东莞证券-计算机行业周报：数字经济再迎重磅政策催化-230305

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　　投资要点：
　　行情回顾及估值：申万计算机板块本周（02/27-03/05）累计上涨4.26%，跑赢沪深300指数2.55个百分点，在申万行业中排名第4名；申万计算机板块2月累计上涨5.69%，跑赢沪深300指数7.79个百分点，在申万行业中排名第3名；申万计算机板块今年累计上涨23.25%，跑赢沪深300指数16.57个百分点，在申万行业中排名第2名。估值方面，截至3月3日，SW计算机板块PETTM为59.80倍，处于近5年72.86%分位、近10年66.89%分位。
　　产业新闻：1、中共中央、国务院印发《数字中国建设整体布局规划》，目标到2025年，基本形成横向打通、纵向贯通、协调有力的一体化推进格局，数字中国建设取得重要进展。目标到2035年，数字化发展水平进入世界前列，数字中国建设取得重大成就。数字中国建设体系化布局更加科学完备，经济、政治、文化、社会、生态文明建设各领域数字化发展更加协调充分，有力支撑全面建设社会主义现代化国家。2、深圳市发改委印发《深圳市数据交易管理暂行办法》。其中提出，在保证数据安全等前提下，市场主体按照不同情形，依法享有数据资源持有权、数据加工使用权和数据产品经营权等权利。3、IDC发布报告称，2022年全球网络安全总投资规模为1955.1亿美元（IT之家注：当前约1.34万亿元人民币），并有望在2026年增至2979.1亿美元（当前约2.05万亿元人民币），五年复合增长率（CAGR）约为11.9%。中国市场方面，IDC预计到2026年中国网络安全支出规模接近288.6亿美元（当前约1982.68亿元人民币），五年复合增长率将达到18.8%，增速位列全球第一。4、OpenAI宣布正式推出面向商业用户的ChatGPT和Whisper语音转文字API。其中ChatGPTAPI的收费为0.002美元/每1000 tokens（1000个token大概对应750个单词），较去年12月时的成本骤减9成。而提供语音转文字和翻译功能的Whisper API收费为每分钟0.006美元。5、谷歌母公司Alphabet旗下自动驾驶技术子公司Waymo宣布，该公司在今年第二轮裁员中裁员137人。加上1月初的首轮裁员，Waymo今年迄今共裁员209人，占到其员工总数的8%。
　　周观点：本周中共中央、国务院印发的《数字中国建设整体布局规划》对我国数字经济发展提出了重要性规划，同时提出将数字中国建设工作情况作为对有关党政领导干部考核评价的参考，进一步凸显我国推动数字经济发展的决心。建议重点关注《规划》涉及的领域，如信创、网络安全、数字基建、金融/医疗IT、数字政务、数据要素等。
　　风险提示：宏观经济波动；疫情反复；下游需求释放不及预期；行业政策推进不及预期；技术推进不及预期；行业竞争加剧等。