开源证券-机械设备行业周报：疫后复苏快递物流回暖，政策支持助力智能仓储建设-230108

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　　疫后复苏快递物流回暖，制造升级+政策支持助力智能仓储建设
　　元旦以来仓储物流迅速回暖。自2022年“双11”以来，全国快递揽收投递量降幅明显，于12月有所回升，在“双12”短暂高峰后再次回落。2023年元旦以来随全国主要城市疫情回落，快递揽投显著回暖。2022年12月15日，国务院印发“十四五”现代物流发展规划的通知，提出促进物流业与制造业深度融合。在商业递送和工业智能仓储建设的双重加码下，智能物流设备企业有望受益。
　　疫后复苏，快递物流迅速回暖
　　根据上海交通大学医学院附属瑞金医院、转化医学国家重大基础设施（上海）陈赛娟团队与上海市公共卫生临床中心范小红团队数据，基于此前北京、广州、上海、重庆等地常规核酸检测的感染者数量，团队建立的模拟感染者数量变化曲线的数学模型显示，此轮奥密克戎疫情感染或于2023年元旦前后在上述主要城市接近尾声。2023年元旦以来随我国快速揽投显著回暖。2023年1月1日至2023年1月5日，全国邮政快递日均揽收量日均投递量分别达3.80及3.68亿件。
　　制造升级+政策支持，智能仓储物流助力工业企业降本增效
　　智能仓储物流助力工业企业降本增效。商业配送和工业生产是仓储物流两大应用领域。相比传统仓储，智能仓储空间利用率高、存储量大、作业效率快、人工成本低，能够实现动态存储及自动存取。对原材料繁杂、存货管理冗杂、有较高安全生产要求的工业企业，智能仓储物流能够有效加速其降本增效进程。智能仓储主要流程包括入库、存取、拣选、包装、分拣等，需要多种机器人、AGV及分拣系统配合作业。根据中商情报网数据，目前智能仓储设备中AGV、机械臂及智能设备使用率较高，渗透率分别达29%、26.7%和19.8%。
　　政策扶持加码工业仓储物流建设。2022年12月15日，国务院印发“十四五”现代物流发展规划的通知，提出促进物流业与制造业深度融合。支持物流企业与制造企业创新供应链协同运营模式，将物流服务深度嵌入制造供应链体系，提供供应链一体化物流解决方案，增强制造企业柔性制造、敏捷制造能力，同时加强工业园区、产业集群与国家物流枢纽、物流园区、物流中心等设施布局衔接、联动发展等。2017年以来，我国多次发布智能工厂及仓储物流相关政策规划，加码智能仓储物流及工业4.0建设。
　　受益标的
　　永创智能，东杰智能，兰剑智能，音飞储存，中科微至，昆船智能。
　　风险提示：疫情持续影响风险、物流复苏不及预期、智能仓储物流渗透率提升不及预期。