兴业证券-计算机行业周报：2023年元旦假期备忘录-230102

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　　本周（12月26日-1月1日）计算机（中信）指数上升1.91%，跑输创业板指数0.74个百分点，跑赢上证指数0.49个百分点，位列全行业第9名。
　　核心观点：布局2023，迎接计算机投资新机遇。
　　新年新气象，新年兴计语：回首2022，雨打芭蕉闲听雨，道是有愁又无愁。计算机行业在疫情等因素扰动下，业绩增速继续放缓，行业指数全年调整幅度为25.14%。但，在国家的重点关注下，数字经济、科技自立、东数西算、数据要素等产业政策层出不穷，并不断细化和落地，为来年蓄势储能。
　　展望2023，一蓑烟雨任平生，谁怕？竹杖芒鞋轻胜马，山头斜照却相迎！当前，计算机行业正面临“基建化、国产化、云化、智能化”的“新四化”产业机遇；同时，在疫情扰动缓解、需求提速的背景下，业绩增速有望拐点上行。作为证券市场的参与者，需既脚下看路，又仰望星空；亦即立足于科技产业及企业的核心价值，着眼于其长期前景及变化印证，兼顾龙头配置与超预期挖掘，方能以逸待劳，守正出奇。
　　从中短期来看，计算机行业正迎来布局2023年的窗口期。指数由2022/11/18的前期高点回调，最大的累计调整幅度已为15%。随着跨年进入2023，考虑到近期对2022年报的预期消化、疫情节奏、以及估值切换，建议积极起来，加大对板块的配置比例，以长打短，守候绝对收益。从细分领域来看，可重点配置：1）基本面拐点型赛道，主要包括信创、网络安全、医疗信息化等；2）基本面稳健、但估值具有提升潜力的赛道，主要包括SaaS、工业互联、智能驾驶、金融科技、财税信息化等。
　　预祝各位投资人在2023年旗开得胜，鹰击长空！
　　【建议持续关注】
　　信创：金山办公、太极股份、海量数据、中国软件、左江科技、卓易信息、神州数码、中科曙光、海光信息、龙芯中科、中国长城
　　云计算：广联达、用友网络、浪潮信息、紫光股份
　　网络安全：深信服、迪普科技、天融信、奇安信、三六零、启明星辰、安恒信息、绿盟科技
　　医疗IT：创业慧康、卫宁健康、久远银海、嘉和美康
　　工业软件：宝信软件、赛意信息、华大九天、中望软件、广立微、概伦电子
　　金融科技：指南针、恒生电子、宇信科技、新大陆、财富趋势、中科软、同花顺、金证股份
　　智能驾驶：中科创达、光庭信息、虹软科技、四维图新、寒武纪、道通科技
　　风险提示：板块业绩不达预期；下