财通证券-全球资金观察系列四十六：北向流入周期超30亿-230225

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　　全球市场资金流向：
　　1）大类角度，全球资金近一周（2023年2月16日-2023年2月22日）流入债券49亿元，流出货币、股票市场38、70亿美元；海外市场回落。
　　2）债市流向：中美10年期国债利差倒挂幅度扩大，当前-1.01%；全球资金流出中国债市；本周全球资金流入美国混合债、主权债61.7、58.3美元，流出公司债65.6亿美元。
　　3）跨市场&风格角度，近一周全球资金流入新兴、流出发达市场；近一周价值&中盘风格更受青睐。
　　4）行业角度，2023.2.16-2023.2.22，全球资金流入美股工业(1.48亿美元)最多；中国权益资产中，流入科技(5.08亿美元)最多。
　　国内市场资金流向：
　　北上：1）大类行业而言，本周北上资金净流入最多的大类行业为：周期(34.31亿元)、公共服务(3.58亿元)、大金融(0.03亿元)；净流出最多的大类行业为：科技(-35.73亿元)、高端制造(-21.27亿元)、医药医美(-18.54亿元)。2）一级行业而言，本周北上资金净流入最多的一级行业为：农林牧渔(12.89亿元)、钢铁(7.81亿元)、建筑(7.26亿元)；流出最多的一级行业为：电子(-32.6亿元)、医药(-16.05亿元)、食品饮料(-11.86亿元)。3）个股角度而言，本周北上资金净买入前五个股为：牧原股份(9.86亿元)、长江电力(6.16亿元)、汇川技术(5.88亿元)、华鲁恒升(5.59亿元)、三一重工(5.26亿元)。净流出陕西煤业(-10.3亿元)、比亚迪(-10.06亿元)、中国平安(-8.11亿元)等。
　　南下：1)GICS行业而言，本周南下资金净买入前列的GICS行业依次是：电信服务(18.2亿港元)、医疗保健(14.1亿港元)、房地产(8.8亿港元)；净买入末列的GICS行业依次是：信息技术(-11.8亿港元)、金融(-8.7亿港元)、可选消费(-4.5亿港元)。2）一级行业而言，本周南下资金净买入前列的一级行业依次是：通信(21.2亿港元)、医药生物(14.5亿港元)、房地产(8.9亿港元)；净买入末列的一级行业依次是：传媒(-8.8亿港元)、银行(-6.9亿港元)、食品饮料(-4.1亿港元)。3）个股角度而言，本周南下资金净买入前列的个股为：中国移动(9.1亿港元)、中国联通(5.9亿港元)、长城汽车(5亿港元)、中国儒意(4.8亿港元)、快手-W(4.4亿港元)。
　　ETF：1）指数视角上，本周资金整体流出ETF，宽基指数ETF净流出111.18亿元。1）行业视角上，财通大类下，本周资金流入多数大类行业ETF，流入科技ETF（18.8亿元）居前，流出大金融（-18亿元）最多。从月度数据看，科技ETF净流入居前，月度流入额为40.9亿元。
　　新发基金：本周新发13只股票型+混合型基金，合计新发份额为70.9亿份；2月以来累计发行份额192.9亿份。
　　国内市场资金需求：本周募资总额56.4亿元，较上周回落，其中IPO规模42.4亿元，首发家数6家；定增募集规模6.9亿元，较前周回落。
　　两融&回购：截至2月23日，两市融资融券余额为15852亿元，较上周五增加53.73亿元。2023年以来两融净流入448.1亿元。本周回购规模回落至4.2亿元。
　　重要股东增减持：净减持额较前周回升，本周重要股东净减持63.27亿元，2月以来净减持累计规模204.03亿元，增持比例居前个股包括富邦股份、森麒麟、海德股份等。
　　风险提示：
　　无风险利率上行、宏观经济大幅波动、产业政策风险、市场波动超预期，全球资本回流美国超预期、中美博弈超预期、通胀超预期等。