信用负面与一级发行跟踪20220613

（以下内容从广发证券《信用负面与一级发行跟踪20220613》研报附件原文摘录）
　　LY GF|郁言债市 x 企业预警通 区域、城投、地产数据 欢迎关注使用！ 重要信用负面信息 1.【上市公司】领地控股：就未偿还的2022年到期12.0%优先票据提出交换要约 2.【上市公司】金科股份：“20金科03”展期成功 3.【上市公司】海底捞：惠誉确认海底捞“BBB-”长期发行人评级，调整展望至“负面” 4. 锦江国际：惠誉确认锦江国际“BBB-”长期外币发行人违约评级，展望下调至“负面” 5. 民生证券：冯鹤年涉嫌违纪违法被调查且无法履行职责 6. 太钢集团：公司相关人员收到《行政处罚决定书》 7.【上市公司】兴业证券：发行人涉及重大诉讼进展 8. 中航机载系统：子公司筹划重大资产重组 9. 福州建工：资产无偿划转 10.（非负面）安徽六安新城建设：东方金诚将“21六安01”信用评级由AA+调高至AAA 风险提示：信用风险超预期 信用负面跟踪 NEWS ﹀ ﹀ 1.【上市公司】领地控股：就未偿还的2022年到期12.0%优先票据提出交换要约 领地控股在港交所发布公告称，于2021年6月28日，该公司发行本金总额1.5亿美元的现有票据，其按年利率12.0%计息，于2021年12月28日及2022年6月27日期末支付。现有票据于香港联交所上市。现有票据的国际证券号码及共同代号分别为XS2341204688及234120468。截至本公告日期，现有票据的未偿还本金额为1.23亿美元。（来源：公司公告） 相关债券：领地控股12%N20220627[40739.HK] 2.【上市公司】金科股份：“20金科03”展期成功 6月13日，金科地产集团股份有限公司披露公司债券“20金科03”展期情况。金科股份于5月26日至27日召开本期债券2022年第一次债券持有人会议。会上，本期债券《关于调整债券本息兑付安排及增加增信保障措施的议案》、《关于修改宽限机制适用情形的议案》及《关于发行人及其实际控制人承诺“不逃废债”的议案》获得债券持有人决议通过。将本金兑付时间调整为自2022年5月28日起的12个月内，并已将债券截至2022年5月28日应付未付利息100%划转至登记托管机构指定的银行账户，另将天津滨奥置业有限公司70%股权、湖南金科房地产开发有限公司30%股权及前述股权对应的全部收益用于质押增信。（来源：公司公告） 相关债券：20金科03[149129.SZ]等 3.【上市公司】海底捞：惠誉确认海底捞“BBB-”长期发行人评级，调整展望至“负面” 6月13日，惠誉将海底捞国际控股有限公司（06862.HK）的展望从稳定调整为负面，并确认其长期发行人违约评级（IDR）和高级无抵押评级为“BBB-”。惠誉还确认其美元高级无抵押票据的评级为“BBB-”。（来源：企业预警通） 相关债券：海底捞2.15%N20260114[40530.HK] 4. 锦江国际：惠誉确认锦江国际“BBB-”长期外币发行人违约评级，展望下调至“负面” 惠誉报告称，确认锦江国际（集团）有限公司的长期外币发行人违约评级为“BBB-”，展望由“稳定”下调至“负面”，并确认其高级无抵押评级为“BBB-”。（来源：企业预警通） 相关债券：21锦江国际MTN001[102100796.IB]等 5. 民生证券：冯鹤年涉嫌违纪违法被调查且无法履行职责 民生证券股份有限公司公告，冯鹤年先生系公司法定代表人、董事长、总裁、执行委员会主席。由于冯鹤年先生涉嫌严重违纪违法，正接受纪律审查和监察调查，无法履行公司相关职责，且暂时无法预计持续时间。目前，公司已着手研究其他符合相应资质条件的人员代为履行冯鹤年先生的相应职责并维护公司正常的经营秩序。（来源：公司公告） 相关债券：22民生C1[185289.SH]等 6. 