长江证券-软件与服务行业：机构改革组建国家大数据局，数字经济建设层级再提升-230308

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　　事件描述
　　2023年3月7日，根据国务院关于提请审议国务院机构改革方案的议案，组建国家数据局。负责协调推进数据基础制度建设，统筹数据资源整合共享和开发利用，统筹推进数字中国、数字经济、数字社会规划和建设等，由国家发展和改革委员会管理。
　　事件评论
　　国家大数据局综合原定各部委职能，全盘统筹数字经济建设。议案提出，将中央网络安全和信息化委员会办公室承担的研究拟订数字中国建设方案、协调推动公共服务和社会治理信息化、协调促进智慧城市建设、协调国家重要信息资源开发利用与共享、推动信息资源跨行业跨部门互联互通等职责，国家发展和改革委员会承担的统筹推进数字经济发展、组织实施国家大数据战略、推进数据要素基础制度建设、推进数字基础设施布局建设等职责划入国家数据局。这也就意味着，国家数据局将成为数字经济、数字中国建设的直属管理部门，行使方案制定、协调沟通、促进建设等全流程的管理职能。主管单位确定后，我们认为数字经济、数字中国的建设效率有望进一步提升。
　　相关政策密集落地，数字经济已成为我国经济发展核心主线之一。自《“十四五”数字经济发展规划》发布以来，数字经济领域国家级政策密集落地。数据要素方面，2022年12月，中共中央、国务院印发《关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》，要求建立数据产权制度、数据要素流通和交易制度、数据要素收益分配制度；数字中国建设方面，2023年2月中共中央、国务院印发《数字中国建设整体布局规划》，除提出建设目标之外，同时也强调把各项任务落到实处，从加强组织领导、健全机制体制、保障资金投入、强化人才支撑、营造良好氛围五大方面，保障《规划》的执行。此次国家大数据局成立，并确定成为数字经济建设的直属管辖机构，毫无疑问数字经济已经成为我国经济发展的核心主线之一，其战略地位持续提升。
　　数字经济主线贯穿全年，建议关注基础设施“国资云”与核心行业数据应用两大方向。（1）基础设施方向，根据政策要求，需要打通数字基础设施大动脉，畅通数据资源大循环，同时保障数字安全，国资云成为最佳方案，同时考虑到基础设施的需求相对确定，同时从落地节奏上判断也会相对领先，预计在政策驱动下，行业相关标的有望率先迎来收入层面的加速增长；（2）数据应用方面，政策要求培育壮大数字经济核心产业（农业、工业、金融、教育、医疗、交通、能源等重点领域），发展高效协同的数字政务，打造自信繁荣的数字文化，构建普惠便捷的数字社会，建设绿色智慧的数字生态文明，建议重点关注教育信息化、医疗信息化等有政策明确指引，同时资金投入更有保障的细分赛道。
　　风险提示
　　1、政策推进不及预期；
　　2、机构改革进程影响短期IT投入。