【东吴双碳环保袁理】每日集锦0706:工信部公开征求对《工业节能监察办法(征求意见稿)》的意见

（以下内容从东吴证券《【东吴双碳环保袁理】每日集锦0706:工信部公开征求对《工业节能监察办法(征求意见稿)》的意见》研报附件原文摘录）
　　重点推荐&建议关注 重点推荐：高能环境，天奇股份，天壕环境，三联虹普，瀚蓝环境，绿色动力，洪城环境，九丰能源，金宏气体，光大环境，英科再生，路德环境，仕净科技，伟明环保，中国水务，宇通重工，百川畅银，福龙马，中再资环。 建议关注：旺能环境，三峰环境，海螺创业。 核心观点 电池回收周报：锂价企稳钴镍回落，折扣系数上升明显，盈利能力稳定（详情可见：电池回收再生周报0704） 农业农村减排固碳推进，资源综合利用和再生能源替代迎发展机遇。《方案》按照双碳要求提出重点任务：1）种植业节能减排，降低稻田甲烷排放。2）畜牧业减排降碳，减少畜禽粪污管理的甲烷和氧化亚氮排放。3）渔业减排增汇。发展生态健康养殖模式，减少甲烷排放，构建立体生态养殖系统，增加渔业碳汇潜力。4）农田固碳扩容，提升农田土壤的有机质含量。发挥果园茶园碳汇功能。5）农机节能减排，推广先进适用的低碳节能农机装备，降低化石能源消耗和二氧化碳排放。6)可再生能源替代，因地制宜推广应用生物质能、 太阳能、风能、地热能等绿色用能模式，增加农村清洁能源供应。资源综合利用和再生能源替代迎发展机遇。 全国“无废城市”建设工作推进会议召开，废弃物资源化进程推进。会议强调 “无废城市”建设要把握好四点工作要求：一是系统谋划，因地制宜编制高质量实施方案，制定好废物清单、任务清单、项目清单、责任清单。二是全面部署，扎实做好工业固体废物减量和有效处置、提升主要农业固体废物综合利用水平、促进生活源固体废物减量化资源化、加强建筑垃圾全过程管理、强化危险废物监管和利用处置能力等各方面工作。三是先行先试，加强制度、技术、市场、监管等方面改革创新。四是上下联动，协同推进“无废城市”建设工作取得实效。 碳中和从前端、中端、后端构建环保产业投资框架，对标欧盟碳价长期上行CCER短期看涨。1）前端能源替代：能源结构调整，关注环卫新能源装备及可再生能源替代。2）中端节能减排：推动产业转型，关注节能管理&减排设备应用。3）后端循环利用：推动垃圾分类、危废等再生资源回用。4）碳交易：鼓励可再生能源、甲烷利用、林业碳汇等CCER项目发展。我国碳市场发展与欧盟相似，已具备总量控制&市场调控机制雏形，目前交易规模、覆盖行业提升空间大，碳价远低于海外，总量收紧驱动碳价长期上行，CCER需求释放审批有望重启，我们预期近期CCER稀缺价格向上。 稳增长&REITs支撑行业三底，关注受益稳增长/减碳新赛道标的。减碳新赛道关注再生资源&清洁能源：1）再生资源：再生塑料【三联虹普】【英科再生】；酒糟资源化【路德环境】实控人定增1.1亿；推荐危废资源化【高能环境】；动力电池回收【天奇股份】。2）清洁能源：稀缺跨省长输贯通在即，解决资源痛点空间大开，推荐【天壕环境】；推荐上游制氢【九丰能源】。第二成长曲线关注新能源板块：推荐【伟明环保】固废主业成长动能充足，布局锂电新材料打造第二成长曲线。传统环境资产关注水务&固废稳增长板块：1）水务：推荐【洪城环境】综合公用事业平台，承诺2022-2023年现金分红比例≥50%，股息率6.05%（2022/7/2），有安全边际;【中国水务】。2）垃圾焚烧：垃圾收费促商业模式理顺&现金流资产价值重估，依据现金流改善估值提振的受益程度，推荐【光大环境】存量补贴兑付叠加自身发展周期，现金流改善迎价值回归，当前股息率7.34%，PB（MRQ）0.55，PE（TTM）4.18倍（2022/7/2）；【瀚蓝环境】【绿色动力】。 最新研究：高能环境：高管增持显信心，定增发行整合资源化大赛道。天壕环境：稀缺跨省长输贯通在即，解决资源痛点空间大开。行业点评：欧盟碳关税议会投票通过，关注清洁能源&再生资源价值。 电池回收周报：锂价企稳钴镍回落，折扣系数上升明显，盈利能力稳定。 每日行情 环保指数：-1.38% 沪深300：-1.46% 涨幅前五名：渤海股份 4.94% 聆达股份 3.92% 大千生态 2.66% 光华科技 2.26% 龙源技术 2.03% 跌幅前五名：宝馨科技 -10.03% 国中水务 -9.09% 蓝焰控股 -8.07% 清水源 -6.80% 亿利洁能 -5.56% 公司公告 【高能环境-项目中标】公司中标青钢老厂区 II 号、III 号地块土壤修复工程总承包；中标总价：设计部分：79.93万元，施工部分：2.58亿元；中标工期：394 日历天。 