推荐【洪城环境】综合公用事业平台，承诺2022-2023年现金分红比例≥50%，股息率6.05%（2022/7/2），有安全边际;【中国水务】。2）垃圾焚烧：垃圾收费促商业模式理顺&现金流资产价值重估，依据现金流改善估值提振的受益程度，推荐【光大环境】存量补贴兑付叠加自身发展周期，现金流改善迎价值回归，当前股息率7.34%，PB（MRQ）0.55，PE（TTM）4.18倍（2022/7/2）；【瀚蓝环境】【绿色动力】。 最新研究：高能环境：高管增持显信心，定增发行整合资源化大赛道。天壕环境：稀缺跨省长输贯通在即，解决资源痛点空间大开。行业点评：欧盟碳关税议会投票通过，关注清洁能源&再生资源价值。 电池回收周报：锂价企稳钴镍回落，折扣系数上升明显，盈利能力稳定 风险提示：政策推广不及预期，利率超预期上升，财政支出低于预期 每日行情 环保指数：0.35% 沪深300：0.44% 涨幅前五名：宝馨科技10.04% 金圆股份9.98% 泛亚微透7.49% 亿华通-U7.36% 龙源技术6.62% 跌幅前五名：凯美特气-6.77% 伟明环保-4.70% 大千生态-4.34% 侨源股份-3.07% 北清环能-2.60% 公司公告 【苏交科-投资理财】公司于2022年1月4日用闲置自有资金3亿元购买的江苏银行结构性存款产品已于2022年7月5日到期，第四次临时股东大会同意继续使用该笔到期资金分别购买中国光大银行、上海浦东发展银行、中信银行、中国银行、交通银行江苏省分行的结构性存款产品。 【节能国祯-项目中标】节能国祯与中铁四局、天津市政院组成的联合体中标泰州市海陵区城市生态水环境治理PPP项目，项目编号为TZPPP2021-01，计划合作期30年，总投资22.4亿元。项目主要投资内容包含雨污分流改造及其附属工程、污水管网完善工程、污水处理设施改扩建工程、配套污泥处置工程、智慧监管系统建设等新建工程以及城北污水处理厂一期及续建工程等存量工程。 【天壕环境-对外担保】公司在2022年第二季度新增对外担保，被担保方为山西华盛新能贸易有限责任公司，担保金额为4000万元，二季度担保发生额2000万元，自2022年5月27日开始担保，担保期限为具体授信业务合同或协议约定的受信人履行债务期限届满之日起三年。 【博世科-借款暨关联交易进展】近日，公司先后向控股股东广州环投集团借款共计3.2 亿元，所借款项将全部用于归还银行借款。公司与广州环投集团就上述关联借款分别签订《借款补充协议》《借款补充协议二》，对借款的还款方式、借款利息及收计方法等分别作出补充约定。 【华宏科技-解除质押】公司持股5%以上股东、董事周经成所持公司股票390万股股份解除质押，占其所持股份9.75%，占公司总股本比例0.67%。 【金科环境-权益分派】公司2021年年度股东大会审议通过2021年年度利润分配方案：以方案实施前的公司总股本1.03亿股为基数，每股派发现金红利0.061元（含税），共计派发现金红利626.8万元。 【新奥股份-解除质押】公司股东新奥控股所持公司股票1800万股股份解除质押，占其所持股份4.18%，占公司总股本比例0.63%。 【新奥股份-并购重组】根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司股票停复牌规则》等相关规定，公司股票将在并购重组委工作会议召开当日停牌，待公司收到并购重组委审核结果后公告并复牌。 【德林海-大宗交易】以32.43元成交31.6万股，占流通股比0.63%，占总股本比0.38%，总成交额1025万元。 【天山铝业-回购股份】公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司发行在外的部分A股普通股，本次回购的股份后续将全部用于实施员工持股计划或股权激励计划。本次用于回购股份的资金总额不低于人民币1亿元（含），不超过人民币2亿元（含）。在本次回购股份价格不超过 10.4 元/股（含）的条件下，按照本次回购资金总额上限测算，预计可回购股份总数约为 1923万股，约占公司当前总股本的 0.41%；按照本次回购资金总额下限测算，预计可回购股份总数约为961.5万股，约占公司当前总股本的 0.21%。 【宝馨科技-权益变动】2022年7月6日，屠文斌及其一致行动人施玉庆以自有资金通过深圳证券交易所集中竞价方式增持1412万股，约占公司总股本2.55%。此次增持后，屠文斌施玉庆合计持有2771万股，约占公司总股本5%。 【*ST美尚-项目中标】山水比德与公司组成的联合体中标南湖大道（观山路-周新东路）道路及周边绿化景观提升工程，项目中标价为7468万元，其中设计费120万元，施工总承包工程费7348万元，工期为150日历天。 【巴安水务-回复公告】公司于2022年6月15日收到深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对上海巴安水务股份有限公司的年报问询函（二）》，对相关问题进行了认真核查与分析并作出回复。 【北控水务-债券付息】公司2021年公开发行公司债券（第一期）（品种一）总额10亿元，债券期限为5年期，债券存续期第三年末票面利率为3.27%，单利按年计息，计息期限为2021年7月14日至2022年7月13日；公司2021年公开发行公司债券（第一期）（品种二）总额10亿元，债券期限为5年期，债券存续期第三年末票面利率为3.64%，单利按年计息，计息期限为2021年7月14日至2022年7月13日。 