【华创通信·重大事项点评】政协会议再议数字经济,建议重点关注信息基建、算力基建、物联网/工业互联网

（以下内容从华创证券《【华创通信·重大事项点评】政协会议再议数字经济,建议重点关注信息基建、算力基建、物联网/工业互联网》研报附件原文摘录）
　　根据《证券期货投资者适当性管理办法》及配套指引，本资料仅面向华创证券客户中的金融机构专业投资者，请勿对本资料进行任何形式的转发。若您不是华创证券客户中的金融机构专业投资者，请勿订阅、接收或使用本资料中的信息。本资料难以设置访问权限，若给您造成不便，敬请谅解。感谢您的理解与配合。 文/华创证券研究所通信行业首席分析师：韩东 执业证号：S0360520060003 华创通信团队：韩东/李娜/李璟菲 核心观点 事件：5月17日，全国政协在京召开“推动数字经济持续健康发展”专题协商会，中共中央政治局委员、国务院副总理刘鹤指出，全球数字经济正呈现智能化、量子化、跨界融合等新特征。要努力适应数字经济带来的全方位变革，打好关键核心技术攻坚战，支持平台经济、民营经济持续健康发展，处理好政府和市场关系，支持数字企业在国内外资本市场上市，以开放促竞争，以竞争促创新。 评论 此次专题协商会对我国数字经济发展提出5大方向： 1）加强核心技术攻关，把握数字经济自主权。要发挥新型举国体制优势、超大规模市场优势，加强关键核心技术攻关，把发展数字经济自主权牢牢掌握在自己手中。2）支持平台经济。要支持平台经济、民营经济持续健康发展。3）推动工业互联网应用。要推动数字经济和实体经济深度融合，引导中小企业数字化转型，充分挖掘工业互联网发展潜力，促进新一代信息技术为设备赋智、为企业赋值、为产业赋能。4）明确数据权力，加强数据安全保障。要厘清数据所有权、使用权、运营权、收益权等权利，在保障国家网络和数据安全的基础上激发企业创新活力。5）加大全球数字经济合作。要鼓励数字经济国际合作，积极参与全球数字治理进程。 数字经济是以数据资源为关键要素，以现代信息网络为主要载体，以信息通信技术融合应用、全要素数字化转型为重要推动力，建议把握四个方向： 方向一：信息基建，提升有线+无线提升网络覆盖的深度及广度。未来，一方面要加大5G网络城乡覆盖面，加快光纤网络向“万兆”提速升级；另一方面将大力发展卫星互联网，加速卫星规模组网与地面网络的互补合作和一体化融合。我们建议关注5G主设备商中兴通讯；运营商中国移动、中国电信、中国联通；光模块/光器件及G-PON相关标的，如中际旭创、新易盛、华工科技、天孚通信等；光纤光缆相关标的，如长飞光纤、中天科技、亨通光电等。 方向二：算力基建，平台经济提振算力需求，东数西算奠定数字经济发展基石。“东数西算”引导大型、超大型数据中心向枢纽内集聚，形成数据中心集群，发挥规模化、集约化效应，提升整体算力规模和效率。我们建议关注运营商：中国移动、中国电信、中国联通；具备集群化数据中心运维经验，且后期扩张能力充足的第三方IDC厂商：万国数据、奥飞数据、数据港、光环新网、宝信软件等；数据中心精密温控及电力设备厂商：英维克、科华数据、佳力图等。高速光模块或G-PON相关标的：中际旭创、新易盛、光迅科技、华工科技等；光纤光缆相关标的：长飞光纤、中天科技、亨通光电等、网络设备中兴通讯、紫光股份、星网锐捷、烽火通信等。 方向三：物联网及工业互联网，提升工业企业生产设备数字化水平。物联网设备是工业数字化转型的入口，重点推荐实现物联网连接和控制的物联网模组、终端、芯片以及智能控制器板块的优质标的：移远通信、广和通、泰晶科技、和而泰、拓邦股份、移为通信；工业软件被称为现代产业体系之“魂”，重点推荐已实现全自主设计、本地化制造中大型PLC产品的工业软件龙头宝信软件。 方向四：企业数字转型，加快企业云网融合。我们认为，企业信息化、数字化发展是企业降本增效的重要途径，高度融合的企业通信能够满足灵活办公需求，成为企业数字化转型的加速器，重点推荐企业通信龙头亿联网络。在行业数字化转型的带动下，政企端对于云网的综合解决方案诉求不断提升。建议重点关注网络设备商：紫光股份、星网锐捷。 风险提示：5G应用拓展不及预期，芯片/元器件缺货等。 欢迎扫码创见小程序阅读全文 具体内容详见华创证券研究所5月17日发布的报告《政协会议再议数字经济，建议重点关注信息基建、算力基建、物联网/工业互联网》 通信团队介绍 组长、首席分析师：韩东 上海交通大学硕士、MBA，六年通信设备商工作经验。研究领域包括通信运营商、设备商、上游元器件，下游行业应用等。2019年5月加入华创证券研究所。 分析师：李娜 上海大学经济学硕士，中国农业大学电子信息工程学士，三年通信行业研究经验，主要关注物联网、通信运营商领域。2021年加入华创证券研究所。 助理研究员：李璟菲 美国凯斯西储大学金融硕士，2020年加入华创证券研究所。 