川财证券-科技行业周报：市场虽有回暖但观望情绪仍较浓-221202

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　　川财周观点
　　本周科技行业整体回暖，电子、通信、计算机领域中的多个细分板块均实现上涨，其中通信应用增值服务、通信工程及服务以及IT服务板块涨幅尤为明显。国内疫情防控政策持续优化有效增强了市场信心，数字经济、云服务等领域尤其受到提振。本周虽然多个细分板块均有涨幅，但普遍涨幅不明显，反映出市场一定程度的观望情绪，后续市场发展态势或仍与我国疫后的经济回升进度高度相关。
　　市场一周表现
　　本周电子板块上涨0.05%，通信板块上涨1.64%，计算机板块上涨2.75%，上证指数上涨1.76%，沪深300指数上涨2.52%。各子板块中，通信应用增值服务板块上涨4.06%，通信工程及服务板块上涨3.32%，IT服务板块上涨2.97%。个股方面，整体科技行业周涨幅前三的公司为：山大地纬（688579.SH,29.40%）、易华录（300212.SZ,26.22%）、海天瑞声（688787.SH,24.21%）；周跌幅前三的公司为：南天信息（000948.SZ，-13.76%）、好利科技（002729.SZ, -11.40%）、今天国际（300532.SZ, -11.26%）。
　　行业动态
　　11月29日，世界半导体贸易统计组织（WSTS）发布报告称，2023年半导体市场规模将同比减少4.1%，降至5,565亿美元，此前曾预期增长4.6%——这也是该市场时隔4年再次出现预期负增长。从类别来看，2023年降幅最大的是市场规模占比两成多的存储芯片，预计将比2022年减少17%，拖累半导体市场整体增长。随着通胀上升和终端市场需求疲软，尤其是那些受到消费者支出影响的个人电脑（PC）、手机终端产品需求下降，增长预期将下调。从地区来看，WSTS预计以中国为中心的亚太地区作为全球最大半导体市场，将出现7.5%的负增长，日美欧地区将维持正增长，但增长幅度近乎持平，其中美国增长0.8%，欧洲增长0.4%，日本增长0.4%。（界面新闻）
　　2022世界显示产业大会于11月30日在四川成都开幕。专家在大会上透露，最近十年，我国新型显示产业的年均复合增长率高达25.8%，我国已经从“缺芯少屏”转变为产屏大国。在产业链供应链方面，除了显示面板竞争力不断增强，我国新型显示专用材料和专用设备这两个关键环节也正在加速补短板。中国电子信息产业发展研究院党委书记、副院长刘文强说，我国新型显示专用材料在本土市场的占有率已经达到30%左右。“得益于产线建设，我国新型显示专用材料本土产值逐年提升，目前的市场占有率大致在30%，其中液晶材料、光学膜、靶材、电子化学品已经具有一定规模，光刻胶、偏光片仍需进一步的补强。” （央广网）
　　三星电子宣布，供企业使用的Galaxy ZFold和Galaxy ZFlip智能手机的销量同比增长了一倍多。从2022年1月到10月，三星向企业客户签约的可折叠智能手机数量与2021年同期相比增长了105%。其中可折叠智能手机的全球出货量预计将达到1600万部，同比增长73%，预计到2023年出货量将增长到2600万部。屏幕以及针对可折叠设备的强大应用程序优化，正在帮助推动企业用户的采用。（闪存市场）
　　全球OLED装备巨头Kateeva科迪华正式宣布，其首座本土工厂——位于浙江省绍兴市的科迪华中国运营总部正式启幕并投入运营。据悉，中国运营总部是一个集自主研发、设计、生产、装配能力的OLED高端设备综合制造基地，该项目的总投资规模达6000万美元，这也是科迪华在中国市场最大的一笔单项投资，再次证明科迪华对中国市场的重视以及长期扎根发展的坚定信心，更标志着科迪华在中国正不断加速其本土化进程。（证券时报网）
