信达证券-通信行业·产业追踪（78）：持续看好高端智能制造赛道；多家新能源车企12月数据亮眼-230102

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　　近期智能制造利好不断，如国家给商飞发布首张企业5G专网频率、腾讯首发数字孪生云等，产业发展脚步越来越快，在双碳&数字经济时代，高耗能企业面临生死存亡的考验，大力发展智能制造是提质降本的关键，具备必要性+迫切性，大企业资本开支向智能制造倾斜，叠加国产替代、自主可控重要性凸显，智能制造为万亿蓝海，渗透率尚低，智能制造全产业链成长空间广阔。
　　我国是世界上一流的制造业大国，但是国内工业软件和智能制造产业规模在全球占比仍然较小，在国家大力推动“工业4.0”、“双碳政策”、“中国制造2025”的大背景下，智能制造有望成为产业变革的核心驱动力。在中低端智能制造领域，我国已经涌现出大批优秀企业，但卡脖子的高端自动化、信息化等核心技术仍然把握在海外巨头手中，实现在高端智能制造领域的国产替代突破对于建立自主可控的工业体系至关重要。在国家政策的大力推动下，我们认为智能制造&工业互联网将迎来历史性发展机遇，重点看好以下六大方向：
　　1）智能制造全产业链解决方案供应商：市场空间广阔，发展确定性强；
　　2）工控自动化设备供应商：工控自动化是工业智能制造底层支撑，长期需求旺盛；
　　3）网络层基础设施&通信设备&元器件供应商：随着工业现场通信技术从现场总线向工业以太网、无线技术等发展，工业网络设备迎来价值量提升新机遇，同时通信联网元器件作为网联核心零部件，需求逐步增长；
　　4）工业互联网平台供应商：平台层是工业互联网的核心，国家大力推动数字经济发展，明确提出“十四五”期间将大力提升工业互联网平台普及率；
　　5）信息化软件供应商：高端信息化软件产品国产率较低，长期国产替代空间广阔；
　　6）智能运维供应商：智能制造设备复杂，智能运维需求将逐步增长。
　　截至目前，埃安、小鹏、理想、蔚来公布了2022年12月新能源车销量数据，埃安、理想、蔚来12月新能源汽车销量为3万辆、2.12万辆（理想创单月最高销售记录）、1.58万辆，同比增速分别为107%、50.7%、50.8%，小鹏12月新能源汽车销量为1.13万辆，环比增长94%，结束10、11月连续两月低迷状态，月销量重新过万。新能源车企在智能化方面布局领先，长期看好智能&新能源汽车产业链。
　　行情回顾：2022年12月26日-12月30日，在申万一级行业中，通信（申万）指数上涨1.21%，在TMT板块中排名第四。
　　周重点公司：宝信软件、中控技术、禾川科技、亨通光电、永新光学、中国移动、中国联通、中国电信、瑞可达、紫光股份、中兴通讯、广和通、威胜信息、赛意信息、能科科技、炬光科技、经纬恒润、科博达、美格智能、移远通信、和而泰、华大九天、概伦电子、容知日新、怡合达等。
　　风险因素：5G建设不及预期、新能源汽车发展不及预期、海风发展不及预期、中美贸易摩擦、新冠疫情蔓延等