周观点:工业软件成长趋势逐渐向好【开源计算机陈宝健团队】

（以下内容从开源证券《周观点:工业软件成长趋势逐渐向好【开源计算机陈宝健团队】》研报附件原文摘录）
　　核心观点 一周市场回顾：本周（5.30-6.2），沪深300指数上涨2.21%，计算机指数上涨5.87%。 1、政策利好频发，鼓励工业互联网发展 “十四五”以来，国家对工业软件重视程度超预期，先后出台《“十四五”信息化和工业化深度融合发展规划》、《“十四五”智能制造发展规划》等政策鼓励工业软件发展。5月30日，刘鹤副总理在工程院院士大会上表示“补齐基础软件、核心硬件、基础原材料等突出短板”；6月1日，嘉定区政府发布12条产业扶持政策，指出“鼓励企业加快技术改造和数字化转型”，对技术改造投资、智能工厂改造和工业互联网等项目给予20%补贴，工业软件利好政策持续加码。 2、长期空间广阔，国产替代稳步推进 我国为世界第一制造大国，工业软件是推动智能制造高质量发展的核心。根据工信部数据，2021年我国工业软件产品收入为2414亿元，同比增长24.8%。2020 年研发设计类、生产控制类工业软件国产化率分别为5%、50%。我们认为，加快提升工业软件自主创新能力已成为国家意志，国产替代逻辑通顺，随着渗透率的提升，国产工业软件成长空间广阔。2021年工业软件板块收入和利润中位数增速分别为41.4%、31.7%，业绩高增长，成长逻辑持续验证。 3、制造业复工复产持续推进，短期需求有望边际改善 5月27日，工信部召开提振工业经济电视电话会议，表示全力以赴提振工业经济，强调装备制造等重点行业保链稳链。我们认为，近期政策持续催化，刺激制造业复苏，工业软件需求有望边际改善，建议持续重视工业软件板块，推荐中控技术、中望软件、国联股份、宝信软件、赛意信息、鼎捷软件、爱科科技等。 投资建议： （1）产业互联网：推荐中控技术、中望软件、国联股份、宝信软件、赛意信息、鼎捷软件、爱科科技等； （2）卫星遥感应用：推荐航天宏图、中科星图、超图软件； （3）智能网联汽车：推荐中科创达、道通科技、淳中科技、千方科技，受益标的包括德赛西威、四维图新、东软集团、万集科技等； （4）能源IT：推荐朗新科技、云涌科技、东方电子、瑞纳智能、和达科技，受益标的包括远光软件、恒华科技、汇中股份等； （5）云计算：推荐金山办公、中科曙光、用友网络、广联达、明源云、福昕软件、泛微网络、致远互联、普联软件、浪潮信息，受益标的新开普、石基信息等； （6）金融IT：推荐恒生电子、京北方、顶点软件、中科软、指南针、财富趋势，受益标的包括宇信科技、长亮科技、高伟达、天阳科技等； （7）信息安全：推荐深信服、安恒信息、奇安信、天融信、绿盟科技、启明星辰、美亚柏科、迪普科技、拓尔思、三六零等；受益标的包括卫士通等。 风险提示：政策推进不及预期；IT投入不及预期；行业竞争加剧。 1、公司动态：科大国创等公司发布定增预案 1.1、重大事项：科大国创等公司发布定增预案 【美亚柏科】发布向特定对象发行股票并在创业板上市募集说明书(申报稿)，公司本次向特定对象发行股票募集资金总额为不超过76,000.00万元，发行股票数量不超过61,838,893股。本次发行的发行对象为国投智能科技有限公司，以现金方式认购本次发行的股票。 【科大国创】发布2022年度向特定对象发行股票预案，本次向特定对象发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，同时本次发行股票数量不超过73,748,838股（含本数），即不超过本次发行前总股本的30%，且募集资金总额不超过91,000.00万元（含本数）。扣除发行费用后，募集资金拟全部用于智能网联与智慧能源系统研发生产一体化基地建设项目（一期）、补充流动资金。 【光云科技】发布2022年度以简易程序向特定对象发行股票预案，本次发行面向特定对象发行，发行对象为不超过35名特定对象，集资金总额不超过（含）20,000.00万元，发行股票数量不超过12,030.00万股，不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十；在扣除相关发行费用后的募集资金净额将全部用于数字化商品全生命周期治理平台项目、补充流动资金。 【达实智能】发布2022 年度非公开发行 A 股股票预案，本次非公开发行的股票数量按照本次发行募集资金总额除以发行价格计算得出，同时不超过 25,000 万股(含本数)，募集资金总额不超过 70,000 万元(含本数)。扣除发行费用后的募集资金净额拟投资于达实 AIoT 智能物联网管控平台与低碳节能等应用系统升级研发及产业化项目、达实 C3-IoT 身份识别与管控平台与智能终端产品研发及产业化项目、轨道交通综合监控系统集成项目、补充流动资金。 