【东吴双碳环保袁理】每日集锦0509:财政部联合环境部印发《土壤污染防治资金管理办法》
（以下内容从东吴证券《【东吴双碳环保袁理】每日集锦0509:财政部联合环境部印发《土壤污染防治资金管理办法》》研报附件原文摘录）
重点推荐&建议关注 重点推荐：高能环境，天奇股份，伟明环保，三联虹普，洪城环境，光大环境，英科再生，路德环境，仕净科技，绿色动力，瀚蓝环境，中国水务，宇通重工，百川畅银，福龙马，中再资环 建议关注：九丰能源，金宏气体，旺能环境，三峰环境，海螺创业 核心观点 中办国办推进县域减碳&环境基建，带动行业市场空间下沉&分化加剧。2022年5月中办国办印发《关于推进以县城为重要载体的城镇化建设的意见》，推进减碳：推动能源清洁低碳、公共领域用车电动化、资源循环再生；环境基建：完善垃圾收转运和焚烧设施，加强污水管网建设、提标改造与资源化利用。县域城镇化建设将带动环境市场空间下沉，考验企业精细化运营管理能力和成本控制能力，加剧行业分化。 基建稳增长+REITs融资工具支持，关注环保板块发力及优质运营资产价值重估。1）2022年4月中央财经委员会第十一次会议强调减碳和基建， 2022专项债发行前置M1-2生态环保支出占比4.16%，较2021年全年的3.94%提升0.22pct，生态环保战略地位提升。2）基础设施REITs扩募规则出炉，宏观层面，利于形成投融资良性循环，助力经济稳增长，微观层面，环保领域水务和固废资产优先受益，优质运营资产价值迎重估。基建稳增长+REITs工具支持，传统基建关注水务&固废稳增长板块：1）水务：推荐【洪城环境】综合公用事业平台，承诺2022-2023年现金分红比例≥50%，股息率6.5%(2022/5/6)，有安全边际;【中国水务】。2）垃圾焚烧：推荐【光大环境】存量补贴兑付叠加自身发展周期，现金流改善迎价值回归，股息率7.3%(2022/5/6)；【绿色动力】。3）燃气管道价值凸显，建议关注【天壕环境】。新型基建关注再生资源&氢能&新能源板块：1）再生资源：推荐危废资源化【高能环境】；动力电池回收【天奇股份】；再生塑料【三联虹普】；酒糟资源化【路德环境】。2）氢能：建议关注上游制氢【九丰能源】；3）新能源：推荐固废+锂电新材料【伟明环保】。 碳中和从前端、中端、后端构建环保产业投资框架，对标欧盟碳价长期上行CCER短期看涨。1）前端能源替代：能源结构调整，关注环卫新能源装备及可再生能源替代。2）中端节能减排：推动产业转型，关注节能管理&减排设备应用。3）后端循环利用：推动垃圾分类、危废等再生资源回用。4）碳交易：鼓励可再生能源、甲烷利用、林业碳汇等CCER项目发展。我国碳市场发展与欧盟相似，已具备总量控制&市场调控机制雏形，目前交易规模、覆盖行业提升空间大，碳价远低于海外，总量收紧驱动碳价长期上行，CCER需求释放审批有望重启，我们预期近期CCER稀缺价格向上。 稳增长+新工具+新领域，全面推荐低碳环保资产：1）环境资产价值+成长逻辑2.0：A）稳增长+新工具+新领域组合发力。政策+：双碳，基建投入加强；模式+：REITs回报率提升；空间+：第二成长曲线。B）市场化驱动现金流价值进一步凸显：ccer绿电、垃圾焚烧竞价、水价市场化等增强回报确定性，现金流改善。2）新逻辑下估值锚显著提升：低估值+低持仓+成长性，模式与现金流改善估值提升。3）建议关注：A）稳增长/高分红/REITs：水+管网【洪城环境】、垃圾焚烧【绿色动力】、供水提价+直饮水【中国水务】。B）新赛道：再生资源：最经济碳溢价+资源品涨价：危废资源化【高能环境】、电池回用【天奇股份】、再生塑料【三联虹普】【英科再生】、酒槽资源化【路德环境】；高冰镍：【伟明环保】；氢能：【九丰能源】。 最新研究：伟明环保国源&盛运并表业绩稳增，固废+新材料拓展势头强劲；仕净科技光伏&水泥快速拓展，成本上行压制毛利率；深圳燃气积极改善城燃压力，综合能源布局成效显现；基建稳增长政策+REITs融资工具支持，关注环保板块发力及优质运营资产价值重估；瀚蓝环境22Q1固废净利高增69%，股东增持坚定信心。 