【伟明环保-担保】公司全资子公司卢龙公司因投资、建设卢龙县生活垃圾无害化处理及焚烧发电特许经营项目需要，向平安银行申请人民币 14,300 万元的固定资产借款，公司为其提供连带责任保证。 【侨银股份-收到项目成交通知书】公司已收到约13.28亿元乌鲁木齐市米东区城乡物业服务项目（二片区）成交通知书。 【侨银股份-暂停转股】公司于实施权益分派期间“侨银转债”暂停转股，暂停时间：2022年7月7日起至本次权益分派股权登记日止。 【英科再生-提前归还募集资金】公司于2021年8月19日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十三次会议，同意公司使用不超过人民币 3.5亿元的闲置募集资金临时补充流动资金，2022年7月5日，公司已将上述用于临时补充流动资金的募集资金3.5亿万元全部提前归还至募集资金专用账户。 【英科再生-使用部分闲置募集资金】公司拟使用不超过人民币3亿元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会决议通过之日起不超过12个月。 【维尔利-股份质押】常州德泽将其所持有的公司延期购回质押股份0.12亿份，占公司总股本1.55%；解除质押100份，占公司总股本0.0001%；补充质押110万份，占公司总股本0.14%。 【天壕环境-股票激励计划归属条件成就】根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，本激励计第一个归属期为 2022 年 7 月 14 日至 2023 年 7 月 14 日。根据公司 2021 年第四次临时股东大会的授权，公司董事会认为 2021 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件已成就。 【天壕环境-限制性股票授予价格调整】公司于2022年7月6日召开的第四届董事会第三十五次会议与第四届监事会第十七次会议审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》，同意根据公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，对2021年限制性股票激励计划的授予价格由3.62元/股调整为3.57元/股。 【聚光科技-部分股份解除冻结】本公司控股股东之一睿洋科技部分股份解除司法冻结，解除冻结股份205,383份，占公司总股本0.045%。 【瀚蓝环境-权益分派】本次利润分配以方案实施前的公司总股本8.15亿股为基数，每股派发现金红利0.22 元（含税），共计派发现金红利 1.79亿元。 【金圆股份-发行股份及现金购买资产预案进展】截至本公告披露日，公司及有关各方正在积极推进本次发行股份及支付现金购买资产的各项工作，本次发行股份及支付现金购买资产涉及的尽职调查、审计、评估等工作正在有序推进。待上述相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次发行股份及支付现金购买资产的正式方案，并由董事会召集股东大会审议本次发行股份及支付现金购买资产的正式方案。 【京城股份-股权收购进展】公司子公司天海工业拟收购北京能通持有的京城海通2%股权，转让价款为人民币 46.17万元。京城海通已于近日完成变更股东出资额和股权比例及备案《公司章程》等工商变更登记手续，取得新的营业执照。京城海通股东出资额和股权比例变更为：天海工业出资人民币 0.4亿，持股 51%，北京能通出资人民币 0.39亿，持股 49%。 【北清环能-限制性股票数量调整】公司于2022年7月6日召开第十届董事会第五十五次会议，审议通过了《关于调整第二期限制性股票激励计划预留部分限制性股票数量的议案》，预留部分限制性股票数量由220万股调整为308万股。 【北清环能-授予预留部分限制性股票】公司董事会认为公司第二期限制性股票激励计划规定的预留部分限制性股票授予条件已经成就，同意以 2022年7月6日为授予日，以8.04元/股的价格向40名激励对象授予预留的308万股限制性股票。 