海通证券-机械工业行业周报：CME预测2月挖掘机销量约2.2万台；捷佳伟创钙钛矿设备已获订单总额超两亿-230226

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　　板块表现：从各行业横向比较来看，2023年第8周（2023年2月20日至2023年2月24日），机械设备行业相对沪综指周累计超额收益为正，在所有行业中排名第六，周累计超额收益为0.94pct。2023年至今机械设备行业年累计超额收益7.86pct。
　　锂电设备：国轩高科获大众电芯测试实验室资质认证，1月国内动力电池装机量同比下降6%。1）根据国轩高科官方微信公众号，2月21日，国轩高科正式获得大众汽车集团电芯测试实验室资质认证；2）根据高工锂电官方公众号，GGII依据交强险口径数据统计显示，2023年1月国内新能源汽车销量约为29.8万辆，同比下降8%；动力电池装机量约13.59GWh，同比下降6%。
　　光伏设备：本周硅料、硅片、组件价格环比持平，电池片价格环比下降；捷佳伟创钙钛矿设备已获订单总额超两亿。1）根据Infolink Consulting微信公众号的数据，本周光伏价格：多晶硅致密料成交价为230元/公斤，环比持平，单晶硅片182成交价为6.22元/片，环比持平，单晶硅片210成交价为8.20元/片，环比持平；单晶PERC 182电池片成交价为1.10元/W，环比下降2.7%，单晶PERC 210电池片成交价为1.10元/W，环比下降2.7%；182单晶PERC组件均价为1.77元/W，环比持平，210单晶PERC组件均价为1.77元/W，环比持平。2）根据捷佳伟创公众号，2022年下半年至今公司已向十多家光伏头部企业和行业新兴企业及研究机构提供钙钛矿装备及服务，订单金额超过2亿元人民币。公司在大尺寸钙钛矿、全钙钛矿叠层、HJT/TOPCon叠层钙钛矿领域的设备销售持续放量，具备MW级量产型整线装备的研发和供应能力。
　　工业气体：液氧/氮/氩周度价格呈现环比改善趋势，印证下游工业经济正逐步趋暖。根据卓创资讯工业气体官方公众号，截至本周四（2月23日，全国价格）：1）液氧：市场均价440元/吨，环比上涨5.01%，同比涨0.23%；2）液氮：均价为487.41元/吨，环比基本持平，同比下跌10.37%；3）液氩：市场均价为773元/吨，环比上涨15.5%，同比下降约38.5%。我们认为，工业气体价格呈现环比改善趋势，印证下游工业经济正逐步趋暖。
　　工程机械：CME预测2月挖掘机销量约2.2万台，装配式建筑产值占比同比提升。1）根据中国工程机械工业协会公众号，2023年1月挖掘机销量为10433台，同比-33.1%，其中国内3437台，同比-58.5%，出口7006台，同比-4.41%；装载机销量为6347台，同比-16.5%，其中国内2439台，同比-41%，出口3917台，同比+12.5%；汽车起重机销量为1216台，同比-21.5%，履带起重机销量175台，同比-15.5%，随车起重机销量1393台，同比-29.2%。根据工程机械杂志公众号，CME预测2月挖掘机国内销量2.2万台左右，同比-10%。其中国内市场1.2万台，同比-30%，出口1万台，同比+35%。2）根据庞源租赁公众号，2月第四周庞源租赁指数周线704，低于往年同期水平；其5周线、半年线、年线分别为673、685、751。2023年1月庞源租赁吨米利用率为29.0%，低于往年同期；用于装配式建筑的塔吊数量为1959台，装配式建筑产值占比为31%，均高于往年同期水平。
　　本周推荐标的：持续关注先导智能、快克股份、捷佳伟创、浙江鼎力，建议关注恒立液压、三一重工、捷昌驱动。
　　风险提示：固定资产投资放缓、信贷政策收紧、潜在的贸易保护主义。