方正证券-通信行业周报：数字中国规划出台，ChatGPT迈向商用-230305

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　　1.国务院重磅印发数字中国建设规划。近日，中共中央、国务院印发《数字中国建设整体布局规划》。《规划》利好物联网产业，具体指出要加快5G网络与千兆光网协同建设，深入推进IPv6规模部署和应用，推进移动物联网全面发展，大力推进北斗规模应用。在万物互联的时代，5G是重要的底层技术，截至2022年12月，中国5G用户数超过了5.61亿，5G应用覆盖已经超过了40个国民经济大类。目前我国千兆光网具备覆盖超过5亿户家庭的能力，5G基站数量达231．2万个，截至2022年底，我国千兆用户已经突破9000万户。当前，我国移动物联网应用规模快速扩大，移动物联网连接数占全球总数的70%。截至2022年底，我国移动网络终端连接总数已达35.28亿户，其中代表？物？连接数的移动物联网终端用户数达18.45亿户，占移动网终端连接数比重达52.3%。中国境内申请入网的智能手机中，支持北斗定位的手机出货量占比达到98%以上，地图软件调用的北斗卫星日定位量已超过3000亿次，同时北斗全球卫星导航系统的整体核心指标已经超过GPS。《规划》还强调算力和数据价值，要系统优化算力基础设施布局，引导通用数据中心、超算中心、智能计算中心、边缘数据中心等合理梯次布局。2月24日，东数西算一体化算力服务平台在宁夏银川发布，正式上线运营。建议重点关注三大运营商中国移动、中国电信中国联通及主设备板块企业中兴通讯、紫光股份、烽火通信。
　　2.ChatGPT未来迈向商用，GPU需求达三万颗。TrendForce集邦咨询发布报告称，生成式AI是通过GAN、CLIP、Transformer、Diffusion等算法、预训练模型、多模态等AI技术的整合。数据、算力、算法是深耕生成式AI不可或缺的三大关键。由于生成式AI必须投入大量数据进行训练，为缩短训练就得采用大量高性能GPU。以ChatGPT背后的GPT模型为例，其训练参数从2018年约1.2亿个到2020年已暴增至近1800亿个。集邦咨询预计GPU需求量约2万颗，未来迈向商用将上看3万颗（计算基础以NVIDIAA100为主）。生成式AI发展将成为趋势，带动GPU需求显著提升，连带使相关供应链受益。其中最大受益者是GPU芯片龙头的英伟达（NVIDIA），旗下可达到5 PetaFLOPS运算性能的DGXA100，几乎是目前用于大规模数据分析、AI加速运算的首选。建议重点关注光模块板块企业天孚通信、中际旭创、光迅科技。
　　3.工信部千兆光网？追光行动？开启。3月1日，国新办就？加快推进新型工业化做强做优做大实体经济？举行发布会，工业和信息化部总工程师、新闻发言人田玉龙介绍，在千兆光网建设方面，目前我们已经实现了全国的？市市通千兆村村通宽带县县通5G？。千兆光网已经具备覆盖超过5亿户家庭的能力，这在全球也是领先的。？东数西算？工程已经全面启动，逐步构建了？算、存、运？一体化的算力基础设施应用体系。我国在用的数据中心机架总规模已经超过650万标准机架，服务器规模超过2000万台，算力总规模位居全球第二。田玉龙表示，后续，我们将开展千兆光网？追光行动？，加强跨行业、跨企业、跨地区网络协同创新，支持传统产业向数字化、网络化、智能化转型。中小城市和农村偏远地区要实现信息通信网络的协调均衡发展，推进？宽带边疆？、中小城市云网强基建设，使现代信息技术惠及广大人民群众。同时，我们要加大支持算力基础设施强算赋能，打造云网融合、算网一体的网络架构和算力供给体系。建议重点关注家庭接入端设备企业创维数字、中兴通讯、平治信息、天邑股份。
　　二、重点行业要闻
