信用负面与一级发行跟踪20220527

（以下内容从广发证券《信用负面与一级发行跟踪20220527》研报附件原文摘录）
　　LY GF|郁言债市 x 企业预警通 https://yuyanzhaishi.com 区域、城投、地产数据 欢迎关注使用！ 重要信用负面信息 1.【上市公司】绿地控股：到期美元债展期一年，预计6月恢复回款；计划出售大宗物业偿债 2.【上市公司】上海电气：穆迪下调上海电气发行人评级至“Baa2”，列入进一步下调观察名单 3. 江苏瑞海投资控股集团有限公司：党委委员吴松接受纪律审查和监察调查 4. 当代节能：涉及重大诉讼等 风险提示：信用风险超预期 信用负面跟踪 NEWS ﹀ ﹀ 1.【上市公司】绿地控股：到期美元债展期一年，预计6月恢复回款；计划出售大宗物业偿债 5月27日，绿地控股召开固收投资人电话会议，公司董事兼执行总裁张云出席。管理层提到，将通过抓回款率来降有息、降杠杆，去年回款率96%，今年将达到130%。境外项目回款50亿元，预计全年到手26亿；优质资产还可以出售。境外回款方面，2021年下半年回款4亿美金，到手2亿美金，境外项目回款直接用于境外资金偿付，其他下半年会陆续到账。公司董事兼行政总裁张云透露，绿地计划用3年时间出售2000亿资产，每年500亿-700亿，包含自持商业、办公楼和酒店等。当天上午绿地公告，正在征求一笔将于6月25日到期，票面利率6.75%，债券余额5亿美元（ISIN：XS2016768439）的美元债展期，持有人对拟定契约修订和豁免的同意，包括延长票据的到期日、加入发行人在到期前赎回全部或部分票据的赎回权、先行支付原到期日未偿还本金的10%。截至发稿时，绿地前述美元债仍在持续下跌，收益率高达542%。（来源：企业预警通） 相关债券：21绿地01[175524.SH]等 2.【上市公司】上海电气：穆迪下调上海电气发行人评级至“Baa2”，列入进一步下调观察名单 香港万得通讯社报道，5月27日，穆迪公告称，将上海电气控股集团有限公司（Shanghai Electric Holding Group Co. Ltd.）及其子公司上海电气集团股份有限公司（Shanghai Electric Group Co. Ltd.）的发行人评级由“Baa1”下调至“Baa2”，并将上海电气控股集团的基础信用评估由“ba1”下调至“ba2”。同时，穆迪还将Shanghai Electric Group Global Investment Ltd发行、上海电气控股集团担保的高级无抵押债券评级由“Baa1”下调至“Baa2”。所有发行人评级和高级无抵押债务评级均被列入进一步下调观察名单。（来源：Wind） 相关债券：22上海电气MTN001[102280165.IB]等 3. 江苏瑞海投资控股集团：党委委员吴松接受纪律审查和监察调查 江苏瑞海投资控股集团有限公司党委委员吴松涉嫌严重违纪违法，目前正在接受海安市纪委监委纪律审查和监察调查。（来源：企业预警通） 相关债券：21瑞海投资PPN001[032100958.IB]等 4. 当代节能：涉及重大诉讼等 当代节能置业股份有限公司公告，2022年5月11日，太原市中级人民法院对执行标的为11.25亿元的（2022）晋01执1026号案件进行立案处理。其所属司法案件为太原市中级人民法院审理了原告为晋商银行股份有限公司太原龙山大街支行，被告为山西当代绿色置业有限公司、当代节能置业股份有限公司、山西万兴集团有限公司、太原市海信资产管理有限公司、火箭鸿业置业（北京）有限公司的借款合同纠纷案件—（2021）晋民初1120号。（来源：企业预警通） 相关债券：当代次级[168954.SH]等 高估值成交 DEALS ﹀ ﹀ 一级发行跟踪 ISSUES ﹀ ﹀ 1. 一级发行结果 2. 今日无取消或推迟发行 风险提示：信用风险超预期。 分析师： 刘郁，执业编号：S0260520010001，SFC CE No.BPM217，邮箱：shliuyu@gf.com. 广发固收研究 FIXED INCOME 欢迎关注郁言债市“微信公众号”、“微信小程序” 欢迎使用数据平台www.yuyanzhaishi.com 法律声明 请向下滑动参见广发证券股份有限公司有关微信公众平台推送内容的完整法律声明： 本微信号推送内容仅供广发证券股份有限公司（下称“广发证券”）客户参考，相关客户须经过广发证券投资者适当性评估程序。其他的任何读者在订阅本微信号前，请自行评估接收相关推送内容的适当性，若使用本微信号推送内容，须寻求专业投资顾问的解读及指导，广发证券不会因订阅本微信号的行为或者收到、阅读本微信号推送内容而视相关人员为客户。 完整的投资观点应以广发证券研究所发布的完整报告为准。完整报告所载资料的来源及观点的出处皆被广发证券认为可靠，但广发证券不对其准确性或完整性做出任何保证，报告内容亦仅供参考。 在任何情况下，本微信号所推送信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。除非法律法规有明确规定，在任何情况下广发证券不对因使用本微信号的内容而引致的任何损失承担任何责任。读者不应以本微信号推送内容取代其独立判断或仅根据本微信号推送内容做出决策。 本微信号推送内容仅反映广发证券研究人员于发出完整报告当日的判断，可随时更改且不予通告。 本微信号及其推送内容的版权归广发证券所有，广发证券对本微信号及其推送内容保留一切法律权利。未经广发证券事先书面许可，任何机构或个人不得以任何形式翻版、复制、刊登、转载和引用，否则由此造成的一切不良后果及法律责任由私自翻版、复制、刊登、转载和引用者承担。

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