申万宏源-电子行业周报：PSVR2正式发售，面板产业链价格向上-230226

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　　本周周报要点：1、本周观点：2月20日至2月24日，海外市场重点指数表现较低迷。上证指数上涨1.34%，深证综指上涨0.73%，创业板下跌0.83%，申万电子指数上涨0.35%；海外市场方面，费城半导体指数下跌2.35%，道琼斯美国科技下跌2.94%，纳斯达克指数下跌3.33%，台湾电子指数下跌0.32%，恒生科技下跌5.80%，中国互联网50下跌7.56%。重点个股涨幅前五的是：通富微电（14.78%）、寒武纪-U（9.91%）、复旦微电（8.26%）、联创光电（6.76%）、传艺科技（5.91%）。
　　 2、PSVR2正式发售，XR行业又添一重磅高端新品。2月22日，索尼公司宣布PSVR2全球同步上市。包含PSVR2头戴设备、PSVR2 Sense控制器和立体声耳机。相比于上一代产品，PSVR2显示参数升级明显，且更注重交互功能。使用OLED屏、大视场角优势明显，价格定位高端。行业信心将随PSVR2、苹果MR等设备的发布提振，出货量也有望回归千万量级。
　　 3、显示行业信息更新：超大尺寸报价逐步向上，3月有望全面调涨。需求：TV厂商开始全面回补库存，第二季下游有望全面大幅追加订单。供给：LGD超预期退出，提前半年影响全球供给约5%。
　　 4、芯源微：2022年营收同比+67%，涂胶显影龙头高速增长。2022年，公司产品竞争力不断增强，新签订单规模同比大幅增长，前道结构占比提升显著。22Q4单季营收维持高增，净利润同比高增。5、神工股份：刻蚀硅材料逆周期扩产，硅零件硅材料初步放量。公司扩产巩固半导体刻蚀硅材料龙头地位。在硅零部件板块，有望成为硅电极国内龙头公司。超低缺陷8英寸硅片产能爬坡期，8英寸半导体级硅单晶抛光片生产建设项目延期投产。国内客户占比提升。6、一周重要事
　　投资分析意见：1）本周首选：立讯精密、正帆科技（半导体设备及零件国产化，2022金股）东山精密、杰普特、国芯科技、洁美科技等。2）本周重点关注圣邦股份（模拟IC国产化龙头，平台化发展持续高增）、长川科技（检测设备国产化，2022金股）、富瀚微、峰岹科技（国产BLDC电机控制器领军）、帝奥微、艾为电子等。中期优选：工业半导体钜泉科技、中颖电子（工业MCU稳增长，BMIC快速发力）、思特威（安防及车载CIS龙头）；半导体设备至纯科技（半导体清洗设备国产化）、和林微纳（半导体测试探针国产化领军）；炬光科技（车载激光雷达发射模组核心供应商）、（汽车MCU）；半导体上游立昂微（半导体硅片国产化龙头）、华大九天（EDA国产化领军）；汽车半导体长光华芯（激光芯片国产化龙头）、创耀科技、神工股份、聚辰股份（DDR5创新）、纳芯微（模拟隔离芯片国产化龙头）；FPGA国产化复旦微电、安路科技。3） ChatGPT精选弹性标的：景嘉微、沪电股份、富瀚微。
　　风险提示：市场需求不及预期；汽车电子相关原材料短缺、价格波动；汽车智能化、VR/AR等新型终端创新和渗透提升不及预期风险。