川财证券-科技行业周报：疫情扩大影响供给端活力-221223

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　　川财周观点
　　本周大盘进一步下跌，科技行业跌幅尤其明显，电子、通信、计算机领域中的细分板块均不同程度受挫，其中半导体设备、模拟芯片设计、集成电路封测板块跌幅相对较大。本周全国奥密克戎疫情进一步扩大，感染居家病例数进一步上扬，对产业供给效率形成一定程度的阶段性影响。本轮疫情或在明年一季度仍将有一段时间的持续，我们对近阶段市场发展持谨慎态度。
　　市场一周表现
　　本周电子板块下跌8.46%，通信板块下跌6.59%，计算机板块下跌5.99%，上证指数下跌3.85%，沪深300指数下跌3.19%。各子板块中，半导体设备板块下跌13.37%，模拟芯片设计板块下跌11.58%，集成电路封测板块下跌11.49%。个股方面，整体科技行业周涨幅前三的公司为：英飞拓（002528.SZ,25.07%）、佳华科技（688051.SH,17.25%）、杰创智能（301248.SZ,13.13%）；周跌幅前三的公司为：三孚新科（688359.SH，-31.41%）、*ST凯乐（600260.SH，-22.58%）、芯源微（688037.SH,-19.90%）。
　　行业动态
　　国外科技媒体Patently Apple报道，苹果重要的相机模组代工企业LGInnotek公司计划在2023年消费电子展（CES）上正式推出超紧凑型光学变焦相机模组。为了确保在85-125mm焦距范围内确保拍摄出清晰的图像，LGInnotek公司开发了变焦致动器（zoomactuator），可在4到9倍放大率的所有范围内提供清晰的图像质量。此外，其执行器在精度、速度和耐用性方面都非常出色，而且电池消耗更少。LGInnotek首席执行官Jeong Cheol-dong表示，随着全球客户对光学变焦的需求不断增加，LGInnotek计划凭借其差异化的技术和业务能力加快市场渗透。（IT之家）
　　台积电在亚利桑那州的新美国工厂已经获得了特斯拉的4nm芯片订单，预计将在2024年启动批量生产。此外，台积电近期还拿下了大众、通用、丰田的订单。半导体业者指出，目前电动车战场以Tesla为首，技术约领先竞争对手3~5年，先前与台积电合作多时，但在2019年却将自驾芯片Hardware 3.0交由三星14nm、7nm代工生产。但随着AI运算能力与安全性需求大增，再加上三星良率与效能不佳，即使代工报价再便宜，特斯拉也不得不回头与台积电合作，因此将Hardware 4.0交予台积电代工，且会在美国新厂投片，采用4nm制程。（Digitimes）
　　近日，OPPO首席产品官、一加创始人刘作虎表示，OPPO将在未来3年单独为一加投入100亿元资金，OPPO研究院、研发部门的技术也向一加倾斜。刘作虎在采访中透露，这100亿元中不包括与OPPO共有的研发底层、渠道投入，而只是针对一加主打性能的投入。在具体的投入方向上，一加将从CPU、内存和存储这三个角度切入，未来将计划自研存储芯片。在具体的市场策略上，线上市场将会是一加的主战场。（澎湃新闻）
　　美国时间12月21日，英特尔宣布撤销计算系统和图形事业部（AXG），该部门一分为二：其中，消费者图形部门将与英特尔的客户计算部门（CCG）合并，后者为个人电脑生产芯片；加速计算团队将加入其数据中心和人工智能业务部门（DCAI）。英特尔GPU部门分分合合，表明老牌芯片巨头面对芯片市场的艰难整合。长期以来，GPU芯片在以销售处理器（CPU）为主的英特尔体系内少被重视。随着图形渲染、云游戏、AI加速等应用崛起后，以销售GPU为主的英伟达乘势崛起，成为芯片产业不可忽略的巨头，并在市值上击败英特尔。（界面新闻）
　　为强化高端产业引领功能，积极布局未来发展新赛道，上海近日出台了《上海打造未来产业创新高地发展壮大未来产业集群行动方案》。在上海市政府新闻办日前举行的新闻发布会上，上海市经济和信息化委员会主任吴金城表示，上海将全力打造具有世界影响力的未来产业创新高地，对标国际前沿技术趋势，聚焦智能、健康、绿色等方向，结合产业创新基础优势，提出未来健康、未来智能、未来能源、未来空间和未来材料五大方向，争取到2030年，未来产业产值达到5000亿元左右。（电子信息产业网）