　　腾讯与蔚来签署战略合作协议，双方将在自动驾驶云、智能驾驶地图、数字生态社区等领域展开深度合作，以支持蔚来的自动驾驶技术研发及用户体验创新。本次合作，腾讯将围绕标准地图、车道级地图与高精地图“三图合一”的地图数据体系，帮助蔚来实现标准导航与高精导航无缝融合的人车共驾创新体验，并将提供云计算能力，为自动驾驶从研发到运营所需要的大规模数据存储、运算和模型训练提供算力。腾讯还将发挥自身在云计算方面的优势，为自动驾驶从研发到运营所需要的大规模数据存储、运算和模型训练提供算力，并支持多种计算引擎，助力蔚来进一步释放数据价值，加速自动驾驶研发落地。并且，双方还将依托腾讯丰富的数字内容生态和座舱云服务，合力打造端云一体化的车载服务平台，并拓展更丰富的场景化用户服务和蔚来社区生态。（海淀报）
　　公司公告
　　赛微电子：发布关于控股子公司MEMS气体传感芯片通过验证并启动试产的公告。2022年11月30日，北京赛微电子股份有限公司控股子公司赛莱克斯微系统科技（北京）有限公司代工制造的某款MEMS气体传感芯片通过了客户验证，该客户已同步签署试产订单，赛莱克斯北京启动首批MEMS气体传感芯片8英寸晶圆的小批量试生产。MEMS气体传感芯片基于MEMS工艺制造，具备功耗低、可靠性高的特点，可用于制备各类MEMS气体传感器，可广泛应用于家用环境监测、室内新风系统、智能家电产品、车内环境感知等领域。
　　京东方Ａ：发布关于出售下属子公司部分股票的公告。京东方科技集团股份有限公司召开了第十届董事会第九次会议，审议通过了《关于拟出售下属子公司部分股票的议案》，同意公司通过下属子公司京东方智慧零售（香港）有限公司以不低于70欧元/股价格，出售不超过150万股所持有SES imagotag S.A.股份，总对价不超过1.8亿欧元。近年来，京东方通过控股SES在全球智慧零售物联网细分领域充分积累了技术、市场等多方面的能力和资源，在电子标牌、智慧零售系统等硬件、软件方面完成了产业链多环节布局，战略目标基本达成。考虑到当前国内外环境复杂程度加剧及自身战略目标调整等因素，通过出售所持有的部分SES股份，收回部分海外投资。本次出售有利于优化公司资产结构，促进公司持续健康发展及股东价值最大化。
　　国民技术：发布关于控股子公司签订日常经营重大合同的公告。近日，国民技术股份有限公司之控股子公司内蒙古斯诺新材料科技有限公司与合肥国轩高科动力能源有限公司签署了《年度采购合同》。为保证国轩高科产品需求，内蒙古斯诺在2023年度按合同约定的供货计划向其交付石墨产品，预计2023年度的总交付量约为16,800吨。本合同的顺利履行预计将对公司2023年度经营业绩产生积极的影响，有利于交易双方建立更深的合作伙伴关系，有利于公司负极材料业务的发展，提升公司的盈利能力，进一步增强内蒙古斯诺的客户资源和竞争优势。
　　四维图新：发布关于获得发明专利证书的公告。近日，北京四维图新科技股份有限公司、公司全资子公司武汉四维图新科技有限公司、合肥杰发科技有限公司及杰发科技控股子公司武汉杰开科技有限公司获得共计7个中华人民共和国国家知识产权局颁发的发明专利证书。专利的取得是公司及子公司坚持持续创新的新成果，上述专利的取得不会对公司近期生产经营产生重大影响，但有助于完善公司知识产权保护体系，充分发挥自主知识产权优势，并形成持续创新机制，提升公司的核心竞争力。
　　银江技术：发布关于收到《中标通知书》的公告。银江技术股份有限公司于近日收到招标人泉州市交通运输综合执法支队的招标代理机构发出的《中标通知书》。经评定并公示后，公司被确认为项目中标人。本项目包含11个县（市、区）共新建33个公路智能感知技术监控点，覆盖146车道；南安水头超限运输检测站提升改造；设置交通执法监测监控平台及平台运行配套设施；设置“交运通”智慧执法终端。本次项目中标价人民币9,590.42万元，占公司2021年度经审计营业收入的4.796%。本次项目中标有助于加强公司相关产品及服务的推广应用，扩大公司行业影响力及市场优势，从而有助于不断提升市场占有率。
　　中贝通信：发布关于项目中标的提示性公告。中贝通信集团股份有限公司参与了“2022-2023年度广东联通客户工程总承包服务增补项目”投标。中国联通采购与招标网于近日发布了相关项目的中标候选人公示公告，公司预估中标金额合计10,349.55万元。本项目中标后，其合同的履行将对公司业务发展及市场拓展产生积极作用，对公司2022年2023年经营业绩有积极影响，且不影响公司经营的独立性。
　　风险提示：疫情波动程度超过预期、市场复苏进度不及预期、全球产业链波动超过预期