招商证券-计算机行业周观察：数据安全迎政策催化，关注密码发展机遇-230115

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　　工信部等十六部门发布《关于促进数据安全产业发展的指导意见》，提出数据安全产业发展的明确规划目标，商用密码领域作为数据安全产业的基石之一有望迎来加速发展机遇。此外，华为与24家合作伙伴签署OpenHarmony生态使能合作协议，自主生态链逐步完善。
　　工信部等发文促进数据安全产业发展，聚焦六大领域及各类新型场景需求。1月13日，工信部等十六部门发布《关于促进数据安全产业发展的指导意见》，为数据安全产业制定了明确的发展目标。《意见》规划到2025年数据安全产业规模超过1500亿元，年复合增长率超过30%，培育若干具有国际竞争力的龙头骨干企业、单项冠军企业和专精特新“小巨人”企业，到2035年数据安全产业进入繁荣成熟期。在下游应用领域及行业上，鼓励提升关键环节和重点领域的应用水平，聚焦工业、电信、交通、金融、卫生健康、知识产权等六大领域，深度分析数据安全需求，分类制定产品应用指南，促进数据处理各环节深度应用。应用场景方面积极推动相关产品在电子商务、远程医疗、在线教育、线上办公、直播新媒体等场景及国家数据中心集群、国家算力枢纽节点等重大数据基础设施中的应用。
　　数据安全为数字经济和数据要素市场提供生态保障，密码技术是数据安全的基石和有效手段。自数据被正式确定为五大生产力要素之一，国家不断加快数据要素市场的布局与建设。回顾2022年，我们发现，数据安全已经成为网络安全监管的核心方向，相关政策呈现出加速落地的态势。数据要素市场建设各环节中，生态保障环节为数据流通及交易提供有效保障，而数据安全作为数据要素市场平稳运行的重要基础设施，是数据市场建设过程中的关键一环。我们认为，当前发展数据要素市场作为国家级战略，数据安全是其重要保障，数据安全重要性持续凸显，数据安全建设有望持续加速，行业将保持高景气度。而作为数据安全核心技术之一，密码技术支撑数据安全全生命周期场景。据赛迪统计数据，我国2021年商用密码总体产业规模为585亿元，同比提升25.5%，增速高于全球水平。
　　本周热点：华为与24家合作伙伴签署OpenHarmony生态使能合作协议。1月9日，OpenAtom OpenHarmony生态使能签约仪式在深圳成功召开，华为与24家伙伴签署OpenHarmony生态使能合作协议，覆盖金融、教育、交通、能源、政务、安平、制造、卫生、广电、电信等行业，共同推动OpenHarmony生态的繁荣与发展。华为OpenHarmony生态建设持续推进，当前通过社区兼容性测评的商用设备达到102款、开发板模组达到94款，软件发行版24款。本次与24家包括芯片、模组开发板、设备等多类厂商的合作签约将推动华为自主生态链进一步完善。
　　投资建议：1）数据安全方面，网安与密码厂商将受益于数据安全建设推进，奇安信、启明星辰、安恒信息等网安龙头在数据安全方面已经有较为完善的布局，有望受益于数据安全建设加速推进；同时，密码作为保障数据安全底层技术支持，广泛应用于身份认证、数据加密等多个环节，也将带动密码相关需求增长。重点推荐三未信安、密码应用龙头厂商等；2）华为生态链方面，随着国内信创加速推进，华为自主生态也迎来加速发展机遇，建议关注业务边际改善明显的诚迈科技等。
　　风险提示：政策落地不及预期；行业竞争加剧。