【国中水务-临时股东大大会】公司拟于2022年7月14日召开临时股东大会，对《关于公司注销回购股份的议案》、《关于修订《公司章程》部分条款的议案》进行审议并讨论。 【众合科技-股权激励计划注销】2022年7月7日，公司第八届董事会第三次临时会议和第八届监事会第一次临时会议审议通过了《关于注销2019年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第二个行权期满未行权股票期权的议案》，公司《2019 年股票期权与限制性股票激励计划》中股票期权的第二个行权期行权期限为2021年7月5日至2022年7月1日。截至本次激励计划股票期权的第二个行权期届满之日，激励对象共计自主行权76.5万份，到期未行权118.5万份。公司需注销此部分未行权的股票期权，占公司现有股本总额的0.21%。 【德创环保-业绩预增】公司预计2022年1-6月实现归属于上市公司股东的净利润为1600万元左右，同比增长 421%左右。 【中材国际-发行债券】公司成功发行2022年度第二期超短期融资券。实际发行总额为10亿元，发行利率1.71%，起息日为2022年7月7日，兑付日为2022年11月4日。 【兴源环境-股东大会】公司拟于2022年7月25日召开2022年第五次临时股东大会，对关于修订《公司章程》的议案，关于修订《股东大会议事规则》议案等进行投票。 【兴源环境-股权激励计划注销】2022年7月7日，公司召开第五届董事会第三次会议，审议通过《关于终止实施2020年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》，公司拟回购注销离职激励对象持有的以及由于未完成业绩考核目标无法解除限售的限制性股票，并终止实施2020年限制性股票激励计划。公司本次拟回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票合计1540万股。本议案尚需提交股东大会审议。 【梅安森-解除限售】公司第二个解除限售期可解除限售的条件达成，符合解除限售条件的激励对象共计23人，限制性股票数量为授予的限制性股票总数的37.5%，可申请解除限售的限制性股票数量为 44.24万股，占目前公司总股本的比例为0.24%。本次解除限售股份可上市流通日期为2022年7月13日。 【润邦股份-股份减持】公司持股5%以上股东王春山先生及其一致行动人王一方女士通过大宗交易及集中竞价方式减持其所持有的公司无限售条件流通股共计1033万股，占公司总股本的1.10%。其中，通过集中竞价交易方式减持公司股份193万股，占公司总股本的0.2%；通过大宗交易的方式减持公司股份840万股,占公司总股本的0.89%。 【湘潭电化-解除质押】控股股东电化集团所持有公司的部分股份提前解除质押，解除质 押股份数量为200万股，占其所持股份比例为1.11%，占公司总股本比例为0.32%。 【建龙微纳-股份减持】截至2022年7月7日，苏州沃洁及其一致行动人沃燕创投在本次减持期间通过大宗交易方式合计减持75万股的公司股份，占公司股份总数的比例为1.27%，未通过集中竞价方式进行减持，本次减持计划披露的减持时间区间已届满。 【润邦股份-权益分派】公司2021年度股东大会审议通过2021年年度权益分派方案：以方案实施前的公司总股本9.4亿股为基数，向全体股东10派0.5（含税），不转增，不送股。 【泰达股份-担保】公司对控股子公司泰达能源向滨海农商行融资3000万元进行担保，期限一年。 行业新闻 1.六部门联合印发《太湖流域水环境综合治理总体方案》（北极星环保网） 7月4日，经国务院同意，国家发展改革委、自然资源部、生态环境部、住房和城乡建设部、水利部、农业农村部等六部门日前联合印发新一轮《太湖流域水环境综合治理总体方案》，紧密围绕建设美丽中国和长三角一体化发展战略部署，以破解太湖流域水生态环境问题为着力点，谋划推进太湖保护治理的思路目标和任务举措，对新时期太湖流域水环境综合治理作出全面部署。 2.上海市水务局等四部门联合印发《上海市节水型社会（城市）建设“十四五”规划》（上海市水务局) 近期，市水务局、市发展改革委、市经济信息化委、市农业农村委组织编制的《上海市节水型社会（城市）建设“十四五”规划》（以下简称《规划》）已印发实施。《规划》明确了强化水资源刚性约束、加强基础设施建设、强化科技支撑、健全市场机制以及提升节水减排意识５项主要任务，提出了大用水户管理、合同节水、载体建设、污水资源化利用试点、雨水集蓄利用等12个重点工作。 3.安徽省地标《砖瓦工业大气污染物排放标准》征求意见（安徽省生态环境厅) 7月6日，安徽省地方标准《砖瓦工业大气污染物排放标准》征求意见，标准文件中规定了砖瓦工业大气污染物排放控制要求、监测和监督管理要求。适用于现有砖瓦工业企业或生产设施的大气污染物排放管理，以及砖瓦工业建设项目的环境影响评价、环境保护设施设计、竣工环境保护验收、排污许可证核发及其投产后的大气污染物排放管理。 团队介绍 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