华西证券-通信行业数字经济专题报告之五：数据资产化、要素化，大数据产业迎新变革-221211

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　　1、数据资产化、要素化，推动我国经济未来长期转型：过去十几年，我国数字经济发展过程中积累大量存量数据，随着传统的土地要素、资本要素对于经济的边际促进作用越来越小；我们认为我国需要通过数字手段提升各行业生产效率、从单纯的依赖土地、资本发展向以数据为核心的数字经济转变。
　　2、数字政务是数字要素大背景下大数据行业落地的关键和重点领域：做大做强数字经济成为共识，数字经济有望进入高速发展阶段。。
　　3、建议关注数据源、关键数据技术、大数据云平台、数据交易、数据安全等通用环节。
　　相关产业链受益标的：
　　数据源：中国移动、中国电信、中国联通三大运营商的数据资产变现带动下的估值重估；
　　大数据云平台：深桑达A（中国电子私有云产品易捷云行）、太极股份（国家网信平台）；
　　关键大数据技术及解决方案：东方通信、天源迪科；
　　数据硬件：中兴通讯、浪潮信息、紫光股份、锐捷网络等；
　　数据安全：卫士通，三未信安、启明星辰，齐安信-U等；
　　相关政务数据应用：航天信息（水务数据）、金卡智能（燃气数据）等。
　　4、通信板块本周持续推荐：
　　1）低估值、高股息，必选消费属性强的电信运营商（A+H）板块：中国移动、中国电信、中国联通；
　　2）低估值成长依旧的主设备：紫光股份（华西通信&计算机联合覆盖）、中兴通讯；
　　3）东数西算产业链中IDC、光模块板块：光环新网、奥飞数据、新易盛、天孚通信、光迅科技、中际旭创等；
　　4）高成长物联网模组及能源信息化板块：移远通信、朗新科技（华西通信&计算机联合覆盖）、威胜信息等；
　　5）10G-PON及家庭宽带设计产业链：平治信息、天邑股份等；
　　6）其他个股方面：海格通信（北斗三号渗透率提升）（华西通信&军工联合覆盖）、新雷能（华西通信&军工联合覆盖）、TCL科技（面板价格触底）（华西通信&电子联合覆盖）、七一二（军工信息化）、金卡智能（华西通信&机械联合覆盖）等
　　5、风险提示
　　相关大数据评估及技术标准统一不及预期；产业链各方合作不及预期。