海通证券-电子行业：IDC预测23年全球半导体市场规模下滑5.3%、AR~HUD 22年前装标配超10万台-230220

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　　上周市场：根据Wind数据，上周（2.13-2.17）上证指数（000001.SH）收于3224.02点（-0.77%）、中信电子指数（CI005025.WI）收于6795.40点（-2.74%）。截止2023年2月17日，上证指数相较年初累计上涨4.36%；中信电子指数相较年初累计上涨9.03%，中信电子指数相较上证指数的超额收益为4.67pcts。上周各细分子行业中面板实现上涨，涨幅为0.72%。
　　行业观察及要闻：IDC预测23年全球半导体市场规模下滑5.3%；AR-HUD 22年前装标配超10万台。
　　投资策略：我们认为半导体设备受益于国内产线建设的持续仍订单饱满、成长动能充足；经历了前两年的送样验证、小批量出货后，半导体材料公司将迎来中长期的快速成长阶段；IC设计板块，我们重点看好板块中有独立新产品放量或新产品打破原有产品天花板逻辑、具有独立阿尔法的成长性标的；消费电子板块23年关注创新力引领的消费升级，叠加元宇宙热度的主题投资机会，聚焦两大主线：1）受益于电动智能汽车发展的激光雷达、HUD、车载摄像头、汽车连接器、车载PCB等汽车电子细分板块；2）元宇宙主题下的硬件投资机会。
　　建议关注：
　　①半导体设备/材料/代工：建议关注半导体设备领域的长川科技、联动科技、北方华创、盛美上海、富创精密、中微公司，材料领域的德邦科技、鼎龙股份。
　　②IC设计：圣邦股份、乐鑫科技、芯海科技、瑞芯微、国芯科技、紫光国微、兆易创新、北京君正、复旦微电、卓胜微、韦尔股份、闻泰科技、华润微、士兰微、纳芯微。
　　③消费电子/汽车电子：永新光学、宇瞳光学、炬光科技、博敏电子、东山精密、水晶光电、法拉电子、江海股份、电连技术、歌尔股份、立讯精密。
　　④ LED/面板产业链：三安光电、京东方A、TCL科技、宸展光电。
　　风险提示：全球5G进展不及预期、下游终端需求不及预期、新冠肺炎疫情恶化、中美贸易摩擦加剧等。