【研报干货周回顾】一周暴涨40%!光伏最强细分的硬核逻辑,瓜分华为在海外的20%份额

（以下内容从华西证券《【研报干货周回顾】一周暴涨40%!光伏最强细分的硬核逻辑,瓜分华为在海外的20%份额》研报附件原文摘录）
　　最近机构重仓股抱团频频瓦解，从海天味业到长春高新，机构纷纷开始调仓。 今年剩下几个月A股大机会在哪？不妨看看国泰君安研究所所长黄燕铭的观点： ①6-7月牛市已结束，这波行情只有一波，没有二波。今天大家要脚踏实地，放弃拉第二波幻想。 ②横盘震荡3100-3500，中枢3200-3400。站上3300，才有可能上攻。横盘震荡时间会比较长。 ③横盘震荡，个股有机会。 ④风格选择上，风险偏好被压得低，周期、消费为主。科技机会不多消费下阶段看好可选消费，不是必选消费。可选消费是家居、航空、旅游、酒店、汽车、家电。 ⑤科技，要等10月中旬往后后，逐步开始表现，美大选落地，国内风险偏好提升。科技看好新能源车、消费电子。 ⑥大盘每次下探，3200附近或以下，是买点。不会股灾。 ⑦中期布局角度，推荐可选消费、科技。 在这种行情下，好的机会非常稀缺，上周为大家挖掘了不少细分行业： 1、逆变器：光伏最强细分，逻辑很硬核，企业迎来戴维斯双击 ①华为出口受限被迫让出市场份额，其他龙头瓜分华为在海外的20%份额 今年逆变器行业老大华为受贸易战影响，出口份额大幅下降，借此东风，国内其他的逆变器公司海外市场份额提升很快。 ②国内外市场截然不同，国外价格是国内的1倍以上！ ③欧美龙头让出市场份额 基于以上逻辑，脱水研报认为逆变器公司迎来戴维斯双击，分别于9月10、9月11日、9月16日连续提示逆变器行业的机会。 ④这些龙头到底有什么区别？ 值得一提的是，脱水多次提及的阳光电源、锦浪科技、固德威一周最高涨幅超过40%。 2、晶盛机电：披着半导体的外衣，涨的也是光伏，光伏订单持续爆发 ①基本面重大改善，业绩加速向上 ②光伏板块总体明年全球装机160-180GW，今年估计120-130GW，相当于30%-40%增长。 ③20-21年Watch销量为3000、5000万部，极大的拉动蓝宝石需求，晶盛机电的泡生长晶工艺生产的蓝宝石成本全行业最低，将会成为消费电子厂商的首选。 提起晶盛机电，市场关注点在其半导体业务上，公司的光伏订单很少被提到，脱水研报认为，这就是预期差所在。 9月11日实时脱水研报，9月13日脱水评级日报，重点分享了晶盛机电的投资逻辑，至今最高涨幅超过30%！ 3、比亚迪：新上市的车型“汉”卖的好+代工苹果新iPad+刀片电池 各大投研群，比亚迪的研报、调研纪要、电话会纪要铺天盖地，明天感觉到这家公司关注度升温。 ①公司新车型“汉”卖爆，正加速扩产刀片电池产能，每半月扩一条线，未来3年整个电池产能将翻1.5倍。 ②刚刚发布的苹果新iPad，将由由比亚迪电子代工（比亚迪电子系比亚迪控股子公司）。 比亚迪电子最大看点在苹果大客户突破，预计今年对苹果营收100亿，2021年达500亿，2022年达750亿。 ③未来看点在电池外供及分拆上市，IGBT业务分拆上市预期。 9月7日、脱水调研9月16日对比亚迪进行了重点覆盖。 详细内容如下： 调研详细内容如下： 4、六氟又涨价了，这次是由于成本端的上涨 脱水最早挖掘六氟涨价，9月2日覆盖后，市场非常认可，掀起了一波明显的行情。 9月16日，第二次提示六氟涨价的机会。目前纯电解液制备处于微利水平（天赐、新宙邦主要是上游六氟与添加剂在盈利），后续会很快传导六氟的成本上涨（近期可能5000-6000元/吨提价）。 9月17日，天际股份强势涨停。 点击下图一键解锁 *股市有风险，投资需谨慎*

点此查看微信公众号原文全部内容>>

大部分微信公众号研报本站已有pdf详细完整版：https://www.wkzk.com/report/（可搜索研报标题关键词或机构名称查询原报告）