川财证券-科技行业周报：市场信心向更多赛道蔓延-221111

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　　川财周观点
　　本周市场整体继续回暖，计算机、通信板块略有上涨，电子板块略有回调。细分板块中，涨幅较为明显的是通信应用增值服务、IT服务、垂直应用软件等板块，市场对科技行业的信心逐渐从硬核科技领域蔓延至衍生服务领域。二十大后，加快建设现代化中国的预期逐渐明确；并且本周国家进一步优化了未来疫情防控的操作方法，为市场信心回暖注入了又一重动能，我们看好科技行业在技术节点突破及市场需求回升两个层面的向好态势。
　　市场一周表现
　　本周计算机板块上涨1.73%，通信板块上涨0.31%，电子板块下跌0.65%，上证指数上涨0.54%，沪深300指数上涨0.56%。各子板块中，通信应用增值服务板块上涨5.18%，IT服务板块上涨2.72%，垂直应用软件板块上涨1.45%。个股方面，整体科技行业周涨幅前三的公司为：荣联科技（002642.SZ,41.86%）、榕基软件（002474.SZ,31.86%）、新炬网络（605398.SH,21.98%）；周跌幅前三的公司为：歌尔股份（002241.SZ，-27.49%）、长飞光纤（601869.SH, -17.78%）、佳创视讯（300264.SZ, -17.54%）。
　　行业动态
　　据台湾《电子时报》11月9日报道，在台积电的前十大客户中，联发科、超微半导体、英伟达、美满电子科技和意法半导体的订单削减幅度大于预期，并推迟了交货日期。报道称，台积电在近日的说明会中指出，基于终端市场疲软，以及客户的产品进度延迟，从去年第四季度开始，台积电7纳米及6纳米产能利用率将不再处于过去三年的高点，预期这种情况将延续到明年上半年。台积电此前已经相应调整了对7纳米及6纳米芯片扩产的资本支出，包括因市场需求不确定而撤销22号厂房的新7/6纳米生产线、调整高雄7纳米晶圆厂兴建进度等。（参考消息网）
　　日本经济产业大臣西村康稔11月11日宣布启动“后5G信息通信系统基础设施强化研究开发项目”，日本政府将向丰田汽车、索尼、日本电信电话、日本电装、软银等8家日企合资成立的半导体公司Rapidus提供约35.14亿元人民币补贴，旨在将日本重新确立为先进芯片的领先制造国。Rapidus将与美国IBM等公司合作，开发2纳米半导体技术，建立短周转时间（TAT）试验线，引进EUV光刻设备等。据报道，新公司将进行人工智能、智能城市建设等相关高端芯片开发，计划在2027年形成量产。（IT之家）
　　11月10日，在2022全球元宇宙大会深圳站上，深圳元宇宙研究院成立。该研究院是粤港澳大湾区落地的高质量元宇宙产业研究中心，研究成果将为政府决策提供支撑、为企业搭建沟通桥梁、为产业数字化转型赋能，推动元宇宙产业创新发展和应用落地。深圳元宇宙研究院将紧跟元宇宙产业发展新形势，着力探索元宇宙、数字城市及数字世界的技术迭代、场景应用、最新成果与未来发展，成为“数字产业集群”“数字经济建设”和“数字中国”建设的重要推手，为深圳元宇宙产业发展建设提供重要支撑。（中国证券网）
　　11月9日，香港应用科技研究院微电子技术联盟的正式成立，标志着香港微电子发展的一个新里程，将推动更多高增值和高技术含量的制造工序和生产线在香港进行，并增加更多高技术和高增值的职位。香港特区政府创新科技及工业局局长孙东指出，香港应用科技研究院(应科院)自2012年成立国家专用集成电路系统工程技术研究中心香港分中心以来，一直致力研发三维集成芯片、第三代半导体和低功耗无线连接芯片等。今次应科院联同专家、学者和专业翘楚组成微电子技术联盟，加强技术交流，将一同推动香港的微电子工业发展及培育相关人才，创造更多协同效应。（中国新闻网）
　　Omdia最新发布的显示器长期需求预测跟踪报告显示，2023年显示器领域的需求将同比增长6.2%。随着通货膨胀缓和和加息放缓，暴跌的需求已经见底，从而为到2023年下半年的需求反弹和正常化铺平道路。目前，主要的平板制造商正在大规模生产70英寸以上的各种电视尺寸产品，以抢占超大尺寸的电视市场，并通过优化工艺效率最大限度地降低生产成本，70英寸以上的电视市场预计将从2022年的1800万台增长到2023年的2100万台，增长幅度超过15%。就行业而言，预计在2023年上述产品将首次超过整个电视显示市场的20%。（美通社PRNewswire）
