财通证券-全球资金观察系列三十八：北向流入食品饮料超60亿元-221224

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　　全球市场资金流向：
　　1）大类角度，全球资金本周（12月15日-12月21日）流出货币、股票、债券市场分别595、419、100亿美元；从净流出额来看，货币>股票>债券。
　　2）债市流向：中美10年期国债利差倒挂幅度扩大，当前-0.82%；全球资金持续流出中国债市，本周流入美国主权债、混合债分别为22.04、2.89亿美元，流出公司债73.3亿美元。
　　3）跨市场&风格角度，本周全球资金流入新兴市场，流出发达市场；本周平衡&大盘风格更受青睐。
　　4）行业角度，12月15日-12月21日，全球资金流入美股医药生物(3.58亿美元)、消费品(2.92亿美元)等行业居前；中国权益资产中，流入科技(2.47亿美元)最多。
　　国内市场资金流向：
　　北上：1）大类行业而言，本周北上资金净流入最多的大类行业为：消费(65.23亿元)、医药医美(15.84亿元)、大金融(6.79亿元)；净流出最多的大类行业为：周期(-16.87亿元)、科技(-14.19亿元)、高端制造(-13.53亿元)。2）一级行业而言，本周北上资金净流入最多的一级行业为：食品饮料(61.13亿元)、医药(16.09亿元)、消费者服务(8.55亿元)；流出最多的一级行业为：电子(-21.79亿元)、基础化工(-11.61亿元)、电力设备及新能源(-11.34亿元)。3）个股角度而言，本周北上资金净买入前五个股为：五粮液(21.35亿元)、贵州茅台(13.06亿元)、水井坊(9.95亿元)、以岭药业(9.94亿元)、中国平安(9.64亿元)。净流出宁德时代(-9.4亿元)、歌尔股份(-7.29亿元)、比亚迪(-6.92亿元)等。
　　南下：1)GICS行业而言，本周南下资金净买入前列的GICS行业依次是：医疗保健(26.9亿港元)、房地产(26.2亿港元)、可选消费(24.4亿港元)；净买入末列的GICS行业依次是：金融(-38.1亿港元)、电信服务(-10.8亿港元)、信息技术(-3.3亿港元)。2）一级行业而言，本周南下资金净买入前列的一级行业依次是：房地产(26.3亿港元)、医药生物(22.7亿港元)、社会服务(17.3亿港元)；净买入末列的一级行业依次是：银行(-17.3亿港元)、非银金融(-17.2亿港元)、电子(-12.6亿港元)。3）个股角度而言，本周南下资金净买入前列的个股为：美团-W (19亿港元)、小鹏汽车-W(7.6亿港元)、碧桂园服务(5.9亿港元)、商汤-W(5.5亿港元)、申洲国际(5.1亿港元)。
　　ETF：1）指数视角上，本周资金整体流入ETF，宽基指数ETF净流入205.05亿元。2）行业视角上，财通大类下，本周资金流入多数大类行业ETF，流入大金融ETF（5.97亿元）居前，流出医药医美（-13.05亿元）最多。从月度数据看，科技ETF净流入居前，月度流入额为58.68亿元。
　　新发基金：本周新发13只股票型+混合型基金，合计新发份额为154.5亿份；12月以来累计发行份额242.2亿份。
　　国内市场资金需求：本周募资总额443.5亿元，较上周有所回升，其中IPO规模83.8亿元，首发家数12家；定增募集规模223.3亿元，较上周有所回升。
　　两融&回购：截至12月22日，两市融资融券余额为15527.9亿元，较上周五减少136.24亿元。今年以来两融净流出2793.63亿元。本周回购规模降至10.7亿元。
　　重要股东增减持：净减持额较前周回落，本周重要股东净减持65.22亿元，12月以来净减持累计规模268.03亿元。增持比例居前个股新疆众和、中国宝安、现代投资等。
　　风险提示：
　　无风险利率上行、宏观经济大幅波动、产业政策风险、市场波动超预期，全球资本回流美国超预期、中美博弈超预期、通胀超预期等。