风险提示：政策推广不及预期，利率超预期上升，财政支出低于预期 每日行情 环保指数：1.93% 沪深300：-0.80% 涨幅前五名：建工修复 11.62% 美晨生态 10.34% 岭南股份 10.11% 长青集团 10.07% 绿城水务 10.07% 跌幅前五名：绿城服务 -10.39% 碧桂园服务 -9.94% 中国燃气 -5.25% ST华鼎 -4.93% 新天然气 -3.83% 公司公告 【三联虹普-股份回购】截至2022年4月30日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式已累计回购股份数量为1,834,534股，占公司目前总股本的0.5758%，最高成交价为19.63元/股，最低成交价为16.24元/股，成交总金额为人民币32,994,582.33元（不含交易费用）。 【迪森股份-监事减持】监事陈亚芬女士拟自2021年10月18日起15个交易日后的6个月内以集中竞价交易的方式减持不超过1,825股公司股份（占公司总股本的0.0005%）。2022年2月7日，其减持计划时间已过半，尚未减持公司股份。 【洪城环境-股东减持】监事陈亚芬女士拟自2021年10月18日起15个交易日后的6个月内以集中竞价交易的方式减持不超过1,825股公司股份（占公司总股本的0.0005%）。2022年2月7日，其减持计划时间已过半，尚未减持公司股份。 【四通股份-要约收购】本次要约收购系唯德实业向四通股份股东发出的部分要约收购。本次要约收购后，上市公司控制权可能发生变更，收购股份数量为33,601,680股，占四通股份已发行股份总数的10.5%；要约价格为6.60元/股。 【首华燃气-股东减持】公司控股股东及其一致行动人吴海林、吴君亮、吴君美、吴汝德自公告披露之日起15个交易日后的6个月内通过集中竞价方式减持股份不超过公司总股本的1%，即不超过2,685,317股；自公告披露之日起3个交易日后的6个月内通过大宗交易方式减持股份不超过公司总股本的2%，即不超过5,370,634股。 【盈峰环境-员工持股】公司一期员工持股计划实际完成筹集资金总额22,847.00万元。截至2020年5月13日，公司一期员工持股计划相关专用证券账户合计持有公司股票36,211,560股，占公司现有总股本的1.14%,成交均价为人民币 6.31 元/股，成交总金额为人民币228,329,645.02 元。 【永清环保-股权收购】公司拟现金收购永清集团持有的江苏永之清的30%股权。 【嘉化能源-股份回购】公司同意通过自有资金以集中竞价交易方式回购股份，回购股份数量不低于740.74万股且不超过1,481.48万股，回购价格为不超过13.50元/股，回购期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月。 【日出东方-高管减持】焦青太、张亚明因个人资金需求，拟通过集中竞价方式，减持不超过其各自所持公司股份总数的25%，合计将减持不超过508,800股的本公司股份，占公司总股本的0.0618%。 【东湖高新-担保】公司为控股子公司东湖信城向交行申请的人民币29,000万元贷款，按65%的持股比例提供担保，即本次公司担保主债权金额为18,850万元。 行业新闻 1. 财政部联合环境部印发《土壤污染防治资金管理办法》（财政部） 日前，财政部联合生态环境部印发了《土壤污染防治资金管理办法》，详情如下：各省、自治区、直辖市财政厅（局）、生态环境厅（局），新疆生产建设兵团财政局、生态环境局：为贯彻落实《中共中央 国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》有关重要精神，支持深入打好净土保卫战，加强土壤污染防治资金使用管理，我们修订了《土壤污染防治资金管理办法》，现予印发，请遵照执行。