产业调研:智能驾驶域控制器的技术和市场分析

（以下内容从国泰君安《产业调研:智能驾驶域控制器的技术和市场分析》研报附件原文摘录）
　　This browser does not support music or audio playback. Please play it in Weixin or another browser. Cornfield Chase 音乐： Nsnrover - 星际穿越（原野追逐） 产业调研系列 沈总：我来自福瑞泰克，公司成立于2016年，作为国内为数不多的本土全栈式智能驾驶解决方案和产品供应商，致力于推动中国智能驾驶产业发展。我们公司的产品专注于ADAS和自动驾驶赛道，具备全栈能力，有自己的摄像头、毫米波雷达、域控制器和相应的软件算法、集成测试能力，可以把福瑞泰克理解为具备全栈完整能力的tier1，可以为OEM主机厂提供智能驾驶解决方案。 目前国内智能驾驶不管是市场还是技术本身都发展非常快，也有很多玩家。福瑞泰克以什么产品和技术策略来脱颖而出呢？有这么几个方面。第一个是我们有全栈自研能力，目前具备全栈自研能力的供应商不多。第二个是我们非常强调自己在各方面的能力建立，在感知、规控等等方面都有非常强的自研能力。第三个也得益于我们跟主机厂之间的深度合作关系，现在主机厂或多或少都会自己做一些研发，我们有非常灵活的可以满足主机厂的合作方式，进行全方位合作。我们可以提供交钥匙的解决方案，也可以跟主机厂进行深度的互补合作关系，配合主机厂最终完成产品构建，比如我们提供硬件、软件、中间件，由主机厂开发相关功能。第四个，我们产品覆盖了从L0到L2.99的全覆盖产品能力。 回到今天的主题，智能驾驶从最终消费者角度感受到的是一些功能。我们可以回顾一下智能驾驶功能演化的过程，最初的L0碰撞预警还有盲区检测等功能，再到L1功能，然后再到L2的功能，比如横向和纵向自动控制，还有HWA，可以做单车道的智能巡航，还有指令式换道。如果加入高精度地图和定位，又可以做成NOA这样的功能，NOA目前也是我们智能驾驶赛道产品的研发热门领域。NOA又分为两个产品，一个是高速和城区高架的NOA，比如蔚小理推出的车型，基本上有高速和城区高架的NOA。下一个研究热点是城区NOA功能，要把这些智能驾驶功能拓展到城区产品，肯定是比高速或者城市高架要复杂得多。像高精度地图也必须跟上，城区的地图还是比较复杂的，目前具备城区高精度地图，只是覆盖了少数几个大城市，要推广城区NOA还是需要时间。如果再往后看，从功能角度，如果做到了城区NOA，基本上就达到了一般的L3的水平。但是如果要讲L3，就涉及功能安全。你要做到脱眼和脱手，安全措施要到位。再往后演进就是L4功能。 对应的产品也是随着功能演进而发展。从最简单的单摄像头方案，可以实现L1和L2功能，是低成本性价比很高的产品。再到一个摄像头一个雷达，大家如果看现在路上跑的车，1R1V的占比是最高的，也是目前的现状。随着功能要求的增加，传感器的数量会越来越多，自然而然的，要处理更多传感器的输入，需要一个中央处理器。如果传感器多了，就需要域控制器做统一处理。所以产品演进跟功能演进是一一对应。另外一个趋势是随着功能集成，原来行车和泊车功能是分开的，或者两个不同供应商开发，现在随着域控制器集成度提升，行泊一体域控制器也成为大家认同的做法，所以行车和泊车功能集成在同一个域控制器里面。行车和泊车功能的集成也不是简单放在一起，从产品角度看是有重叠的。行车过程中会短距离检测会用到泊车的超声波或者环视。同样泊车产品里面会用到毫米波雷达或者前视摄像头。未来行车和泊车功能的融合是必然趋势。 我们再通过数据来看一下智能驾驶市场的发展。我有个数据——中国自动驾驶渗透率在2020只有34%配置了智能驾驶功能，2025年智能驾驶配置率会达到70%，里面L1占30%，L2或者L2+占到35%，L3达到4%，L4占到1%。我们可以从两方面理解，第一个是中国智能驾驶的年复合增长率还是很快的，大概是21.7%。另外一方面随着整体智能驾驶渗透率提高，每一个级别的自动驾驶上面都有很大的增长，虽然L1的配置率从2020年的34%到2025年降到了30%，但是随着整体配置的提高，L1的绝对装配量还是提高的，更不要说L2和L2+，2020年是9%，2025年达到35%，可以看到L2以及L2+本身的占比变化最大。L3虽然比例只有4%，但是L3的价格有可能是L2或者L2+的五到十倍，所以L3的绝对产值跟L2或者L2+到了2025年是接近的。 对于我们来讲，不管是哪个级别的自动驾驶我们都要涉及，怎么占领产品制高点？毫无疑问L2.9和L3是我们目前开发域控制器产品的重点。福瑞泰克在研发这些制高点产品的同时也顾及到了L1的产品，因为它在比较长的一段时间内还是占了比较大的市场份额。域控制器的开发也可以有不同的策略。第一个是讲究性价比，既要满足L2和L2+的功能，又要满足较低的价格。我们开发的ADC20产品，有六个摄像头，五个雷达，加上高精度地图和定位，用这样的一个低成本域控制器方案，来提供高速和城市高架的NOA功能，这是我们打性价比的域控制器产品。 下一个档次的域控制器，我们是把它做成10V5R，一个激光雷达可选配，加上一个域控制器。