太钢集团：公司相关人员收到《行政处罚决定书》 太原钢铁集团有限公司公告，根据《柴志勇、李建英内幕交易“太钢不锈”案行政处罚决定书》，公司董事柴志勇违反了《证券法》第五十三条第一款的规定，构成《证券法》第一百九十一条第一款所述的内幕交易行为。山西证监局对柴志勇处以50万元罚款。（来源：公司公告） 相关债券：22太原钢铁SCP002[012281357.IB]等 7.【上市公司】兴业证券：发行人涉及重大诉讼进展 兴业证券股份有限公司公告，2022年6月8日公司就融资融券交易纠纷一案，向福建省福州市中级人民法院申请强制执行（2022）闽民终557号民事判决；楹栖投资公司、华益新公司向兴业证券加倍支付迟延履行期间的债务利息。（来源：公司公告） 相关债券：22兴业F2[194297.SH]等 8. 中航机载系统：子公司筹划重大资产重组 中航机载系统有限公司公告，公司控股的中航工业机电系统股份有限公司与中国航空科技工业股份有限公司控股、机载公司参股的中航航空电子系统股份有限公司正在筹划重大资产重组。（来源：公司公告） 相关债券：20中航机载MTN001[102000222.IB] 9. 福州建工：资产无偿划转 福州建工集团有限公司公告，将公司下属企业福州市建筑设计院有限责任公司、福州市建筑科学研究院有限公司以无偿划转形式划入福州城市建设投资集团有限公司，以及将福州市江南智慧城市建设运营有限公司以无偿划转形式划入福州古厝集团有限公司。（来源：公司公告） 相关债券：20榕建01[163581.SH]等 10.（非负面）安徽六安新城建设：东方金诚将“21六安01”信用评级由AA+调高至AAA 东方金诚6月10日发布评级报告称，将“21六安01”信用评级由AA+调高至AAA。“21六安01”剩余期限为2.2192Y，发行主体为安徽六安新城建设投资有限公司，主体评级为AA。（来源：企业预警通） 相关债券：21六安债[2180432.IB]等 高估值成交 DEALS ﹀ ﹀ 一级发行跟踪 ISSUES ﹀ ﹀ 1. 一级发行结果 2. 取消或推迟发行 风险提示：信用风险超预期。 分析师： 刘郁，执业编号：S0260520010001，SFC CE No.BPM217，邮箱：shliuyu@gf.com. 广发固收研究 FIXED INCOME 欢迎关注郁言债市“微信公众号”、“微信小程序” 欢迎使用数据平台www.yuyanzhaishi.com 法律声明 请向下滑动参见广发证券股份有限公司有关微信公众平台推送内容的完整法律声明： 本微信号推送内容仅供广发证券股份有限公司（下称“广发证券”）客户参考，相关客户须经过广发证券投资者适当性评估程序。其他的任何读者在订阅本微信号前，请自行评估接收相关推送内容的适当性，若使用本微信号推送内容，须寻求专业投资顾问的解读及指导，广发证券不会因订阅本微信号的行为或者收到、阅读本微信号推送内容而视相关人员为客户。 完整的投资观点应以广发证券研究所发布的完整报告为准。完整报告所载资料的来源及观点的出处皆被广发证券认为可靠，但广发证券不对其准确性或完整性做出任何保证，报告内容亦仅供参考。 在任何情况下，本微信号所推送信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。除非法律法规有明确规定，在任何情况下广发证券不对因使用本微信号的内容而引致的任何损失承担任何责任。读者不应以本微信号推送内容取代其独立判断或仅根据本微信号推送内容做出决策。 本微信号推送内容仅反映广发证券研究人员于发出完整报告当日的判断，可随时更改且不予通告。 本微信号及其推送内容的版权归广发证券所有，广发证券对本微信号及其推送内容保留一切法律权利。未经广发证券事先书面许可，任何机构或个人不得以任何形式翻版、复制、刊登、转载和引用，否则由此造成的一切不良后果及法律责任由私自翻版、复制、刊登、转载和引用者承担。

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