中信证券-新能源汽车行业专题报告：2022年国内动力电池市场回顾-230208

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　　总量：2022年全年高速增长，磷酸铁锂装机占比近六成
　　根据GGII数据统计，2022年，国内动力电池装机量261GWh，同比+86%
　　分月度来看，各月同比增速均超过50%，其中受补贴退坡政策影响，12月装机量增速显著，环比+44%
　　分车型来看，EV乘用车装机204GWh，同比+82%，PHEV乘用车装机26.7GWh，同比+161%
　　分车型级别来看，电池装机前三的乘用车型分别为A、B、C级车，装机量分别为87/63/36GWh，平均单车带电量分别为44/58/58kWh
　　分材料类型来看，三元电池装机105GWh，同比+41%，磷酸铁锂电池装机155GWh，同比+137%，增速远超三元；从份额上来看，三元和铁锂分别占比约59%/40%，较去年同期分别+12pcts/-13pcts
　　分电池结构来看，方形仍然是绝对的主流，全年装机241GWh，同比+99%，占比约92%，软包/圆柱装机13/7GWh，同比+26%/-21%，占比分别为5%/3%
　　分电池企业：强者恒强，集中度进一步提升
　　2022年装机前五分别为宁德时代、比亚迪、中创新航、国轩高科、亿纬锂能，行业CR3/CR5为75%/82%，同比+2pcts/+3pcts，集中度进一步提升
　　宁德时代：稳居国内第一，全年装机（不含合资）119GWh，市占率45%，同比-4pcts；装机前三大客户分别为特斯拉（22.6GWh，19%）、吉利集团（14.4GWh，12%）、上汽集团（12.9GWh，11%）
　　比亚迪：全年装机63.2GWh，市占率24%，同比+7pcts；比亚迪电池主要是自供，少量外供给一汽、长安等车企
　　中创新航：全年装机14.7GWh，市占率6%，同比-0.5pct；装机前三大客户分别为广汽集团（5.9GWh，40%）、小鹏汽车（3.2GWh，22%）、零跑汽车（1.9GWh，13%）
　　分车企：比亚迪领跑行业
　　2022年装机前三的车企集团分别为比亚迪、特斯拉和上汽集团，电池装机量分别为60/28/21GWh，装机数量分别为160/44/72万台
　　比亚迪（乘用车）：自供电池
　　特斯拉：宁德时代装机22.6GWh，占比82%，其余是LGES，装机5.1GWh，占比18%
　　上汽集团（乘用车）：宁德时代装机11.9GWh，占比61%，其次是国轩高科和时代上汽，装机分别为2.3/1.6GWh，占比分别为12%/8%。