办法包括防治资金实施期限至2025年，期满后根据法律、行政法规和国务院有关规定，结合土壤污染防治工作形势需要评估确定是否继续实施和延续期限等。 2. 《兰州市大气环境质量限期达标规划（2021-2035）》征求意见（北极星大气网） 近日，兰州市生态环境局发布《兰州市大气环境质量限期达标规划（2021-2035）》（征求意见稿），以环境空气质量持续改善为核心，以环境空气质量达标为目标，进一步优化产业结构和布局，加快淘汰落后产能、大力培育绿色环保产业；持续优化能源结构，降低化石等一次燃料在能源结构中的比例，鼓励清洁能源和再生能源的发展和利用；调整运输结构，全市范围实施轻型汽车“国六”排放标准，积极推广清洁能源汽车，发展、优化和完善绿色交通体系，大力发展轨道交通运输，减少机动车尾气排放；优化用地结构，推进面源污染治理；增加城市绿地，实施生态增容工程，增加城市大气环境容量；继续深化和巩固具有兰州特色的减污降碳机制。实现兰州市大气污染防治目标及分阶段实现空气质量达标目标。 3. 河北省发布关于加快推进城镇环境基础设施建设实施方案的通知（河北省人民政府网） 为贯彻落实《国务院办公厅转发国家发展改革委等部门关于加快推进城镇环境基础设施建设指导意见的通知》（国办函〔2022〕7号）精神，加快推进全省城镇环境基础设施建设，提升基础设施现代化水平，为打好污染防治攻坚战、改善环境质量提供基础保障，确保完成《河北省国民经济和社会发展第十四个五年规划和二○三五年远景目标纲要》提出的相关目标任务，制定本实施方案。主要目标为：污水处理及资源化利用。新增污水处理能力101万立方米/日，新增和改造污水收集管网2659公里，各市再生水利用率达到45%以上。全省城市、县城建成区基本实现生活污水全收集、全处理，城市、县城平均污泥无害化处置率保持在97%以上，污泥资源化利用水平进一步提升。生活垃圾处理。全省生活垃圾分类收运能力达到6万吨/日左右，城镇生活垃圾焚烧处理能力达到7万吨/日左右，城乡生活垃圾焚烧处理实现全覆盖。城市生活垃圾资源化利用率超过全国平均水平。固体废物处置。固体废物处置及综合利用能力显著提升，新增大宗固体废物综合利用率达到95%。危险废物、医疗废物处置。基本补齐危险废物、医疗废物收集处理设施短板，危险废物处置能力充分保障，技术和运营水平进一步提升，县级以上城市建成区医疗废物无害化处置率达到100%。 团队介绍 免责申明：本公众订阅号（微信号：dongwuhb）由东吴证券研究所环保团队设立，系本研究团队研究成果发布的唯一订阅号。本公众号所载的信息仅面向专业投资机构，仅供在新媒体背景下研究观点的及时交流。本订阅号不是东吴证券研究所环保团队研究报告的发布平台，所载内容均来自于东吴证券研究所已正式发布的研究报告或对已发布报告进行的跟踪与解读，如需了解详细的报告内容或研究信息，请具体参见东吴证券研究所已发布的完整报告。本订阅号所载内容不构成对具体证券在具体价位、具体时点、具体市场表现的判断或投资建议，不能够等同于指导具体投资的操作性意见。本订阅号所载内容仅供参考之用，接收人不应单纯依靠本资料的信息而取代自身的独立判断，应自主做出投资决策并自行承担风险。东吴证券研究所及本研究团队不对任何因使用本订阅号所载任何内容所引致或可能引致的损失承担任何责任。本订阅号对所载内容保留一切法律权利。订阅人对本订阅号发布的所有内容（包括文字、图片、影像等）未经书面许可，禁止复制、转载；经授权进行复制、转载的，需注明出处为“东吴证券研究所”，且不得对本订阅号所载内容进行任何有悖原意的引用、删节或修改。 特别申明：《证券期货投资者适当性管理办法》、《证券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》于2017年7月1日起正式实施。通过新媒体形式制作的本订阅号推送信息仅面向东吴证券客户中的专业投资者，请勿在未经授权前进行任何形式的转发。若您非东吴证券客户中的专业投资者，为保证服务质量、控制投资风险，请取消关注本订阅号，请勿订阅、接收或使用本订阅号中的任何推送信息。因本订阅号难以设置访问权限，若给您造成不便，烦请谅解！感谢您给予的理解和配合。