它增加了四个侧视摄像头，增加车辆周围360度的视觉感知覆盖，能够提供性能更高的高速和城市高架的NOA功能，以及部分的城市NOA功能。我们目前在开发的ADC30产品，它是11个摄像头5个雷达，加上三个激光雷达，还有功能安全。能够提供完整的城市加上高速NOA功能，达到功能安全ASIL D，能够支持L3的功能。这是福瑞泰克域控制器产品开发的定位。 另一个趋势，大家知道可能目前从国外芯片说，英伟达OrinX不管是国内还是国外用的产品比较多，但是大家不要忽略国产芯片的重视程度。福瑞泰克还是比较推国产芯片，来实现我们域控制器的功能，我们跟地平线有深度合作，从地平线J2、J3到J5，我们刚提到的一系列域控制器产品都用了地平线的芯片。 总体来讲，我概括一下，福瑞泰克在域控制器开发上面，走在了国内同行前面，大家都在做域控制器，但是真正在国内主机厂量产车型上面实现NOA功能的车厂并不多，除了蔚小理，他们主要是自研的。我看其他的新势力以及传统车厂，目前为止都没有真正推出NOA功能，福瑞泰克会在一个月之后在国内一家主流的车厂推出NOA功能。也就是说福瑞泰克作为本土的智能驾驶供应商，可以称得上第一个作为tier1推出NOA功能的公司。 Q：现在很多公司都在做域控制器，壁垒在哪里，未来什么样的公司会胜出？ A：目前来看肯定是百花齐放，技术层面来说，域控制器不光包括硬件，也包括软件，还需要有感知、规控、定位等算法，这个是技术角度。另外一方面是量产很需要的工程化开发能力，真正具备量产工程开发能力的厂家并不多。本身域控制器的产品技术复杂度会比较高，对应的工程化的问题也比较多。并不是有很多厂家能够跨过技术和工程化的门槛，今后四五年会剩下少数几家厂商，可能称不上寡头，但是不会有这么多的厂家有量产域控制器。 Q：不同的域控制器的价格差距，比如座舱域控制器，自动驾驶域控制器，成本由哪些部分构成？是不是主要还是芯片？ A：主处理器肯定是占了很大的比例，比如SOC，可能英伟达大家用得比较多，我们比较偏重于国产的，地平线。SOC不止用一颗，为了达到一定的算力要用多颗，还有MCU，这些处理器会在BOM里面占比较高。其他的元器件也是不可忽略的，必须各种存储，以及其他的元器件。我觉得大致来看，BOM成本里面SOC和MCU大概50%，剩下的50%是其他元器件，还有软件成本，有各种各样的软件栈，要不就是自己开发，要不就购买通用的商业软件，这里面的费用也是比较多的，有些算作研发投入，有些是走License。 Q：英伟达在高端市场很强，高通、TI也会进来，驾驶域这边的芯片生态未来是不是会按照厂商分层，还是每家都会高中低铺不同的方案？ A：我们开发者角度来看，它的芯片肯定要区别。如果我们选择跟一家厂商合作，如果没有什么意外，还是会按照芯片厂家的路线图做开发。国产芯片我认为是一个趋势，这里面有成本和技术因素，也有非技术因素，大家应该清楚。长远来看，我认为英伟达可能并不会在中国市场持续占据主导地位，肯定会逐步被国产芯片取代掉。确实有不少厂家选用TI，我们也是把它跟地平线进行互补，我们给TI的定位，它打的不是高算力的牌，而是性价比的牌，比较适合于做性价比高的域控制器。 Q：行泊一体和舱泊一体，未来哪个是趋势？ A：行泊一体我们已经看到了趋势，下半年或者明年推出来的域控制器大部分都包含行泊一体。舱泊一体，原来独立的泊车系统大部分是座舱系统做的，特别是AVM环视部分基本是座舱完成，它是比较关注AVM显示界面的效果，目前座舱域里面用得比较多的高通芯片，也具备了一些处理能力，用高通芯片做环视和泊车，把泊车功能集成在座舱域里面，目前相关的泊车产品也已经量产。但是我觉得总的趋势还是行泊一体，这里面不光是从成本或者功能集成角度，更重要的是行车的时候会用到泊车传感器，或者泊车的时候也会用到行车的传感器，这个角度看还是行泊一体比较合适。 合规声明：本文节选国泰君安计算机团队举办的专家电话会议，专家所在公司非上市公司，属于公开资料，如需纪要全文请后台留言。 - end - 欢迎加入产业交流群！ 欢迎所有对计算机产业研究和投资感兴趣的盆友（包括云计算、网络安全、医疗IT、金融科技、人工智能、自动驾驶等）后台留言加入我们的产业交流群。我们的目标是建立系统的计算机产业研究框架，提高整个A股的IT行业研究水平，减少韭菜数量，普度众生。 智能汽车研究框架（200页PPT） 智能座舱 汽车芯片 人工智能及自动驾驶相关报告 1. 如何研究一家AI公司？ 2. 从汽车业务商业模式看中科创达和人力外包公司的不同 3. 中科创达：汽车“四化”下加速成长 4. 三谈中科创达：做事情眼光最重要 5. 智能座舱：智能汽车产业大变局中的投资机遇（40页深度） 6. 德赛西威：领先的汽车电子玩家，未来出行变革创领者（深度） 7. 科大讯飞：个性化学习手册改变了什么？（深度） 8. 科大讯飞：你绝对没见过的区域型订单详细拆解（深度） 9. 科大讯飞核心竞争力与增长点分析（50页PPT） 10. 科大讯飞：疫情防控让教育订单商业模式发生怎样的变化？ 11. 从Nuance的沉浮看科大讯飞的核心竞争力 12. 格灵深瞳：技术领先到商业落地，计算机视觉场景为王（深度） 13. 一张图看懂AI公司 14. 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