　　公司公告
　　国星光电：发布关于筹划重大资产重组的进展公告。为整合行业优质资源，优化资源配置，发挥协同效应，完善公司战略布局，进一步提升公司持续盈利能力。公司拟通过现金方式购买苏州东山精密制造股份有限公司全资子公司盐城东山精密制造有限公司60%股权。本次交易完成后，公司将持有标的公司60%股权，标的公司将成为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围。
　　赛微电子：发布关于收购汽车芯片制造产线交易被德国联邦经济事务与气候行动部禁止的公告。2021年12月14日，北京赛微电子股份有限公司位于瑞典的全资子公司SilexMicrosystems AB与德国Elmos Semiconductor SE签署《股权收购协议》，瑞典Silex拟以8,450万欧元收购德国Elmos位于德国北莱茵威斯特法伦州多特蒙德市的汽车芯片制造产线相关资产。2022年11月9日晚间，公司及境内外相关子公司收到德国联邦经济事务与气候行动部的正式决定文件，禁止瑞典Silex收购德国FAB5。因为该禁令，原本应接近尾声的本次收购交易将无法继续并完成。交易相关方将详细分析德国联邦经济事务与气候行动部的决定文件，并决定随后采取的进一步行动。
　　国芯科技：发布关于自愿披露全资子公司入选国家级专精特新“小巨人”企业的公告根据中华人民共和国工业和信息化部下发的通告，苏州国芯科技股份有限公司全资子公司天津国芯科技有限公司被认定为第四批国家级专精特新“小巨人”企业，有效期三年。本次专精特新“小巨人”企业的认定，是相关政府部门对其在持续创新能力、专业化发展战略、市场竞争优势、品牌影响力等方面的认可，有利于提高公司及公司相关子公司的知名度及市场竞争力，对公司未来发展将产生积极的影响。
　　新洁能：发布对外投资的公告。无锡新洁能股份有限公司于近期与常州臻晶半导体有限公司及相关合伙企业共同签署了《关于常州臻晶半导体有限公司之增资协议》，公司以自有资金人民币2,500万元认购常州臻晶22.9592万股，其余资金进入常州臻晶的资本公积。公司作为国内功率半导体领域的领军企业，已涉足碳化硅等化合物半导体研发多年，目前产品综合特性达到国际先进水平。公司投资常州臻晶，主要系围绕整体发展战略，在化合物半导体领域实现外延式扩张，有利于公司在碳化硅等化合物半导体领域的话语权与核心竞争力，从而把握未来、实现更高成长。
　　中科软：发布关于签订海外合同的公告。近日，中科软科技股份有限公司与孟加拉Insurance Development and Regulatory Authority（IDARA）完成了孟加拉BISDP（孟加拉国保险业务发展项目）项目中G10及G23两个核心标段的软件系统建设项目的合同签订工作。项目预计实施周期为2年，合同金额2,027.95万美元，折算人民币1.47亿元。该项目主要涉及孟加拉保险发展和监管局（IDRA），孟加拉保险学院（BIA），孟加拉国有寿险公司（JBC），孟加拉国有财险公司（SBC）新一代的业务系统的建设。通过项目建设，公司将帮助客户进一步提升保险数字化水平，促进其保险业务发展。
　　国能日新：发布关于投资设立全资子公司并完成工商登记的公告。基于公司战略发展规划和经营发展需要，公司使用自有资金人民币21,000万元投资设立全资子公司国能日新（北京）能源科技有限公司。近日，国能北京能源科技已完成企业工商注册登记手续，并取得了《营业执照》。本次对外投资是根据公司的长期发展战略，结合自身业务拓展的需要，经过充分市场调研及论证的决定，旨在利用公司现有技术优势，进一步在风光发电、汽车充电、微电网、储能、零碳园区等新能源领域进行技术升级、投资建设及运营。公司通过整合产业链上下游的优质资源，发挥协同效应，提升主营业务核心能力的同时，将进一步提升公司盈利能力。
　　风险提示：疫情波动程度超过预期、市场复苏进度不及预期、全球产业链波动超过预期