重点推荐&建议关注 重点推荐：高能环境，天奇股份，伟明环保，三联虹普，洪城环境，光大环境，英科再生，路德环境，仕净科技，绿色动力，瀚蓝环境，中国水务，宇通重工，百川畅银，福龙马，中再资环 建议关注：九丰能源，金宏气体，旺能环境，三峰环境，海螺创业 核心观点 中办国办推进县域减碳&环境基建，带动行业市场空间下沉&分化加剧。2022年5月中办国办印发《关于推进以县城为重要载体的城镇化建设的意见》，推进减碳：推动能源清洁低碳、公共领域用车电动化、资源循环再生；环境基建：完善垃圾收转运和焚烧设施，加强污水管网建设、提标改造与资源化利用。县域城镇化建设将带动环境市场空间下沉，考验企业精细化运营管理能力和成本控制能力，加剧行业分化。 基建稳增长+REITs融资工具支持，关注环保板块发力及优质运营资产价值重估。1）2022年4月中央财经委员会第十一次会议强调减碳和基建， 2022专项债发行前置M1-2生态环保支出占比4.16%，较2021年全年的3.94%提升0.22pct，生态环保战略地位提升。2）基础设施REITs扩募规则出炉，宏观层面，利于形成投融资良性循环，助力经济稳增长，微观层面，环保领域水务和固废资产优先受益，优质运营资产价值迎重估。基建稳增长+REITs工具支持，传统基建关注水务&固废稳增长板块：1）水务：推荐【洪城环境】综合公用事业平台，承诺2022-2023年现金分红比例≥50%，股息率6.5%(2022/5/6)，有安全边际;【中国水务】。2）垃圾焚烧：推荐【光大环境】存量补贴兑付叠加自身发展周期，现金流改善迎价值回归，股息率7.3%(2022/5/6)；【绿色动力】。3）燃气管道价值凸显，建议关注【天壕环境】。新型基建关注再生资源&氢能&新能源板块：1）再生资源：推荐危废资源化【高能环境】；动力电池回收【天奇股份】；再生塑料【三联虹普】；酒糟资源化【路德环境】。2）氢能：建议关注上游制氢【九丰能源】；3）新能源：推荐固废+锂电新材料【伟明环保】。 碳中和从前端、中端、后端构建环保产业投资框架，对标欧盟碳价长期上行CCER短期看涨。1）前端能源替代：能源结构调整，关注环卫新能源装备及可再生能源替代。2）中端节能减排：推动产业转型，关注节能管理&减排设备应用。3）后端循环利用：推动垃圾分类、危废等再生资源回用。4）碳交易：鼓励可再生能源、甲烷利用、林业碳汇等CCER项目发展。我国碳市场发展与欧盟相似，已具备总量控制&市场调控机制雏形，目前交易规模、覆盖行业提升空间大，碳价远低于海外，总量收紧驱动碳价长期上行，CCER需求释放审批有望重启，我们预期近期CCER稀缺价格向上。 稳增长+新工具+新领域，全面推荐低碳环保资产：1）环境资产价值+成长逻辑2.0：A）稳增长+新工具+新领域组合发力。政策+：双碳，基建投入加强；模式+：REITs回报率提升；空间+：第二成长曲线。B）市场化驱动现金流价值进一步凸显：ccer绿电、垃圾焚烧竞价、水价市场化等增强回报确定性，现金流改善。2）新逻辑下估值锚显著提升：低估值+低持仓+成长性，模式与现金流改善估值提升。3）建议关注：A）稳增长/高分红/REITs：水+管网【洪城环境】、垃圾焚烧【绿色动力】、供水提价+直饮水【中国水务】。B）新赛道：再生资源：最经济碳溢价+资源品涨价：危废资源化【高能环境】、电池回用【天奇股份】、再生塑料【三联虹普】【英科再生】、酒槽资源化【路德环境】；高冰镍：【伟明环保】；氢能：【九丰能源】。 最新研究：伟明环保国源&盛运并表业绩稳增，固废+新材料拓展势头强劲；仕净科技光伏&水泥快速拓展，成本上行压制毛利率；深圳燃气积极改善城燃压力，综合能源布局成效显现；基建稳增长政策+REITs融资工具支持，关注环保板块发力及优质运营资产价值重估；瀚蓝环境22Q1固废净利高增69%，股东增持坚定信心。 