信用负面与一级发行跟踪 20220705

（以下内容从广发证券《信用负面与一级发行跟踪 20220705》研报附件原文摘录）
　　LY GF|郁言债市 x 企业预警通 区域、城投、地产数据 欢迎关注使用！ 重要信用负面信息 1.【上市公司】天誉置业：触发所有境外债务交叉违约条款，天誉置业提出清盘呈请 2. 福建阳光集团：未披露相关报表，触发超短期融资券违反交叉保护条款 3.【上市公司】三盛控股：穆迪下调三盛控股企业家族评级至“Ca”，展望维持“负面” 4.【上市公司】宝龙地产：穆迪下调宝龙地产企业家族评级至“Caa2”，展望维持“负面” 5. 中国长城资产：穆迪将长城资产的评级列入下调观察名单 6. 天津市房地产信托集团：收到天津证监局警示函 7. 德兴市投资控股集团：公司高管接受纪律审查和监察调查 8.【上市公司】中国核建：新增借款余额占年末净资产51.41% 9. 兴业资管：当年累计新增借款占上年末净资产61.26% 10.（非负面）中国黄金：穆迪将中国黄金的发行人评级上调至“Baa2”，展望调整为稳定 风险提示：信用风险超预期 信用负面跟踪 NEWS ﹀ ﹀ 1.【上市公司】天誉置业：触发所有境外债务交叉违约条款，天誉置业提出清盘呈请 7月5日，天誉置业(控股)有限公司发布公告称，因无法归还3.4亿港元有抵押贷款本金及利息，构成“未偿还事件”，并触发所有境外债务交叉违约。为保障所有债权人的公平合理利益，公司正在探索若干选项于百慕大进行公司债务重组，并已在百慕大法院申请委任“低度干预”临时清盘人及提出清盘呈请。（来源：公司公告） 相关债券：天誉置业 0.10% B2027 [0059B2706.00] 等 2. 福建阳光集团：未披露相关报表，触发超短期融资券违反交叉保护条款 福建阳光集团有限公司公告，根据福建阳光集团“21福建阳光SCP001”、“21福建阳光SCP002”等债券募集说明书要求，在本期债务融资工具存续期间，福建阳光集团应确保在合并财务报表项下，每年度末财务指标符合负债率不超89%相关要求。由于公司未能在6月30日前披露相关报表，已触发相关投资者保护条款中的事先承诺条款。（来源：公司公告） 相关债券：21福建阳光SCP004 [012103625.IB] 等 3.【上市公司】三盛控股：穆迪下调三盛控股企业家族评级至“Ca”，展望维持“负面” 7月5日，穆迪公告称，将三盛控股(集团)有限公司的企业家族评级由“Caa2”下调至“Ca”，评级展望维持“负面”。（来源：企业预警通） 相关债券：三盛控股 12.5% N20221110 [G21111101.00] 等 4.【上市公司】宝龙地产：穆迪下调宝龙地产企业家族评级至“Caa2”，展望维持“负面” 7月5日，穆迪公告称，将宝龙地产控股有限公司的企业家族评级由“Caa1”下调至“Caa2”，高级无抵押债券评级由“Caa2”下调至“Caa3”；评级展望维持“负面”。（来源：企业预警通） 相关债券：宝龙地产 5% N20221003 [EJKB.SG] 等 5. 中国长城资产：穆迪将长城资产的评级列入下调观察名单 7月5日，穆迪公告称，将中国长城资产管理股份有限公司“A3”的长期发行人评级、“P-2”的短期发行人评级及其“ba3”的基础信用评估列入下调的观察名单。（来源：企业预警通） 相关债券：18长城二级资本债01 [091800007.IB] 等 6. 天津市房地产信托集团：收到天津证监局警示函 7月5日，天津市房地产信托集团有限公司公告称，公司于近期收到中国证券监督管理委员会天津监管局《关于对天津市房地产信托集团有限公司采取出具警示函措施的决定》（津证监措施〔2022〕20号）。截至目前公司未披露2021年半年度报告、2021年年度报告，违反了有关规定，天津证监局决定对公司采取出具警示函的监督管理措施。（来源：企业预警通） 相关债券：18房信02 [143485.SH] 等 7. 德兴市投资控股集团：公司高管接受纪律审查和监察调查 德兴市投资控股集团有限公司党委委员、副总经理袁殿军涉嫌严重违纪违法，目前正接受德兴市纪委市监委纪律审查和监察调查。（来源：企业预警通） 相关债券：21德兴03 [196048.SH] 等 8.【上市公司】中国核建：新增借款余额占年末净资产51.41% 7月5日，中国核工业建设股份有限公司发布公告称，截至2022年二季度末，公司累计新增借款余额153.82亿元，占上年末净资产的51.41%。（来源：公司公告） 相关债券：22核建Y1[ 185707.SH] 等 9. 兴业资管：当年累计新增借款占上年末净资产61.26% 7月5日，兴业资产管理有限公司公告，截止2022年6月末，当年累计新增借款金额为27.15亿元，占公司2021年末净资产的61.26%。（来源：公司公告） 相关债券：22兴业资产SCP003 [012282268.IB]等 10.（非负面）中国黄金：穆迪将中国黄金的发行人评级上调至“Baa2”，展望调整为稳定 7月5日，穆迪公告称，将中国黄金集团有限公司发行人评级由“Baa3”上调至“Baa2”，基础信用评估由“b1”上调至“ba3”；评级展望由“正面”调整为“稳定”。（来源：企业预警通） 相关债券：21中金集SCP001 [012105280.IB]等 高估值成交 DEALS ﹀ ﹀ 一级发行跟踪 ISSUES ﹀ ﹀ 1. 一级发行结果 2. 取消或推迟发行 风险提示：信用风险超预期。 分析师： 刘郁，执业编号：S0260520010001，SFC CE No.BPM217，邮箱：shliuyu@gf.com. 广发固收研究 FIXED INCOME 欢迎关注郁言债市“微信公众号”、“微信小程序” 欢迎使用数据平台www.yuyanzhaishi.com 法律声明 请向下滑动参见广发证券股份有限公司有关微信公众平台推送内容的完整法律声明： 本微信号推送内容仅供广发证券股份有限公司（下称“广发证券”）客户参考，相关客户须经过广发证券投资者适当性评估程序。其他的任何读者在订阅本微信号前，请自行评估接收相关推送内容的适当性，若使用本微信号推送内容，须寻求专业投资顾问的解读及指导，广发证券不会因订阅本微信号的行为或者收到、阅读本微信号推送内容而视相关人员为客户。 完整的投资观点应以广发证券研究所发布的完整报告为准。完整报告所载资料的来源及观点的出处皆被广发证券认为可靠，但广发证券不对其准确性或完整性做出任何保证，报告内容亦仅供参考。 在任何情况下，本微信号所推送信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。除非法律法规有明确规定，在任何情况下广发证券不对因使用本微信号的内容而引致的任何损失承担任何责任。读者不应以本微信号推送内容取代其独立判断或仅根据本微信号推送内容做出决策。 本微信号推送内容仅反映广发证券研究人员于发出完整报告当日的判断，可随时更改且不予通告。 本微信号及其推送内容的版权归广发证券所有，广发证券对本微信号及其推送内容保留一切法律权利。未经广发证券事先书面许可，任何机构或个人不得以任何形式翻版、复制、刊登、转载和引用，否则由此造成的一切不良后果及法律责任由私自翻版、复制、刊登、转载和引用者承担。

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