行程摘星、消费概念爆发;结构性行情依然值得期待!

（以下内容从海通证券《行程摘星、消费概念爆发;结构性行情依然值得期待!》研报附件原文摘录）
　　市场概述 上证指数 3398.62 1.10% 深证成指 12896.20 1.57% 创业板指 2810.60 1.52% 沪深300 4485.01 1.44% 北向资金 净买入 —— 领涨板块 酒店旅游 食品加工 上涨个股 2824 涨停98 下跌个股 1732 跌停18 上半年最后一个交易日，A股三大指数集体上涨。其中沪指上涨1.10%，收报3398.62点，6月累计上涨6.66%；深证成指上涨1.57%，收报12896.20点，本月上涨11.87%；创业板指上涨1.52%，收报2810.60点，本月上涨16.86%。两市成交额再破万亿，今日合计成交1.16万亿元，行业板块多数收涨。北向交易今日暂停，6月合计净买入729.60亿元，今年来合计净买入717.99亿元。 指数上来看，A股大指数震荡走强，临近尾盘小幅回落。其中创业板指再度站上2800点整数关口，沪指3400得而复失。板块上来看，金融地产等权重板块集体回暖，地产午后走强，证券、保险尾盘走低。旅游股爆发、个股掀起涨停潮；食品饮料、光伏风电、锂矿、芯片板块涨幅居前；基建、汽车板块低迷。今日两市上涨个股超过一半，近百股涨停，表现较好。 全国摘“星”，后疫情概念股强势爆发，消费板块集体大涨。随着场外资金的积极进场，前期滞涨板块近期获资金关注明显，成长、价值风格均迎来较好修复。随着国内稳增长政策落地和疫情的逐步好转，经济基本面不断回暖，投资者持股信心增强。但美联储大幅加息，海外市场衰退逻辑持续演绎，大幅波动恐在所难免。A股市场有望保持独立，但6月已积累不错涨幅，指数震荡休整需求加强，但结构性行情依然值得期待。 目前海外流动性收紧、地缘紧张等风险仍在，但外围扰动往往难改国内宏观政策向好方向。后期仍需关注国内经济修复，以及美联储加息节奏，局部板块注意追高风险。产业升级和“双碳”战略依然是国内经济转型最主要的方向，可继续关注绿色能源、科技创新等景气度和成长性较高板块。对于困境反转、相对低估的传统行业，也可逢低关注，均衡布局。 涨停分析 一、旅游 涨停揭秘： 旺季叠加疫情防控调整，承压已久的旅游板块近日持续走强。消息面上，昨日工信部表示，支撑高效统筹疫情防控和经济社会发展，取消通信行程卡“星号”标记。自摘星消息发布半小时后，平台上国际机票瞬时搜索量翻倍，达到近两年以来该平台国际机票搜索量最高峰。平台机票搜索量较前日同一时段上涨180%，酒店搜索量较前日同一时段上涨220%，火车票搜索量上涨最多达到1.5倍。 二、汽车零部件 涨停揭秘： 日前，宁德时代首席科学家吴凯在2022世界动力电池大会——“云上宜宾”高端对话活动上表示，即将发布CTP3.0电池，即麒麟电池。据了解，麒麟电池是在两块电芯的中间加水冷钣，使相邻两块电芯的热传导降低，不会出现热失控。同时，可满足高压快充，4C充电不是难事，明年即可在市场上看到。麒麟电池可极大提高电池寿命，因为水冷钣具有缓冲作用。此外，比能量提高，麒麟电池可提高利用空间，磷酸铁锂系统能量密度160wh/kg，三元高镍可达250wh/kg，较4680电池多装13%的电量。理想汽车发布了全新智能旗舰SUV理想L9。理想L9拥有超过5.2米的车长，以及超过3.1米的轴距，标准的全尺寸SUV。通过隐藏式行李架把车高控制在了1.8米，方便各种停车场限高的通过性。 三、光伏 涨停揭秘： 回顾2021年，虽硅料价格居高不下，但我国及全球新增光伏装机仍增长13.9%、30.8%至54.9、170GW。展望未来，随硅料产能陆续释放，产业链降本将推动光伏装机加速增长。此外，大尺寸硅片、N型电池等新技术的市场占比快速提升，相关产能亦快速增加，推动光伏加工设备行业需求维持高景气。 资金动向 行业板块资金流向情况 个股资金流入前十 个股资金流出前十 市场研判 【港股】 今日港股迎来半年小结。今年上半年，港股一度跌破18000点，半年跌幅6.57%，不过，南下资金大幅涌入，截至今日收盘，恒指跌0.62%，报21859.79点。 今年上半年，中海油暴涨42%领涨蓝筹，舜宇光学跌48%，腾讯跌幅也在20%左右。恒生科技指数上半年跌14.12%，商汤、哔哩哔哩、瑞声科技等跌超40%，理想汽车、快手等涨超20%。 香港回归25周年在即，透过陆港通机制，源源不断的国内资金正流入香港市场，成为港股的一股“活水”。展望后市，下半年整体出口超预期是值得我们期待的，与此同时消费边际变化也正在转向积极。今年下半年港股或迎来的一个“估值底”和“盈利底”的修复和市场的反弹。 【期货】 周四国内商品期货市场涨跌互现。工业品表现分化，其中沪镍、乙二醇、低硫油涨超2%，焦煤跌超6%，焦炭跌超4%，硅铁、动力煤、铁矿石、沪锡跌超2%，农产品窄幅震荡，其中棉纱涨超2%，棉花、生猪涨超1%，而苹果、淀粉、玉米跌超1%。 