财通证券-全球资金观察系列四十三：北向流入电新超100亿元-230204

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　　全球市场资金流向：
　　1）大类角度，全球资金近一周（2023年1月26日-2023年2月1日）流入股票、债券市场160、78亿美元，流出货币市场3亿美元；海外市场回升。
　　2）债市流向：中美10年期国债利差倒挂幅度收窄，当前-0.48%；全球资金流出中国债市；本周全球资金流入美国中长期债35.81亿美元，流出短期债、长期债25.02、4.17亿美元。
　　3）跨市场&风格角度，近一周全球资金流入新兴市场、发达市场，流入新兴市场更多；近一周平衡&小盘风格更受青睐。
　　4）行业角度，2023.1.26-2023.2.1，全球资金流入美股金融(7.3亿美元)最多；中国权益资产中，流入科技(3.2亿美元)最多。
　　国内市场资金流向：
　　北上：1）大类行业而言，本周北上资金净流入最多的大类行业为：高端制造(193.19亿元)、消费(64.56亿元)、大金融(55.2亿元)；净流出最多的大类行业为：公共服务(-19.64亿元)、医药医美(-2.47亿元)。2）一级行业而言，本周北上资金净流入最多的一级行业为：电力设备及新能源(104.35亿元)、非银行金融(42.83亿元)、汽车(42.56亿元)；流出最多的一级行业为：电力及公用事业(-16.36亿元)、通信(-11.86亿元)、煤炭(-11.24亿元)。3）个股角度而言，本周北上资金净买入前五个股为：宁德时代(59.95亿元)、招商银行(39亿元)、隆基绿能(36.25亿元)、中国平安(23.54亿元)、比亚迪(23.43亿元)。
　　南下：1)GICS行业而言，本周南下资金净买入前列的GICS行业依次是：电信服务(7.2亿港元)、能源(6.4亿港元)、医疗保健(1.1亿港元)；净买入末列的GICS行业依次是：金融(-72.6亿港元)、信息技术(-59.5亿港元)、可选消费(-19.3亿港元)。2）一级行业而言，本周南下资金净买入前列的一级行业依次是：计算机(8亿港元)、通信(7.1亿港元)、石油石化(6.1亿港元)；净买入末列的一级行业依次是：传媒(-59.3亿港元)、银行(-38.6亿港元)、非银金融(-34.4亿港元)。3）个股角度而言，本周南下资金净买入前列的个股为：美团-W(18.9亿港元)、商汤-W(7.9亿港元)、中国移动(7.4亿港元)、洛阳钼业(5亿港元)、中国石油股份(4.8亿港元)。
　　ETF：1）指数视角上，本周资金整体流出ETF，宽基指数ETF净流出31.3亿元。1）行业视角上，财通大类下，本周资金流入多数大类行业ETF，流入大金融ETF（18.98亿元）居前，流出高端制造（-2.20亿元）最多。从月度数据看，高端制造ETF净流入居前，月度流入额为69.7亿元。
　　新发基金：本周新发4只股票型+混合型基金，合计新发份额为14.7亿份；2月以来累计发行份额3.5亿份。
　　国内市场资金需求：本周募资总额195.7亿元，较上周有所回落，其中IPO规模61.3亿元，首发家数5家；定增募集规模134.4亿元，较节前一周有所回落。
　　两融&回购：截至2月2日，两市融资融券余额为15514亿元，较春节前最后一交易日增加203.12亿元。2023年以来两融净流入110亿元。本周回购规模大幅回升至21.8亿元。
　　重要股东增减持：净减持额较节前一周回落，本周重要股东净减持17.61亿元，2月以来净减持累计规模21.28亿元，增持比例居前个股包括乾照光电、兴业银行、孚能科技等。
　　风险提示：
　　无风险利率上行、宏观经济大幅波动、产业政策风险、市场波动超预期，全球资本回流美国超预期、中美博弈超预期、通胀超预期等