【新致软件】发布向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书，公司本次拟发行可转换公司债券总额不超过人民币48,481.04万元（含48,481.04万元），募集资金总额扣除发行费用后将用于分布式paas平台项目、补充流动资金。 1.2、股权激励：用友网络等公司发布股权激励草案 【远光软件】发布2021 年股票期权激励计划(草案修订稿)，本激励计划拟授予激励对象的股票期权数量为 3,349.48 万份，授予的激励对象共计 665 人，包括公司公告本激励计划时在公司(含控股子公司，下同)任职的董事、高级管理人员、管理骨干及技术业务骨干，股票期权的行权价格为 8.51 元/股。 【用友网络】发布2022年限制性股票激励计划（草案），激励计划采取的激励工具为限制性股票。股票来源为公司从二级市场回购的本公司A股普通股。公司从二级市场上回购的本公司A股普通股股票尚有42,489,140股。其中，3,554,800股A股普通股将作为实施公司本激励计划的股票来源。本次激励计划授予限制性股票的授予价格为12.56元/股，拟向激励对象授予合计不超过3,554,800股公司限制性股票，约占本激励计划公告时公司股本总额3,434,811,452股的0.103%。 1.3、股份增减持：宇信科技发布回购公司股份方案 【宇信科技】公司发布于首次回购公司股份的公告，公司通过回购股份专用证券账户以集中竞价交易方式实施了首次回购，回购股份数量为68,700股，占公司目前总股本的比例为0.0097%，最高成交价为14.50元/股，最低成交价为14.41元/股，成交总金额为994,791.00元（不含交易费用）。 【山大地纬】公司于2022年5月30日收到国寿成达出具的《关于股东减持计划的告知函》，因自身资金需求，股东国寿成达计划根据市场情况拟通过集中竞价方式和/或大宗交易方式减持其持有的公司股份合计不超过36,000,900股，即不超过公司总股本的9%。 【博睿数据】公司发布关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书，回购资金总额不低于人民币3,000万元（含），不超过人民币 6,000万元（含），回购价格不超过人民币 60 元/股（含），回购的股份将全部用于员工持股计划，并在回购完成后三年内予以转让。 【金证股份】公司发布关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书，回购资金总额不低于人民币8,000万元（含）且不超过人民币10,000万元（含），回购价格不超过人民币12.00元/股（含），本次回购的股份将在公司发布回购结果暨股份变动公告十二个月后采用集中竞价交易方式出售，并在发布回购结果暨股份变动公告后三年内完成出售。 1.4、其他动态：天迈科技获得政府补助 【天迈科技】公司于2022年5月31日收到政府补助资金3,791,200元人民币，获得补助的原因包括2018年高新处立项的郑州市重大科技创新专项验收后补助以及2021年企业研发费用补助。 2、行业一周要闻：国务院发布扎实稳住经济一揽子政策措施 2.1、国内要闻：国务院发布扎实稳住经济一揽子政策措施 国务院发布扎实稳住经济一揽子政策措施 【国务院】5月31日国务院印发《关于印发扎实稳住经济一揽子政策措施的通知》，通知提出，加快地方政府专项债券发行使用并扩大支持范围、继续推动实际贷款利率稳中有降、提高资本市场融资效率，科学合理把握首次公开发行股票并上市（IPO）和再融资常态化、加快推进一批论证成熟的水利工程项目、出台支持平台经济规范健康发展的具体措施，在防止资本无序扩张的前提下设立“红绿灯”，维护市场竞争秩序，以公平竞争促进平台经济规范健康发展、抓紧推动实施一批能源项目、加大对民航等受疫情影响较大行业企业的纾困支持力度等。 工信部等四部门：联合组织开展2022新能源汽车下乡活动 【工信部】工业和信息化部办公厅、农业农村部办公厅、商务部办公厅、国家能源局综合司发布《关于开展2022新能源汽车下乡活动的通知》，为贯彻落实2022年《政府工作报告》部署，支持新能源汽车消费，引导农村居民绿色出行，促进乡村全面振兴，助力实现碳达峰碳中和目标。在鼓励汽车下乡的同时，还鼓励各地出台更多新能源汽车下乡支持政策，改善新能源汽车使用环境，推动农村充换电基础设施建设。鼓励参与下乡活动企业研发更多质量可靠、先进适用车型，加大活动优惠力度，加强售后运维服务保障。 