国新证券-光伏风电行业：发改委总结回顾能源绿色低碳转型，已规划大基地450GW-221206

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　　发改委总结回顾能源绿色低碳转型新能源新增装机保持较快增长
　　11月29日，国家发改委发布《能源绿色低碳转型行动成效明显——“碳达峰十大行动”进展（一）》，回顾总结了习近平总书记作出碳达峰碳中和重点宣示两年来，国内能源领域积极稳妥推进绿色转型行动所取得的显著成效。
　　光伏、风电方面，国内新增装机保持较快增长，已规划大型风光基地450GW，第一批大基地项目已全部开工建设，第二批已印发项目清单，第三批正在组织谋划，整县推进分布式项目已累计备案66.15GW，山东半岛、长三角、闽南、粤东、北部湾海风基地建设有序推进。2020年至今，新增光伏、风电装机连续两年突破100GW，占新增全部发电装机60%左右。
　　建设能够实现跨省区配置、系统灵活调节的新型电力系统，建成投产雅中—江西、陕北—武汉、白鹤滩—江苏特高压直流等跨省区输电通道，加快推进白鹤滩—浙江、闽粤联网直流工程以及南阳—荆门—长沙、驻马店—武汉等跨省区特高压交流工程建设，积极推进“三交九直”跨省区输电通道。协调推进第一批大型风电光伏基地项目接入电网。推进火电灵活性改造，截至2021年底已实施灵活性改造超过100GW。
　　加快推进能源科技创新和电力市场交易体制改革，光伏电池转换效率记录不断刷新，13MW海上风电机组成功下线，制定印发《“十四五”能源领域科技创新规划》，印发实施《关于加快建设全国统一电力市场体系的指导意见》。
　　投资建议
　　我们认为，自双碳目标提出以来，电力部门坚持落实先立后破方针，有序推进能源绿色低碳转型。当前包括光伏、风电在内的可再生能源装机渗透率仍处于低位，在双碳目标和能源革命背景下，我们长期看好新能源未来成长性，建议持续关注光伏电池和一体化厂商，以及海风塔筒、海缆相关投资机会。
　　风险提示
　　1、原材料价格波动；2、项目开工不及预期；3、疫情控制不及预期；4、地缘战争及冲突加剧等