【南大环境-现金管理产品赎回&购买进展】公司已部分赎回单位大额存单4200万，全部赎回聚益第 22006号（股指篮子精选）收益凭证、中信建投收益凭证“看涨宝”118 期、挂钩型结构性存款（机构客户）、晟益第22537号（中证 500）收益凭证；使用暂时闲置募集资金购买中国银行股份有限公司江苏省分行营业部的挂钩型结构性存款（机构客户）2300万元、中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2022年第246 期E款2000万元。 【迪森股份-收购进展】公司于2022年06月17日召开了第八届董事会第三次会议及第八届监事会第二次会议，审议通过了《关于全资子公司收购广州奇享科技有限公司股权及奇享（广州）管理咨询合伙企业（有限合伙）财产份额暨关联交易的议案》，截至本公告披露日，奇享（广州）、奇享科技已就本次交易资产过户事宜完成了工商变更登记手续，并取得了广州市黄埔区市场监督管理局颁发的《营业执照》。 【瀚蓝环境-权益分派】本次利润分配以方案实施前的公司总股本815,347,146 股为基数，每股派发现金红利 0.22 元（含税），共计派发现金红利 1.79亿元。 【新奥股份-审核提示】公司于2022年7月6日收到中国证监会的通知，并购重组委将于近日召开工作会议，审核公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项，会议具体时间以中国证监会官网公告为准。公司股票将在并购重组委工作会议召开当天停牌，具体停牌时间请关注公司后续公告。 【艾可蓝-限制性股票回购价格调整】根据《激励计划》的规定，因公司当期业绩水平未达到业绩考核指标及原激励对象职务变更导致限制性股票回购注销的回购价格为 41.67 元/股，因激励对象主动离职导致限制性股票回购注销的回购价格为 40.96 元/股。鉴于公司 2021 年度权益分派已实施完毕，根据《激励计划》的有关规定，公司需对本次激励计划限制性股票的回购价格进行调整，调整后的回购价格分别为 41.496 元/股、40.786 元/股。 【大千生态-使用部分闲置募集资金】公司拟使用部分闲置募集资金不超过人民币1.4亿暂时补充流动资金，使用期限自公司第四届董事会第十三次会议审议通过之日起不超过12个月。 【大千生态-股票期权注销】本次注销 2020 年股票期权激励计划部分股票期权合计 366 万份，其中包括1 名激励对象因个人原因离职，已经不符合公司股权但尚未行权的50 万份股票期权、11 名激励对象已获授但到期未行权的 197.5 万份股票期权和第二个行权期已获授但未获行权的 118.5 万份股票期权。 【天山铝业-股份回购】公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司发行在外的部分 A 股普通股股票。本次用于回购股份的资金总额不低于人民币 1亿（含），不超过人民币 2亿（含）。在本次回购股份价格不超过 10.4 元/股（含）的条件下，按照本次回购资金总额上限测算，预计可回购股份总数约为 1923.08 万股，约占公司当前总股本的0.41%；按照本次回购资金总额下限测算，预计可回购股份总数约为 961.54 万股，约占公司当前总股本的0.21%。 【渤海股份-权益分派】以截至 2021 年 12 月 31 日总股本3.53亿股为基数，以母公司可供股东分配的利润向全体股东按每 10 股派发现金股利0.2元（含税），合计派发现金股利 705.3万元，剩余未分配利润结转以后年度分配。 【创元科技-关联交易进展】2022年7月6日，公司收到创元集团《关于同意远东砂轮实施“收购创元新材料 71.087%股权项目”的批复》，同意远东砂轮以经苏州市国资委备案的净资产1554.86万元为定价依据，以自筹资金 1105.3万元收购创元集团持有的创元新材料全部 71.087%股权。 【怡球资源-担保进展】公司本次为Metalico,Inc担保金额为不超过2,000万美元，折合人民币不超过1.3亿元。截至公告披露日，除本次担保外，公司及全资子公司已实际为Metalico,Inc提供的担保余额为5,100万美元。 【海峡环保-签订募集资金专户存储监管协议】为规范公司募集资金管理和使用，公司及子公司于2022年7月6日同兴业证券股份有限公司分别与中国建设银行股份有限公司福州晋安支行、福建海峡银行股份有限公司福州科技支行、兴业银行股份有限公司福州杨桥支行签署了《募集资金专户存储监管协议》。 