方正证券-计算机行业：数据安全指导意见发布，产业规模有望达1500亿元-230114

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　　事件：工业和信息化部等十六部门发布《关于促进数据安全产业发展的指导意见》。目标到2025年，数据安全产业规模超过1500亿元，年复合增长率超过30%；建成5个省部级及以上数据安全重点实验室；打造8个以上重点行业领域典型应用示范场景；建成3-5个国家数据安全产业园、10个创新应用先进示范区，培育若干具有国际竞争力的龙头骨干企业、单项冠军企业和专精特新“小巨人”企业。到2035年，涌现出一批具有国际竞争力的领军企业，产业人才规模与质量实现双提升。
　　《指导意见》定位为数据安全产业顶层政策文件，相较《数据安全法》、《个人信息保护法》、《网络数据安全管理条例》等数据安全政策，对于推动数据安全产业高质量发展具有更重要的意义。从数据安全的立法进程来看，早在2017年颁布的《网络安全法》就已经对数据安全做出了相关规定，2021年9月，我国第一部数据安全的专门立法《数据安全法》正式出台，11月《网络数据安全管理条例》作为配套细则也迅速落地，同时《个人信息保护法》也在11月起正式施行，而此次《指导意见》作为顶层产业政策文件的出台也将加速数据安全相关内容的实际落地。从产业发展来看，未来将布局建设国家数据安全产业园，推动企业、技术、资本、人才等加快向园区集中，逐步建立多点布局、以点带面、辐射全国的发展格局；从企业层面来看，数据安全将从过去少部分机构的风险控制需求转向全面的合规建设需求，规划咨询与建设运维、检测、评估、认证等数据安全服务将成为网络安全预算和支出的重点。
　　《指导意见》聚焦数据安全保护及相关数据资源开发利用需求：一是提出促进数据安全产业发展的总体要求，包括指导思想和基本原则，并按2025年、2035年两个阶段提出产业发展目标。二是分两个层面明确促进数据安全产业发展的七项重点任务，一个层面是围绕产业本身要做什么，明确了提升产业创新能力、壮大数据安全服务、推进标准体系建设和推广技术产品应用四项重点任务，另一个层面围绕以什么为抓手，明确了构建产业繁荣生态、强化人才供给保障和深化国际合作交流三项重点任务。三是为保障《指导意见》落地，切实推动产业健康发展，提出加强组织协调、加大政策支撑和优化产业发展环境三方面保障措施。
　　对数据安全产业的影响，我们认为主要体现在以下两个层面：一是从行业层面看，今年乃至于明后几年，数据安全将成为网络行业景气度最高的赛道。且从国家对数据安全的重视程度和政策出台的频率来看，未来将会有相关政策的持续落地，产业提速将成为大概率事件。无论是数据安全整体解决方案，还是数据防泄漏、APP隐私合规、大数据交易沙箱、数据信托等细分赛道均存在较大的机会；二是从厂商角度看，由于数据安全涉及的内容更加体系化，因此相较此前等保2.0等政策推动了许多用户于对单点技术单点产品的采购，数据安全将更加利好具备较强的数据安全顶层设计能力，以及能交付数据安全完整解决方案的头部厂商。同时，由于数据安全涉及到安全和信任问题，国资背景的安全厂商将具备明显优势。
　　投资策略：随着数据安全行业景气度的不断提升，我们一方面看好具备数据安全整体解决方案能力的头部厂商，另一方面看好隐私计算、数据信托等新兴赛道的潜在机会，建议关注：奇安信、安恒信息、启明星辰、绿盟科技、深信服、天融信、信安世纪、360、卫士通等。
　　风险提示：疫情反复导致经济下行的风险；行业竞争持续加剧的风险；政策落地不达预期的风险