国元国际-晨报-221125

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　　【债券快讯】
　　11月24日中资美元债一级市场2家公司潜在发行
　　国新控股拟发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押债券。该债券由GUOJINGCAPITAL(BVI) LIMITED发行，由国新控股提供维好协议。该债券预期发行评级为无评级。若政府对国新控股的直接或间接持股低于70%或者不再持有该公司股权，可按控制权变更101%进行回售。本次发行已委托中信银行国际、工银亚洲、中国银行、农银国际、国泰君安国际、中信建投国际担任联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人；星展银行、民生银行、澳门国际银行、招商永隆银行、中信证券、光银国际、银河国际、兴证国际和海通国际担任中国银行担任联席牵头经办人和联席账簿管理人，11月24日召开固收投资者电话会议。
　　昆明轨道交通集团（穆迪：Baa1负面，惠誉：BBB+负面）拟发行Reg S、固定利率、以美元计价的高级无抵押绿色债券，该债券的预期发行评级为Baa1/BBB+(穆迪/惠誉)。本次发行已委托中金公司、鼎鑫证券、中国银行、光银国际、农银国际担任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，中信证券、民银资本、信银资本、安信国际、国泰君安国际、海通国际、华夏银行香港分行担任联席账簿管理人及联席牵头经办人，11月24日召开固收投资者电话会议。