　　公司公告
　　创益通：发布关于对外投资设立香港全资子公司及马来西亚全资孙公司的公告。公司于2022年12月22日召开的第三届董事会第十次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于对外投资设立香港全资子公司及马来西亚全资孙公司的议案》，同意公司使用自有资金不超过500万美元在中国香港设立全资子公司，并通过中国香港子公司在马来西亚设立全资孙公司。公司通过在境外设立全资子公司及全资孙公司，有利于进一步拓展海外市场，完善公司的业务布局，提升公司整体的运营、管理、整合能力与市场竞争力，进一步推动公司海外业务的发展。
　　骏亚科技：发布关于对全资子公司增资的公告。公司拟以现金向惠州骏亚数字增资7,300万元人民币，公司全资子公司龙南骏亚电子科技有限公司拟以现金向其全资子公司龙南骏亚柔性增资9,000万元人民币，公司全资子公司骏亚国际电子有限公司拟以现金向其全资子公司日骏增资3,000万日元（折合人民币152.10万元）。本次增资完成后，惠州骏亚数字的注册资本由5,000万元增加至12,300万元，龙南骏亚柔性的注册资本由1,000万元增加至10,000万元，日骏的注册资本由5,000万日元增加至8,000万日元，公司仍直接或间接持有上述公司100%股权。本次增资使得全资子公司资本金更为充实，有助于其扩大经营规模、拓宽业务渠道，符合公司未来的战略发展规划和业务发展需要，对于提高公司竞争能力具有积极意义。
　　东山精密：发布关于对全资子公司增资的公告。为优化Multek Group资产负债结构，提升企业资金实力和综合竞争力，进一步支持公司电子电路业务板块的发展，公司全资子公司Hong Kong Dongshan Holding Limited拟以现金和债权转股权的方式向其全资子公司Multek Group增资218,248,260.27美元（折合人民币约为15.20亿元）。本次增资完成后，Multek Group注册资本从100美元增加至218,248,360.27美元，仍为香港控股全资子公司。本次增资有利于改善Multek Group资产负债结构，增强资金实力，提高企业综合竞争力，进一步支持公司电子电路业务板块的发展，符合公司战略发展规划。
　　万马科技：发布关于全资子公司签订《战略合作框架协议》的公告。近日，万马科技股份有限公司全资子公司上海优咔网络科技有限公司与东风汽车集团股份有限公司乘用车公司签订了《战略合作框架协议》。双方就车联网生态体系的建设、运维和运营，车联网管理平台，5G智能网联业务领域等车联网业务展开合作。本次与东风乘用车签署的《战略合作框架协议》为双方基于开展后续战略合作而签署的框架性合作协议。合作双方能够建立长期稳定的战略协同合作关系，充分发挥各自优势，提高产业战略高度，提升供应链稳定性，塑造更强核心竞争力，谋求双方持续跨越式发展。
　　海能达：发布关于中标山东省公安厅全省公安350兆数字集群PDT标准建设项目的公告。2022年12月19日，山东省政府采购中心发布了《山东省公安厅机关山东省公安厅全省公安350兆数字集群PDT标准建设项目中标结果公告》，海能达通信股份有限公司为A1、A3、A4包的中标人，中标金额为人民币合计4,633.73万元。公司此次中标的项目是公司首次在山东省境内承接大型数字集群（PDT）网络建设，该项目的顺利实施，将有助于奠定公司在山东省内主流供应商的地位，并具有很强的区域示范效应，同时将对公司同类PDT项目在国内其它地区的推广起到重要的指导作用。
　　安博通：发布对外投资公告。公司全资子公司深圳安博通创新投资有限公司拟受让南通迅和投资有限公司、上海一相投资管理有限公司所持有的南京睿辰欣创网络科技股份有限公司股份。公司拟以人民币1,002.89万元受让南通迅和持有南京睿辰的1.7434%股份，拟以人民币200.59万元受让上海一相持有南京睿辰的0.3487%股份。公司将与南京睿辰展开战略合作，在军工国防领域实现优势互补、互利共赢。公司本次以自有资金投资南京睿辰有利于进一步完善公司的产业布局，强化产业链上下游整合，扩大公司在行业内的影响力，提升公司核心竞争力，为公司的发展带来积极影响。
　　风险提示：疫情波动程度超过预期、市场复苏进度不及预期、全球产业链波动超过预期