【国君环保】龙净环保:股转完成,正式进入紫金新时代——股权过户完成及资金占用问题解决

（以下内容从国泰君安《【国君环保】龙净环保:股转完成,正式进入紫金新时代——股权过户完成及资金占用问题解决》研报附件原文摘录）
　　公司基本面更多信息详见历史报告链接： 【国君环保】龙净环保：紫金矿业成实控人，公司发展进入新时代 【国君环保】龙净环保：合作拓展氢能业务，完善矿产能源管理产业链 【国君环保】龙净环保：与紫金矿业成立新能源子公司，实质性合作展开 【国君环保】龙净环保定增引入紫金矿业战投股东，成长空间打开 【国君环保】龙净环保：烟气仍有充足空间，稳坐行业头把交椅 本文导读 股权过户完成，紫金正式成为龙净新控股股东及实控人；同时原控股股东非经营性资金占用归还及预付工程款项退还完毕，上市公司内控问题遗留风险彻底消除。 事件 1）公司控制权转让协议涉及的股份已于2022年5月30日完成过户登记。2）原控股股东非经营性资金占用余额及利息已全部归还完毕，扣除原控股股东占用的资金后，公司产业园及科技园建设预付的工程款已全额退回。 评论 维持“增持”评级。 我们维持公司2022-2024年预测净利润分别为10.2、11.7、13.5亿元，对应EPS为0.95、1.09、1.26元，烟气治理主业仍有充足市场空间，公司龙头地位稳固，未来仍可稳健发展。紫金矿业入主为公司带来新的发展动力，打造新能源平台积极推进。低估值龙头积极转型综合性低碳环保平台有望带动估值修复，维持目标价16.15元。 股权转让事项正式落地，紫金矿业成为龙净环保新控股股东及实际控制人，标志公司发展进入“紫金新时代”。 1）本次控制权转让协议涉及的股份已完成过户登记，公司控股股东正式由龙净实业变更为紫金矿业，实际控制人由吴洁变更为闽西兴杭国有资产投资经营有限公司，标志公司发展正式进入“紫金新时代”。2）紫金矿业入主将有力推动龙净环保的新能源业务更进一步，公司强势转型综合性低碳环保新能源平台进度超预期，成长空间全面打开。 原控股股东非经营性资金占用归还及预付工程款项退还完毕，上市公司内控问题遗留风险彻底消除。 1）2021年报会计师事务所出具保留审计意见报告,主要是因为公司大股东相关的内控风险。为退还被占用资金及利息共1.68亿元，以及为消除事务所非标意见涉及的预付工程款对公司可能造成的不利影响，原控股股东做出承诺将股权转让款借予施工方，并确保施工方向龙净环保支付全部待退回预付工程款。2）今日公司公告原控股股东非经营性资金占用余额及利息已全部归还完毕，扣除原控股股东占用的资金后，公司产业园及科技园建设预付的工程款已全额退回，标志着上市公司相关的内控问题遗留风险彻底消除。3）后续公司将进一步加强和完善内部控制，杜绝资金占用发生，切实维护公司及广大股东的权益。 环保主业在手订单充足，经营稳健。 截至2022Q1末公司在手工程合同202亿元，充沛的在手订单为公司未来业绩稳健增长打下坚实基础。 风险提示 烟气设备销售、固危废项目经营、新能源业务拓展进度低于预期，或存在ST交易风险，继续被出具保留审计意见报告的风险等。 法律声明 本订阅号不是国泰君安证券研究报告发布平台。本订阅号所载内容均来自于国泰君安证券研究所已正式发布的研究报告，如需了解详细的证券研究信息，请具体参见国泰君安证券研究所发布的完整报告。本订阅号推送的信息仅限完整报告发布当日有效，发布日后推送的信息受限于相关因素的更新而不再准确或者失效的，本订阅号不承担更新推送信息或另行通知义务，后续更新信息以国泰君安证券研究所正式发布的研究报告为准。 根据《证券期货投资者适当性管理办法》，本订阅号所载内容仅面向国泰君安证券客户中的专业投资者。因本资料暂时无法设置访问限制，若您并非国泰君安证券客户中的专业投资者，为控制投资风险，还请取消关注，请勿订阅、接收或使用本订阅号中的任何信息。如有不便，敬请谅解。 市场有风险，投资需谨慎。在任何情况下，本订阅号中信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议。在决定投资前，如有需要，投资者务必向专业人士咨询并谨慎决策。国泰君安证券及本订阅号运营团队不对任何人因使用本订阅号所载任何内容所引致的任何损失负任何责任。 本订阅号所载内容版权仅为国泰君安证券所有。订阅人对本订阅号发布的所有内容(包括文字、影像等)进行复制、转载的，需明确注明出处，且不得对本订阅号所载内容进行任何有悖原意的引用、删节和修改。 备注：封面图片来自网络

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