　　1.中国移动400G全光网创造超长距离传输纪录。3月2日，中国正式发布世界最长距离400G光传输现网技术试验网络，400GQPSK（正交相移键控）无电中继现网实现5616千米超长距离陆地实时现网传输，横跨浙江、江西、湖南、贵州四省，涉及45个光放段，传输距离创造新纪录。目前，中国移动运营全球最大100GOTN（光传送网）网络，此次验证的算力网络400G全光网技术是骨干传送网下一代代际演进核心技术，可深度满足算力网络对于基础网络高带宽、低时延、灵活调度能力提升需求的关键举措。400G全光网技术攻关及试验目前取得了系列标志性成果。一是明确了400GQPSK（正交相移键控）作为长距骨干技术方案；二是采用C6T+L6T波段实现80波大容量系统；三是沿用现有光层基础设施满足长距传输需求；四是带动产业全面推进400G核心技术自主可控。此次400G全光网超长距光传输试验，成功验证了400GQPSK的技术性能，为后期商用化做好了技术准备。
　　2.运营商向应用开发者开放5G网络以推动创新。爱立信与多家运营商在世界移动通信大会上展现了电信行业如何与爱立信-Vonage等整合者一同向应用开发者开放新的网络能力，为移动设备上的游戏与生产力应用带来高清互动视频功能。通过使用API开放先进的5G功能，运营商将能够利用新的途径将5G变现并在全球范围内快速提供新的服务。此次合作还展示了如何将服务质量按需提供API服务开放和扩展到其他市场。通过开放式全球API以开放、直观和可编程的方式开放电信能力，开发者社区将能够为任何连接该网络的设备创造出创新的应用与功能。此次世界移动通信大会上的演示展示了如何在GSMA开放式网关倡议的框架下，让不同运营商的网络采用通用API。这将使开发者能够更容易地使用服务质量、安全强化、用户认证或网络信息（如设备信息或预测性覆盖）等先进的网络功能创造出创新的服务。这些能力是网络的核心组成部分，但迄今仍未以统一、易于消费的方式向全球开发者社区开放。
　　3. GSMA发布《2023全球移动经济发展》报告。GSMA智库近日发布了《2023年全球移动经济发展》报告。报告显示，截至2022年底，全球独立移动用户数为54亿，其中移动互联网用户数为44亿。移动互联网用户使用鸿沟在过去五年中显著缩小，平均从2017年的50%下降到2022年的41%。但是差距仍然很大，需要密切关注。报告预测，到2030年，全球独立移动用户数将增至63亿，移动互联网用户数达到55亿，届时全球4G连接数将从2022年的占比60%降至36%，5G连接数则将从2022年的占比12%增至54%。GSMA智库指出，由于新的网络部署和更便宜的终端设备上市，全球5G采用率继续攀升。据其预测，5G将在2029年超越4G成为2020年代末主导地位的移动技术。到2030年，以海湾合作委员会国家、亚太发达国家和北美为首的主要5G市场的5G采用率将超过85%。到2028年，全球智能手机数据流量将增长三倍以上，其中北美和东南亚的用户最多。移动数据流量的增长由多种因素共同推动，包括视频流和在线游戏。具体到5G的经济影响力，到2030年，5G将使全球经济受益超过9500亿美元，占移动经济整体影响的15%以上。其中大部分将在发达地区实现，包括东南亚和太平洋、北美和欧洲地区，预计这些地区在未来五年内将呈现强劲增长。
　　三、投资组合
　　本周关注：润建股份、中国移动、中国电信、美格智能、紫光股份、天孚通信、中兴通讯、锐捷网络、信科移动、中际旭创、光迅科技；
　　长期关注：运营商：中国移动、中国电信；主设备：中兴通讯、烽火通信；北斗：华测导航、振芯科技；军民融合：七一二、盛路通信；数字货币：楚天龙、恒宝股份；物联网：移远通信、美格智能；云/IDC：光环新网、润建股份、佳力图、英维克；光模块：中际旭创、天孚通信；海上风电：中天科技；工业互联网：东土科技、飞力达。
　　四、风险提示
　　运营商集采进度不及预期、国内疫情反复影响产品交付、企业经营成本上升。