技术上，文华商品指数周四日内震荡下跌收阴线，后续依然需要关注指数能否有效上攻重返十月线。操作上，倘若指数后续反弹不及预期，弱势品种仍可逢压力位适当减仓，等待指数企稳再调整仓位。 【期权】 6月30日上证50ETF现货报收于3.069元，上涨1.69%，上证50ETF期权总成交面额937.111亿元，期现成交比为0.26，权利金成交金额18.407亿元；合约总成交3070818张,较上一交易日增加45.91%，总持仓2409403张，较上一交易日增加4.93%。认沽认购比为0.77(上一交易日认沽认购比0.90)。 沪深300ETF现货报收于4.508元，上涨1.12%，沪深300ETF期权总成交面额1119.786亿元，期现成交比为0.31，权利金成交金额22.554亿元；合约总成交2511241张,较上一交易日增加9.57%，总持仓2076098张，较上一交易日增加2.72%。认沽认购比为0.86(上一交易日认沽认购比0.90)。 免责声明： 以上信息仅反映期权市场交易运行情况，不构成对投资者的任何投资建议。 【涨停板分析】 财经新闻 【新风口！这一细分领域国产化率仅12%】 【宏观】 1、【国家统计局：6月份制造业PMI为50.2% 重回临界点以上】 国家统计局：6月份，制造业采购经理指数(PMI)为50.2%，比上月上升0.6个百分点，重回临界点以上，制造业恢复性扩张。6月份，非制造业商务活动指数为54.7%，比上月上升6.9个百分点，重返扩张区间，非制造业景气水平连续两个月明显回升。 2、【商务部：全力支持香港发展经济、改善民生，全力支持香港更好融入国家发展大局】 据环球网消息，在今天商务部举行的例行新闻发布会上，新闻发言人束珏婷介绍，香港回归祖国25年来，内地与香港经贸交流合作不断深化，水平不断提高，领域不断拓展。商务部将继续按照“一国两制”方针和基本法，全力支持香港发展经济、改善民生，全力支持香港更好融入国家发展大局。将积极发挥内地与香港经贸合作委员会作用，稳步推动内地、香港、澳门三地共建单一自贸区，扎实推进商务领域支持粤港澳大湾区建设，坚定支持香港打造“一带一路”功能平台，巩固提升国际金融、航运、贸易中心地位。 【产业】 1、【经济日报：新能源不是20年前的房地产】 经济日报发表评论文章，在近日举行的2022年新能源汽车产业链投资年会上，有经济学家表示，当下新能源相关的产业是未来最有希望、最具爆发力的领域。从长远看，当下不投新能源，就像20年前没买房。这种观点似乎点燃了投资者的热情，本处于反弹阶段的A股新能源板块再次加速上涨，大有重回风口之势。新能源到底是不是20年前的房地产？对于这个热点话题并不能简单下结论。如果从投资规模、经济拉动效应和增长潜力来看，那么新能源与房地产尽管有相似之处，但不能简单等同。从长期视角来看，显然不能将新能源简单等同于20年前的房地产，新能源将给人类进步和我国经济社会发展带来更为深远的影响。 2、【工信部：1—5月互联网业务收入保持增长，利润总额降幅收窄】 据工信部数据显示，互联网业务收入保持增长。1—5月份，我国规模以上互联网和相关服务企业完成互联网业务收入5850亿元，同比增长1.8%，增速较1—4月份回落0.9个百分点。利润总额降幅收窄。1—5月份，我国规模以上互联网企业营业成本同比增长5.7%，增速较1—4月份回落1.3个百分点。实现利润总额495.2亿元，同比下降14.8%，降幅较1—4月份收窄10.6个百分点。研发经费规模稳步增加。1—5月份，我国规模以上互联网企业共投入研发经费311.2亿元，同比增长9.1%，增速较1—4月份回落1.3个百分点。 【楼市】 【贝壳研究院：全国百城6月租金指数环比止跌微涨0.5%】 贝壳研究院发布的《2022全国百城租赁市场半年报》显示，2022年上半年，全国百城租赁成交环比下跌8.4%，同比基本持平。其中，5月全国百城租赁成交环比增加近20%，6月环比增加超过30%。今年上半年全国百城租金水平为34.6元/平方米，环比下跌5.0%，同比下跌4.8%。其中，3月至5月全国百城租金指数连续环比微跌，6月环比止跌微涨0.5%。 新闻解读 【华为昇腾今年将启动建设超20个AI计算中心 产业规模将超2万亿美元】 【防控近视“神器”火了！离焦镜行业年复合增长率近40%】 根据世界卫生组织报告显示，目前中国近视患者人数多达6亿人，亚洲近视发生率高于欧美，而中国近视发生率居亚洲首位，高达48.5%。 目前，近视防控产品的需求量正在快速增长。近视防控眼镜通过“近视性离焦”设计，可以有效延缓近视度数的加深。在此背景下，离焦镜、OK镜成为新一代防控近视的“神器”，并在市场上迅速走俏。

点此查看微信公众号原文全部内容>>

大部分微信公众号研报本站已有pdf详细完整版：https://www.wkzk.com/report/（可搜索研报标题关键词或机构名称查询原报告）