往期文章 行业深度报告 物联网行业深度报告： 物联网深度系列（二） 物联网深度系列（一） 数据中心行业深度报告： 数据中心专题研究（二） 数据中心专题研究（一） 卫星互联网行业深度报告： 卫星互联网深度报告 策略报告合集： 2021年度投资策略 公司深度和点评 和而泰： 和而泰公司深度 和而泰2021半年报点评 和而泰2021半年报预告点评 和而泰2021一季报点评 和而泰2021一季报预告点评 和而泰分拆所属子公司浙江铖昌科技股份有限公司至A股上市预案点评 和而泰2020年报点评 和而泰发布发布股权激励计划点评 和而泰2020三季报点评 和而泰2020半年报点评 上海瀚讯： 上海瀚讯公司深度 上海瀚讯2021半年报点评 上海瀚讯2021半年报预告点评 上海瀚讯2020年报&2021一季报点评 光环新网： 光环新网公司深度 光环新网2020年报&2021一季报点评 光环新网2020年报预告点评 光环新网关于开展基础设施公募REITs申报发行工作议案点评 光环新网2020三季报点评 光环新网2020半年报点评 光环新网2020半年报预告点评 拓邦股份： 拓邦股份公司深度 拓邦股份2021半年报点评 拓邦股份2021半年报预告点评 拓邦股份2021一季报点评 拓邦股份2021一季报预告点评 拓邦股份2020年报点评 拓邦股份2020年报快报点评 拓邦股份2020年报预告点评 拓邦股份2020三季报点评 拓邦股份2020半年报点评 移为通信： 移为通信公司深度 移为通信2021半年报点评 移为通信2020三季报点评 移为通信2020半年报点评 移远通信： 移远通信公司深度 移远通信2021半年报点评 移远通信2020年报&2021一季报点评 移远通信2020年报预告点评 移远通信2020三季报点评 移远通信定增预案点评 移远通信2020半年报点评 亿联网络： 亿联网络公司深度 亿联网络2021半年报点评 亿联网络2021半年报预告点评 亿联网络发布事业合伙人激励基金计划重大事项点评 亿联网络2020年报&2021一季报点评 亿联网络2021一季度预告点评 亿联网络2020年度业绩快报点评 亿联网络2020年报预告点评 宝信软件： 宝信软件公司深度 宝信软件2021半年报点评 宝信软件2021半年报预告点评 宝信软件2021一季报点评 宝信软件2020年报点评 能科股份： 能科股份公司深度 七一二： 七一二公司深度 城地股份： 城地股份公司深度 城地香江2020年报预告点评 城地香江2020三季报点评 城地股份2020半年报点评 城地股份2020半年报预告点评 广和通： 广和通2021半年报点评 广和通发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案点评 广和通2021一季报点评 广和通2020年报点评 广和通2020年报预告点评 广和通2020三季报点评 广和通2020半年报点评 中国电信： 中国电信公司深度 能科股份： 能科股份2020半年报点评 华为： 华为2021半年报点评 基金持仓报告 2021Q2基金持仓报告 2020Q4基金持仓报告 2020Q3基金持仓报告 2020Q2基金持仓报告 上下滚动查看更多 欢迎扫码关注华创通信研究 法律声明： 华创证券研究所定位为面向专业投资者的研究团队，本资料仅适用于经认可的专业投资者，仅供在新媒体背景下研究观点的及时交流。华创证券不因任何订阅本资料的行为而将订阅人视为公司的客户。普通投资者若使用本资料，有可能因缺乏解读服务而对报告中的关键假设、评级、目标价等内容产生理解上的歧义，进而造成投资损失。 本资料来自华创证券研究所已经发布的研究报告，若对报告的摘编产生歧义，应以报告发布当日的完整内容为准。须注意的是，本资料仅代表报告发布当日的判断，相关的分析意见及推测可能会根据华创证券研究所后续发布的研究报告在不发出通知的情形下做出更改。华创证券的其他业务部门或附属机构可能独立做出与本资料的意见或建议不一致的投资决策。本资料所指的证券或金融工具的价格、价值及收入可涨可跌，以往的表现不应作为日后表现的显示及担保。本资料仅供订阅人参考之用，不是或不应被视为出售、购买或认购证券或其它金融工具的要约或要约邀请。订阅人不应单纯依靠本资料的信息而取代自身的独立判断，应自主作出投资决策并自行承担投资风险。华创证券不对使用本资料涉及的信息所产生的任何直接或间接损失或与此有关的其他损失承担任何责任。 本资料所载的证券市场研究信息通常基于特定的假设条件，提供中长期的价值判断，或者依据“相对指数表现”给出投资建议，并不涉及对具体证券或金融工具在具体价位、具体时点、具体市场表现的判断，因此不能够等同于带有针对性的、指导具体投资的操作意见。普通个人投资者如需使用本资料，须寻求专业投资顾问的指导及相关的后续解读服务。若因不当使用相关信息而造成任何直接或间接损失，华创证券对此不承担任何形式的责任。 未经华创证券事先书面授权，任何机构或个人不得以任何方式修改、发送或者复制本资料的内容。华创证券未曾对任何网络、平面媒体做出过允许转载的日常授权。除经华创证券认可的媒体约稿等情况外，其他一切转载行为均属违法。如因侵权行为给华创证券造成任何直接或间接的损失，华创证券保留追究相关法律责任的权利。 订阅人若有任何疑问，或欲获得完整报告内容，敬请联系华创证券的机构销售部门，或者发送邮件至jiedu@hcyjs.com。 上下滚动查看更多

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