乐视品牌与芯灵科技展开指静脉AI项目深度合作 【TechWeb】乐视品牌旗下生态产品乐视超级门锁与芯灵科技达成战略合作，双方将共同开启乐视“指静脉”AI项目，此次品牌联合战略的签署意味着双方将在人工智能领域围绕新科技研究、算法训练、创新应用、AI实践等各方面展开深入合作。双方将充分整合资源，展开一系列深度合作，在模式识别与人工智能两大垂直行业和商业领域发力，同时，双方还将在渠道、最终用户以及行业应用等方面展开形式各样的市场推广，将更多优质产品和解决方案带给渠道和客户。 华为鲲鹏开发者创享日正式启动 【中关村在线】鲲鹏开发者创享日正式启动，这是华为推出面向鲲鹏计算产业全栈开发者的系列活动，汇聚区域重要的伙伴和行业客户开发者、以及学术人才，通过技术分享、应用实践、思考碰撞，为开发者提供一个深度探讨与交流的平台，共创计算产业未来。截至目前，已有超过100万开发者加入鲲鹏，发展了3500多家合作伙伴，完成10000个以上的解决方案适配认证，并在国计民生行业规模应用，鲲鹏全栈成为数字基础设施算力底座的首选。 2.2、海外动态：甲骨文283亿美元收购Cerner获批准 甲骨文283亿美元收购Cerner获监管机构批准 【新浪科技】甲骨文对数字病历提供商Cerner总额283亿美元的收购已经获得了所有相关监管机构的批准。董事长兼CEO声明通过为医疗专业人士提供新一代医疗保健信息系统，Cerner和甲骨文有能力改变医疗保健服务的交付方式。该交易将对甲骨文2023财年的盈利起到“显著促进”，并将成为“未来几年的增长引擎”。 2021年全球IaaS提供商TOP5：亚马逊、微软、阿里巴巴、谷歌、华为 【Gartner】Gartner的统计结果显示，2021年全球基础设施即服务（IaaS）市场从2020年的643亿美元增长到909亿美元，同比增长41.4%。亚马逊在2021年继续排在IaaS市场的第一名，以354亿美元的收入和38.9%的市场份额继续引领全球IaaS市场，其次是微软、阿里巴巴、谷歌和华为。前五名IaaS提供商在2021年占据了80%以上的市场份额。 越南企业集团Vingroup与英特尔签署协议，共同开发先进技术 【TechWeb】Vingroup宣布与英特尔签署了一份谅解备忘录，以打造一系列先进的计算系统，包括支持5G的智能城市和智能建筑解决方案、智能制造流程、云服务和AI（人工智能），以及基于Mobileye技术的高级驾驶辅助系统（ADAS）。 3、风险提示 政策推进不及预期；IT投入不及预期；行业竞争加剧。 注：上述报告内容详见开源证券计算机行业周报20220605：《开源证券_行业周报_周观点_工业软件成长趋势逐渐向好_计算机研究团队_20220605》 陈宝健，执业证书编号：S0790520080001 刘逍遥，执业证书编号：S0790520090001 闫宁，执业证书编号：S0790121050038 法律声明： 开源证券股份有限公司是经中国证监会批准设立的证券经营机构，已具备证券投资咨询业务资格。 本报告仅供开源证券股份有限公司（以下简称“本公司”）的机构或个人客户（以下简称“客户”）使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。本报告是发送给开源证券客户的，属于机密材料，只有开源证券客户才能参考或使用，如接收人并非开源证券客户，请及时退回并删除。 本报告是基于本公司认为可靠的已公开信息，但本公司不保证该等信息的准确性或完整性。本报告所载的资料、工具、意见及推测只提供给客户作参考之用，并非作为或被视为出售或购买证券或其他金融工具的邀请或向人做出邀请。本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可能会波动。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。客户应当考虑到本公司可能存在可能影响本报告客观性的利益冲突，不应视本报告为做出投资决策的唯一因素。本报告中所指的投资及服务可能不适合个别客户，不构成客户私人咨询建议。本公司未确保本报告充分考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需要。本公司建议客户应考虑本报告的任何意见或建议是否符合其特定状况，以及（若有必要）咨询独立投资顾问。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。若本报告的接收人非本公司的客户，应在基于本报告做出任何投资决定或就本报告要求任何解释前咨询独立投资顾问。 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