国元国际-晨报-230105

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　　【债券快讯】
　　 1月4日中资美元债一级市场发行4只债券
　　中国香港特区政府（穆迪：Aa3稳定，标普：AA+稳定，惠誉：AA-稳定)拟发行4笔期限分别为3年期/5年期/10年期/30年期Reg S/144A、以美元计价、固定利率、高级无抵押绿色票据。对应初始指导价分别为T+70区域/T+105区域/T+130区域/T+190区域；东方汇理、汇丰银行(B&D)、花旗集团和摩根大通担任联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人；法国巴黎银行、美银证券、摩根士丹利和瑞银集团担任联席牵头经办人和联席账簿管理人。
　　另有1家公司潜在发行
　　舜宇光学科技（穆迪：Baa1稳定）拟发行Reg S、3.5年期和/或5年期、以美元计价的高级无抵押可持续挂钩债券。该债券预期发行评级为Baa1(穆迪)。该等债券将按照发行人的可持续挂钩融资框架发行。本次发行已委托法国巴黎银行、花旗集团担任联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人；东方汇理、瑞银集团担任联席牵头经办人和联席账簿管理人，1月4日召开固收投资者电话会议。