【海峡环保-股票发行结果&股东权益变动提示】本次非公开发行股票的发行价格为6.06 元/股，发行数量为0.84亿股，募集资金总额为5.1亿元，本次非公开发行后将增加0.84亿股有限售条件股份；由于公司实施非公开发行股票方案，导致福州水务集团有限公司所持公司股份比例被动稀释超过1%。 【海峡环保-转价调整】“海环转债”的转股价格将由目前的7.56元/股调整为7.32元/股，调整后的转股价格自2022年7月8日起生效。 【*ST美尚-股份减持】本次减持是因法院强制执行造成的被动减持，控股股东王迎燕女士被动减持公司股票226.19万 股，占公司总股本的 0.34%。根据《执行裁定书》（2022）苏 1282 执 516 号，控股股东王迎燕女士质押给彭兴奎及赵柳的股份中剩余 488.81万股存在因强制执行而被动减持的风险，实际减持数量、减持时间、减持价格存在不确定性。 【建龙微纳-大宗交易】以94.67元价格成交23.54万股，占流通股比0.6998%,占公司总股本0.3975%，成交额2228.53万元。 行业新闻 1.工信部公开征求对《工业节能监察办法（征求意见稿）》的意见（工信部） 7月5日，工信部发布公开征求对《工业节能监察办法（征求意见稿）》的意见，2022年8月5日前反馈意见，《办法》共二十五条，本办法所称工业节能监察，是指各级工业和信息化主管部门组织对工业领域能源生产、使用、服务等相关企业（以下简称被监察单位）执行节能有关法律、法规、规章及强制性国家标准情况进行监督检查，查处违法用能的行为，提出依法用能、合理用能建议。 2.《海南省大宗工业固体废物综合利用发展规划（2022-2025年）》发布（海南省工业和信息化厅） 海南省工业和信息化厅印发《海南省大宗工业固体废物综合利用发展规划（2022-2025年）》，建设依托西部工业经济走廊的工业固体废物综合利用产业带，打造昌江大宗工业固体废物综合利用中心和洋浦经济开发区工业固体废物循环利用中心，共安排石碌铁矿废石、尾矿等大宗固体废弃物综合利用基地等10个建设项目，总投资18.9亿元。 3.宁夏六部门印发《宁夏回族自治区“两高”项目管理目录（2022年版）》（北极星环保网） 《目录》根据自治区产业特点和实际，将国家明确的煤电、石化、化工、钢铁、有色金属、非金属、煤化工、焦化等八大行业中，属于国家《产业结构调整指导目录（2019年本）》限制类、《自治区能耗双控产业结构调整指导目录（试行）》禁止类、限制类以及《国家发展改革委等部门关于严格能效约束推动重点领域节能降碳的若干意见》明确的高耗能行业重点领域的产品和工序作为“两高”项目管理。 团队介绍 免责申明：本公众订阅号（微信号：dongwuhb）由东吴证券研究所环保团队设立，系本研究团队研究成果发布的唯一订阅号。本公众号所载的信息仅面向专业投资机构，仅供在新媒体背景下研究观点的及时交流。本订阅号不是东吴证券研究所环保团队研究报告的发布平台，所载内容均来自于东吴证券研究所已正式发布的研究报告或对已发布报告进行的跟踪与解读，如需了解详细的报告内容或研究信息，请具体参见东吴证券研究所已发布的完整报告。本订阅号所载内容不构成对具体证券在具体价位、具体时点、具体市场表现的判断或投资建议，不能够等同于指导具体投资的操作性意见。本订阅号所载内容仅供参考之用，接收人不应单纯依靠本资料的信息而取代自身的独立判断，应自主做出投资决策并自行承担风险。东吴证券研究所及本研究团队不对任何因使用本订阅号所载任何内容所引致或可能引致的损失承担任何责任。本订阅号对所载内容保留一切法律权利。订阅人对本订阅号发布的所有内容（包括文字、图片、影像等）未经书面许可，禁止复制、转载；经授权进行复制、转载的，需注明出处为“东吴证券研究所”，且不得对本订阅号所载内容进行任何有悖原意的引用、删节或修改。 特别申明：《证券期货投资者适当性管理办法》、《证券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》于2017年7月1日起正式实施。通过新媒体形式制作的本订阅号推送信息仅面向东吴证券客户中的专业投资者，请勿在未经授权前进行任何形式的转发。若您非东吴证券客户中的专业投资者，为保证服务质量、控制投资风险，请取消关注本订阅号，请勿订阅、接收或使用本订阅号中的任何推送信息。因本订阅号难以设置访问权限，若给您造成不便，烦请谅解！感谢您给予的理解和配合。

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