中航证券-科磊-KLAC.US-2022Q4业绩说明会，2023或为收缩年，KLA表现优于同行-230205

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　　◆会议时间:2023年1月26日
　　◆业绩点评:
　　Q4业绩强于预期,增量业绩来源于23Q1。2022Q4公司营业收入29.8亿美元，yoy: +26.8%, qoq: +9.5%,系宽带等离子光学图案晶圆检测和掩模检测设备推动，以及供应链压力缓解，其中Q4增量的1.84亿美元来自23Q1。22Q4毛利率61.0%，略低于指引，主要系公司加大了非现金库存。
　　2022继续创纪录增长，超过WFE整体增速。公司2022全年收入104.8亿美元，同比+28.4%,连续7年增长，且相对同行表现更为强劲。主力的晶圆检测业务收入43.8亿美元，同比+27%;掩膜检测和特种工艺增速居前，分别增长52%、34%,除PCB等检测外，2022全年同比均取得增长。
　　出口管制预期影响不变，中国WFE展望优于行业整体。22Q4中国大陆收入占比23%，较Q3的31%有所下滑。公司做了一些与中国出口相关的审查，订单履约义务减少10亿美元。预期出口管制对公司2023收入影响为6-9亿美元，保持不变。
　　WFE预期削减20%，存储中DRAM降幅更大。预计23Q1营业收入22-25亿美元，同比持平略增，半导体工艺过程控制收入中代工逻辑占85%,存储下滑至15% (Q4为23%)。预计2023WFE将下降20%，且23H1的WFE增长率高于23H2，存储降幅更大，DRAM会超过NAND降幅。
　　◆出席人:
　　Kevin Kessel副总，IR
　　Rick Wallace CEO
　　Bren Higgins CFO
　　◆原文链接:
　　https://ir.kla.com/
　　注:公司FY2023Q2=CY2022Q4,本文均以日历季度表示