信用负面与一级发行跟踪 20220706

（以下内容从广发证券《信用负面与一级发行跟踪 20220706》研报附件原文摘录）
　　LY GF|郁言债市 x 企业预警通 区域、城投、地产数据 欢迎关注使用！ 重要信用负面信息 1. 世茂建设：控股股东未支付10亿美元到期优先票据本金及应计利息 2. 天府清源控股：中诚信国际确认天府清源控股主体信用等级为AA+，列入信用评级观察名单 3. 桐城市建设投资发展：收到中国银行间市场交易商协会自律处分决定书 4. 江苏大丰海港控股：原党委书记、董事长陶莹接受纪律审查和监察调查 5. 蚌埠投资集团：当年累计新增借款占上年末净资产84.78% 6. 武汉蔚能：2022年度累计新增借款占上年末净资产105.07% 7. 上海外滩投资开发：累计对外担保占上年末净资产的128.18% 8.（非负面）绍兴市镜湖开发集团：东方金诚上调绍兴市镜湖开发集团主体及相关债券评级至AAA 9.（非负面）成都高投：穆迪将成都高投的评级上调至“Baa2”，展望调整为稳定 10.（非负面）中国石油化工集团：穆迪确认中国石油化工集团“A1”评级，展望“稳定” 风险提示：信用风险超预期 信用负面跟踪 NEWS ﹀ ﹀ 1. 世茂建设：控股股东未支付10亿美元到期优先票据本金及应计利息 7月6日，上海世茂建设有限公司公告，2022年7月3日，公司控股股东世茂集团控股有限公司在新加坡证券交易所发行的总额为10亿美元的优先票据已到期，截至公告日期，世茂集团未支付本金及应计利息总计10.2375亿美元。（来源：公司公告） 相关债券：20世茂06 [175049.SH] 等 2. 天府清源控股：中诚信国际确认天府清源控股主体信用等级为AA+，列入信用评级观察名单 7月6日，中诚信国际确认天府清源控股有限公司的主体信用等级为AA+，列入信用评级观察名单；维持“17清控01”和“18清控MTN001”的信用等级为AA+，列入信用评级观察名单。（来源：企业预警通） 相关债券：18清控MTN001 [101800282.IB] 等 3. 桐城市建设投资发展：收到中国银行间市场交易商协会自律处分决定书 7月6日，桐城市建设投资发展有限责任公司公告称，公司于2022年7月1日收到中国银行间市场交易商协会自律处分决定，原因在于：一是未按“21桐城建设PPN001”发行文件约定用途使用募集资金2.85亿元，其中有2.6亿元募集资金违规划至体外公司；二是部分土地资产信息披露不真实；三是未及时披露控股股东变更事项。（来源：公司公告） 相关债券：21桐城建设PPN001 [032191361.IB] 等 4. 江苏大丰海港控股：原党委书记、董事长陶莹接受纪律审查和监察调查 江苏大丰海港控股集团有限公司原党委书记、董事长陶莹，涉嫌严重违纪违法，目前正在接受纪律审查和监察调查。（来源：企业预警通） 相关债券：22大丰海港CP002 [042280233.IB] 等 5. 蚌埠投资集团：当年累计新增借款占上年末净资产84.78% 蚌埠投资集团有限公司公告，截至2022年6月30日，公司借款余额为208.37亿元，当年累计新增借款金额为65.71亿元，累计新增借款占2021年末经审计净资产的比例为84.78%。（来源：公司公告） 相关债券：22蚌埠投资PPN002 [032280465.IB] 等 6. 武汉蔚能：2022年度累计新增借款占上年末净资产105.07% 截至⒛22年6月30日，武汉蔚能电池资产有限公司借款余额为36.44亿元，较⒛21年末累计新增借款21.34亿元，占公司2021年末净资产的比例为105.07%。（来源：企业预警通） 相关债券：22蔚能电池ABN001次 [082280307.IB] 等 7. 上海外滩投资开发：累计对外担保占上年末净资产的128.18% 上海外滩投资开发(集团)有限公司公告，2022年7月5日，公司签署保证合同，新增对关联方上海外滩城市更新投资发展有限公司担保44.17亿元，占2021年度年末净资产比例为48.37%；截至目前，发行人对同一担保对象即：上海外滩城市更新投资发展有限公司累计担保金额为117.04亿元，占上年末净资产约128.18%。（来源：公司公告） 相关债券：22外滩MTN001 [102280026.IB] 等 8.（非负面）绍兴市镜湖开发集团：东方金诚上调绍兴市镜湖开发集团主体及相关债券评级至AAA 东方金诚7月6日发布评级报告称，将绍兴市镜湖开发集团有限公司主体信用评级由AA+调高至AAA，评级展望为稳定，同时将“20镜湖开发MTN001”和“20镜湖开发MTN002”信用评级由AA+调高至AAA。（来源：公司公告） 相关债券：21镜湖开发MTN002 [102103222.IB] 等 9.（非负面）成都高投：穆迪将成都高投评级上调至“Baa2”，展望调整为稳定 穆迪报告称，将成都高新投资集团有限公司的发行人评级和发行的美元债券的高级无抵押债务评级由“Baa3”上调至“Baa2”，展望由“正面”调整为“稳定”。（来源：企业预警通） 相关债券：22蓉高03 [185744.SH]等 10.（非负面）中国石油化工集团：穆迪确认中国石油化工集团“A1”评级，展望“稳定” 穆迪公告称，维持中国石油化工集团有限公司的“A1”评级，展望为稳定，同时将该公司基础信用评估从“a3”上调至“a2”。（来源：企业预警通） 相关债券：中国石化集团 3.1% B20510108 [40522.HK] 等 高估值成交 DEALS ﹀ ﹀ 今日无高估值 一级发行跟踪 ISSUES ﹀ ﹀ 1. 一级发行结果 2. 取消或推迟发行 风险提示：信用风险超预期。 分析师： 刘郁，执业编号：S0260520010001，SFC CE No.BPM217，邮箱：shliuyu@gf.com. 广发固收研究 FIXED INCOME 欢迎关注郁言债市“微信公众号”、“微信小程序” 欢迎使用数据平台www.yuyanzhaishi.com 法律声明 请向下滑动参见广发证券股份有限公司有关微信公众平台推送内容的完整法律声明： 本微信号推送内容仅供广发证券股份有限公司（下称“广发证券”）客户参考，相关客户须经过广发证券投资者适当性评估程序。其他的任何读者在订阅本微信号前，请自行评估接收相关推送内容的适当性，若使用本微信号推送内容，须寻求专业投资顾问的解读及指导，广发证券不会因订阅本微信号的行为或者收到、阅读本微信号推送内容而视相关人员为客户。 完整的投资观点应以广发证券研究所发布的完整报告为准。完整报告所载资料的来源及观点的出处皆被广发证券认为可靠，但广发证券不对其准确性或完整性做出任何保证，报告内容亦仅供参考。 在任何情况下，本微信号所推送信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。除非法律法规有明确规定，在任何情况下广发证券不对因使用本微信号的内容而引致的任何损失承担任何责任。读者不应以本微信号推送内容取代其独立判断或仅根据本微信号推送内容做出决策。 本微信号推送内容仅反映广发证券研究人员于发出完整报告当日的判断，可随时更改且不予通告。 本微信号及其推送内容的版权归广发证券所有，广发证券对本微信号及其推送内容保留一切法律权利。未经广发证券事先书面许可，任何机构或个人不得以任何形式翻版、复制、刊登、转载和引用，否则由此造成的一切不良后果及法律责任由私自翻版、复制、刊登、转载和引用者承担。

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