风险提示：政策推广不及预期，利率超预期上升，财政支出低于预期 每日行情 环保指数：1.93% 沪深300：-0.80% 涨幅前五名：建工修复 11.62% 美晨生态 10.34% 岭南股份 10.11% 长青集团 10.07% 绿城水务 10.07% 跌幅前五名：绿城服务 -10.39% 碧桂园服务 -9.94% 中国燃气 -5.25% ST华鼎 -4.93% 新天然气 -3.83% 公司公告 【三联虹普-股份回购】截至2022年4月30日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式已累计回购股份数量为1,834,534股，占公司目前总股本的0.5758%，最高成交价为19.63元/股，最低成交价为16.24元/股，成交总金额为人民币32,994,582.33元（不含交易费用）。 【迪森股份-监事减持】监事陈亚芬女士拟自2021年10月18日起15个交易日后的6个月内以集中竞价交易的方式减持不超过1,825股公司股份（占公司总股本的0.0005%）。2022年2月7日，其减持计划时间已过半，尚未减持公司股份。 【洪城环境-股东减持】监事陈亚芬女士拟自2021年10月18日起15个交易日后的6个月内以集中竞价交易的方式减持不超过1,825股公司股份（占公司总股本的0.0005%）。2022年2月7日，其减持计划时间已过半，尚未减持公司股份。 【四通股份-要约收购】本次要约收购系唯德实业向四通股份股东发出的部分要约收购。本次要约收购后，上市公司控制权可能发生变更，收购股份数量为33,601,680股，占四通股份已发行股份总数的10.5%；要约价格为6.60元/股。 【首华燃气-股东减持】公司控股股东及其一致行动人吴海林、吴君亮、吴君美、吴汝德自公告披露之日起15个交易日后的6个月内通过集中竞价方式减持股份不超过公司总股本的1%，即不超过2,685,317股；自公告披露之日起3个交易日后的6个月内通过大宗交易方式减持股份不超过公司总股本的2%，即不超过5,370,634股。 【盈峰环境-员工持股】公司一期员工持股计划实际完成筹集资金总额22,847.00万元。截至2020年5月13日，公司一期员工持股计划相关专用证券账户合计持有公司股票36,211,560股，占公司现有总股本的1.14%,成交均价为人民币 6.31 元/股，成交总金额为人民币228,329,645.02 元。 【永清环保-股权收购】公司拟现金收购永清集团持有的江苏永之清的30%股权。 【嘉化能源-股份回购】公司同意通过自有资金以集中竞价交易方式回购股份，回购股份数量不低于740.74万股且不超过1,481.48万股，回购价格为不超过13.50元/股，回购期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月。 【日出东方-高管减持】焦青太、张亚明因个人资金需求，拟通过集中竞价方式，减持不超过其各自所持公司股份总数的25%，合计将减持不超过508,800股的本公司股份，占公司总股本的0.0618%。 【东湖高新-担保】公司为控股子公司东湖信城向交行申请的人民币29,000万元贷款，按65%的持股比例提供担保，即本次公司担保主债权金额为18,850万元。 行业新闻 1. 财政部联合环境部印发《土壤污染防治资金管理办法》（财政部） 日前，财政部联合生态环境部印发了《土壤污染防治资金管理办法》，详情如下：各省、自治区、直辖市财政厅（局）、生态环境厅（局），新疆生产建设兵团财政局、生态环境局：为贯彻落实《中共中央 国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》有关重要精神，支持深入打好净土保卫战，加强土壤污染防治资金使用管理，我们修订了《土壤污染防治资金管理办法》，现予印发，请遵照执行。办法包括防治资金实施期限至2025年，期满后根据法律、行政法规和国务院有关规定，结合土壤污染防治工作形势需要评估确定是否继续实施和延续期限等。 2. 