英大证券-金点电力能源晨报-230303

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　　事件1：特斯拉于3月2日（北京时间）在其德州工厂举办了投资者日活动，马斯克在本次活动中展示了宏图篇章3-地球如何走向完全可持续能源之路。本次活动提到了特斯拉的光储业务、一次性组装模式、一体化压铸、4680电池、FSD、人形机器人、Cybertruck、充电桩、材料优化等诸多内容。
　　点评：马斯克对全面可再生能源的实现提出具体目标，风光储是重点。马斯克认为在实现100%可持续能源时代，储能电站装机规模需达到24TWh，风电光伏装机将达到10TW，目前全球光伏风电装机规模约2.1TW。特斯拉将进一步优化4680电池生产流程，推动其大规模量产。4680的商业化对于高镍硅基体系电池提供了示范。体系内原材料的关注度获得正向激励，市场化进程会进一步加快。市场上下游电动车价格下滑已逐步企稳，叠加相关利好消息频出、政策出台和光伏装机旺盛带动储能起量，在锂电池的出货量上会有进一步的体现，一体化程度高、规模效应强的龙头厂商成本优势稳固，在行业格局向好、需求回暖下，市场份额与盈利能力的提升有望超预期。
　　事件2：3月1日，当周光伏价格出炉，据PVinfolink公布数据，价格整体变化不大。
　　点评：本周多晶硅致密料价格持稳，各料企2月订单大多签订完毕，本周只有极少补单或散单成交，下游订单热度不断减退，且库存问题仍存，市场看跌心态增强，硅料涨价动力明显不足，硅料短期内有下降空间。硅片供给增长仍需要一定缓冲期，目前硅片市场供应仍保持相对有限的状态，短期内硅片报价或将维稳运行。电池片出货压力增大，而稼动率仍保持较高水平，产出持续增加，电池厂仍然面临库存压力，价格短期可能会继续走低。上周PERC组件价格小幅下跌，TOPCon双面组件价格小幅上涨。