中航证券-电子行业：我国“双千兆”网络建设加速推进，进一步夯实数字经济底座-230216

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　　◆持续深入实施千兆城市建设，国家高度重视双千兆网络等“新基建”。
　　2月15日，第二届千兆城市高峰论坛上，工信部相关负责人表示，以5G和千兆网络为代表的双千兆网络具有超大带宽、超低时延、先进可靠等特征,是信息通信网络的演进方向,也是新型基础设施的承载底座，党中央国务院高度重视双千兆网络等新型基础设施建设。近年来，网络覆盖不断拓展，全国110个城市建成干兆城市，截至2022年我国5G基站数量达231.2万个。技术产业持续突破，国内企业的5G标准专利占比达到38.2%，位居全球第一。未来，我国将继续深入实施千兆城市建设行动，加快城市地区双千兆网络深度覆盖，统筹布局双千兆网络、数据中心、人工智能等基础设施建设，推动互联互通、共建共享、协调联动，加快打造云网融合算网一体的网络架构和算力供给体系。
　　◆双千兆网络与产业深度融合，是支撑数字经济蓬勃发展的重要底座。
　　在党的二十大报告中，要求推进新型工业化，加快建设制造强国和网络强国。基于双千兆网络这一重要底座,超纤应用在各行各业应运而生，工业制造、港口、矿山、文旅等领域加速转型，涌现出机器视觉质量控制检测、现场辅助装配，无人智能巡检等典型场景，工业互联网产业规模迈过万元大关，行业赋能作用日益凸显。
　　“以网强算”，拥抱人工智能时代算力新需求。
　　近日风靡全球的ChatGPT引领人工智能渐入崛起期,我国百度、阿里、京东等科技巨头也在该领域积极布局、跃跃欲试。而人工智能复杂模型、复杂场景的计算需求进一步催生对算力基础设施的配套。算力时代，高质量光网络是连接用户、数据、算力和应用的桥梁，光通信技术将从超大容量传输、高品质传送、灵活开放架构、智能化管控、高速模块集成等方面多维革新以承载新需求。
　　投资建议:在国家政策的引导下，双千兆网络等新型基础设施建设进程如火如荼，光通信行业保持高景气度，叠加人工智能时代催生算力供给网络需求，我们建议关注(）具有光芯片、光器件、光模块垂直整合能力的厂商:华工科技、长光华芯;(2)市场份额领先的光模块厂商:中际旭创、新易盛、铭普光磁;(3)国内稀缺激光器芯片龙头:源杰科技。
　　风险提示:宏观经济持续下行风险、新型基础设施建设进程不及预期、行业竞争加剧风险等。