西部证券-电新行业周报：国务院纲要助力新能源建设，11月国内新能源车产销同升-221217

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　　国务院纲要助力能源基础设施建设，欧盟碳关税协议提振新能源景气度。近日，中共中央、国务院印发《扩大内需战略规划纲要（2022－2035年）》，纲要指出，加强能源基础设施建设。大幅提高清洁能源利用水平，建设多能互补的清洁能源基地，以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点加快建设大型风电、光伏基地。12月12日上午，欧盟委员会、欧盟理事会和欧洲议会就欧盟碳边界调整机制（CBAM，又称“碳关税”）进行了第四轮三方协商。13日凌晨，欧洲议会议员与理事会达成临时协议，建立欧盟碳边界调整机制，以应对气候变化和防止碳泄漏。CBAM使在欧盟排放交易体系（ETS）下的欧盟产品支付的碳价格与进口商品的碳价格相等，法案将从2023年10月1日起适用。主产业链推荐TCL中环(002129.SZ)、天合光能(688599.SH)、通威股份(600438.SH)、协鑫科技(3800.HK)；辅材推荐阳光电源（300274.SZ）、福斯特（ 603806.SH ），建议关注赛伍技术(603212.SH ）、通灵股份（301168.SZ）、宇邦新材（301266.SZ）、海优新材(688680.SH)；设备推荐迈为股份(300751.SZ)、奥特维(688516.SH)、帝尔激光(300776.SZ)。同时推荐受益产业链降价的芯能科技(603105.SH)。
　　11月国内新能源汽车产销稳步提升，出口保持较高水平。根据乘联会数据，11月国内新能源乘用车产量71.0万辆，同环比+63.2%/-1.3%，22年累计达589.8万辆，同比+109.0%；销量59.8万辆，同环比+58.2%/+7.6%，单月渗透率达35.83%，22年累计销量503.0万辆，同比+100.1%，累计渗透率达27.01%。我们预计2022年国内新能源车销量约681万辆，同比+94%。11月份中国新能源车出口9.5万辆，同比+156.8%，环比-13.2%，1-11月中国新能源车累计出口59.3万辆，同比+91.5%，整体出口保持较高水平，市场前景向好。推荐宁德时代(300750.SZ)、亿纬锂能(300014.SZ)、华宝新能(301327.SZ)、鹏辉能源(300438.SZ)、天赐材料(002709.SZ)、德方纳米(300769.SZ)、恩捷股份(002812.SZ)、科达利(002850.SZ)、格林美(002340.SZ)，关注泰和新材(002254.SZ)、华盛锂电(688353.SH)。
　　甘肃省多市风、光项目竞配启动，截至目前共10.85GW。12月11日，甘肃省武威市发改委发布《关于开展“十四五”第二批风电光伏发电项目竞争性配置有关事项的通知》。本次竞配风电、光伏项目18个，建设总规模155万千瓦。其中，风电项目10个，建设规模70万千瓦。截至目前，甘肃省酒泉、张掖、平凉、定西、庆阳、甘南、武威共下发10.85GW风、光指标。酒泉、张掖、庆阳、甘南共计7GW风、光项目完成竞配，确定业主。甘肃省“十四五”第二批风光指标有望超额完成。推荐东方电缆（603606.SH）、五洲新春（603667.SH）、明阳智能（601615.SH）、天顺风能（002531.SZ）等。
　　风险提示：政策风险、市场竞争加剧等风险、供应链短缺风险等