《兰州市大气环境质量限期达标规划（2021-2035）》征求意见（北极星大气网） 近日，兰州市生态环境局发布《兰州市大气环境质量限期达标规划（2021-2035）》（征求意见稿），以环境空气质量持续改善为核心，以环境空气质量达标为目标，进一步优化产业结构和布局，加快淘汰落后产能、大力培育绿色环保产业；持续优化能源结构，降低化石等一次燃料在能源结构中的比例，鼓励清洁能源和再生能源的发展和利用；调整运输结构，全市范围实施轻型汽车“国六”排放标准，积极推广清洁能源汽车，发展、优化和完善绿色交通体系，大力发展轨道交通运输，减少机动车尾气排放；优化用地结构，推进面源污染治理；增加城市绿地，实施生态增容工程，增加城市大气环境容量；继续深化和巩固具有兰州特色的减污降碳机制。实现兰州市大气污染防治目标及分阶段实现空气质量达标目标。 3. 河北省发布关于加快推进城镇环境基础设施建设实施方案的通知（河北省人民政府网） 为贯彻落实《国务院办公厅转发国家发展改革委等部门关于加快推进城镇环境基础设施建设指导意见的通知》（国办函〔2022〕7号）精神，加快推进全省城镇环境基础设施建设，提升基础设施现代化水平，为打好污染防治攻坚战、改善环境质量提供基础保障，确保完成《河北省国民经济和社会发展第十四个五年规划和二○三五年远景目标纲要》提出的相关目标任务，制定本实施方案。主要目标为：污水处理及资源化利用。新增污水处理能力101万立方米/日，新增和改造污水收集管网2659公里，各市再生水利用率达到45%以上。全省城市、县城建成区基本实现生活污水全收集、全处理，城市、县城平均污泥无害化处置率保持在97%以上，污泥资源化利用水平进一步提升。生活垃圾处理。全省生活垃圾分类收运能力达到6万吨/日左右，城镇生活垃圾焚烧处理能力达到7万吨/日左右，城乡生活垃圾焚烧处理实现全覆盖。城市生活垃圾资源化利用率超过全国平均水平。固体废物处置。固体废物处置及综合利用能力显著提升，新增大宗固体废物综合利用率达到95%。危险废物、医疗废物处置。基本补齐危险废物、医疗废物收集处理设施短板，危险废物处置能力充分保障，技术和运营水平进一步提升，县级以上城市建成区医疗废物无害化处置率达到100%。 团队介绍 免责申明：本公众订阅号（微信号：dongwuhb）由东吴证券研究所环保团队设立，系本研究团队研究成果发布的唯一订阅号。本公众号所载的信息仅面向专业投资机构，仅供在新媒体背景下研究观点的及时交流。本订阅号不是东吴证券研究所环保团队研究报告的发布平台，所载内容均来自于东吴证券研究所已正式发布的研究报告或对已发布报告进行的跟踪与解读，如需了解详细的报告内容或研究信息，请具体参见东吴证券研究所已发布的完整报告。本订阅号所载内容不构成对具体证券在具体价位、具体时点、具体市场表现的判断或投资建议，不能够等同于指导具体投资的操作性意见。本订阅号所载内容仅供参考之用，接收人不应单纯依靠本资料的信息而取代自身的独立判断，应自主做出投资决策并自行承担风险。东吴证券研究所及本研究团队不对任何因使用本订阅号所载任何内容所引致或可能引致的损失承担任何责任。本订阅号对所载内容保留一切法律权利。订阅人对本订阅号发布的所有内容（包括文字、图片、影像等）未经书面许可，禁止复制、转载；经授权进行复制、转载的，需注明出处为“东吴证券研究所”，且不得对本订阅号所载内容进行任何有悖原意的引用、删节或修改。 特别申明：《证券期货投资者适当性管理办法》、《证券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》于2017年7月1日起正式实施。通过新媒体形式制作的本订阅号推送信息仅面向东吴证券客户中的专业投资者，请勿在未经授权前进行任何形式的转发。若您非东吴证券客户中的专业投资者，为保证服务质量、控制投资风险，请取消关注本订阅号，请勿订阅、接收或使用本订阅号中的任何推送信息。因本订阅号难以设置访问权限，若给您造成不便，烦请谅解！感谢您给予的理解和配合。
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