安信证券-计算机行业周报：计算机视角解读政府工作报告-230305

《安信证券-计算机行业周报：计算机视角解读政府工作报告-230305（15页）.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《安信证券-计算机行业周报：计算机视角解读政府工作报告-230305（15页）.pdf（15页精品完整版）》请在悟空智库报告文库上搜索。

　　全国两会召开，政府工作报告指引科技产业发展
　　3月5日上午，第十四届全国人民代表大会第一次会议在人民大会堂举行开幕会，国务院总理李克强代表国务院，向十四届全国人大一次会议作政府工作报告。报告总结了过去五年取得的成果，尤其提到创新驱动发展战略，以及“增强科技创新引领作用”。报告提到“强化国家战略科技力量，实施一批科技创新重大项目，加强关键核心技术攻关”。结合近期各类科技产业政策以及《政府工作报告》对今年政府工作的建议，我们认为有以下三大重要方向：
　　1）立足自主可控促安全：报告提到“集中优质资源合力推进关键核心技术攻关”。2）围绕数字经济谋发展：报告提到“大力发展数字经济，提升常态化监管水平，支持平台经济发展”。3）深化国企改革为抓手：报告提到“深化国资国企改革，提高国企核心竞争力”。
　　方向一：立足自主可控促安全
　　2月21日，中央政治局就加强基础研究进行第三次集体学习。习近平总书记强调，要打好科技仪器设备、操作系统和基础软件国产化攻坚战，提升国产化替代水平和应用规模。3月1日，中共中央、国务院印发了《数字中国建设整体布局规划》，其中将“构筑自立自强的数字技术创新体系”和“筑牢可信可控的数字安全屏障”作为两大关键能力。此次《政府工作报告》也再次强调要“集中优质资源合力推进关键核心技术攻关”。我们重申自主可控是全年计算机的主线之一，围绕自主可控重点布局三大产业方向：1）信创和基础软件产业：包括CPU芯片、操作系统、数据库、中间件、应用软件等方向。2）基础工具链和研发平台：包括CAD/CAE/EDA/科学仪器等方向。3）网络和数据安全：包括综合网安厂商、商用密码厂商等方向。
　　方向二：围绕数字经济谋发展
　　3月1日发布的《数字中国建设整体布局规划》中，将“打通数字基础设施大动脉”和“畅通数据资源大循环”作为数字中国建设的两大基础。将数字经济、数字政务等五个领域作为五位一体的发展方向。此次《政府工作报告》也强调“大力发展数字经济”，我们认为数字经济和数字中国建设是未来经济发展的重要方向，重点关注以下几个领域：1）基础设施建设：关注服务器、数据中心等新型基础设施。2）政府和公共事业信息化：关注政务、电力、医疗、教育、金融等领域的信息化建设。3）工业软件和智能制造：关注制造业转型升级中对国产软件的需求。4）空天信息化：关注卫星遥感产业在军民领域的应用。5）人工智能：关注新算法技术的落地和商用化。
　　方向三：深化国企改革为抓手
　　3月3日，国务院国资委召开会议，对国有企业对标开展世界一流企业价值创造行动进行动员部署，提出“用好提升核心竞争力和增强核心功能这两个途径，以价值创造为关键抓手，扎实推动企业高质量发展”，此次《政府工作报告》也提到“深化国资国企改革，提高国企核心竞争力”。我们认为国有企业有望在未来科技产业的创新和投入方面承担更重要的角色，建议围绕两条主线布局国企改革：1）通过资产注入、并购和激励等形式强化国有企业竞争力：建议关注存在国有资产注入等预期的相关企业。2）受益于国有企业IT资本开支增长带来的机会：未来国有企业有望通过加大科技领域的投入来提升竞争力和增长核心能力，建议关注国有企业的信息化子公司，或是客户中国资占比较高的信息产业公司，有望受益于国有企业的投入增长。
　　建议关注
　　基础工具：普源精电-U、鼎阳科技、坤恒顺维、霍莱沃、概伦电子、华大九天。
　　智能汽车：德赛西威、中科创达、四维图新、道通科技、虹软科技、万集科技。
　　工业软件：宝信软件、中望软件、中控技术、赛意信息、能科科技、鼎捷软件。
　　数字能源：朗新科技、国能日新、南网科技、龙软科技、国网信通、远光软件。
　　人工智能：科大讯飞、海康威视、大华股份、奥普特、商汤-W、寒武纪。
　　网络安全：深信服、安恒信息、启明星辰、天融信、奇安信-U、信安世纪。
　　风险提示
　　1）疫情加剧降低企业信息化支出；2）财政与货币政策低于预期；3）供应链波动加大，影响科技产业发展。