信达证券-通信行业·产业追踪（74）：重视工业互联网投资机遇，长期看好海缆板块-221113

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　　根据云技术公众号、传感器专家网等消息，中国工业互联网研究院于ummary] ]2022年11月6日发布《中国工业互联网产业经济发展白皮书（2022年）》，白皮书预计，2022年我国工业互联网产业增加值规模将达到4.45万亿元，占GDP比重3.64%；另外根据工业互联公众号消息，中国工业互联网研究院于2022年11月7日发布《全球工业互联网创新发展报告》，阐述了目前全球工业互联网产业发展现状，指出在59个主要工业国家中，美中日德四国工业互联网产业增加值规模占比超过50%。工业互联网作为智能制造核心一环，受到国家政策强力支持，有助于制造业企业提质降本增效，我们看好工业互联网产业链成长空间，建议重视工业互联网投资机遇；
　　2、根据中汽协数据，2022年10月我国新能源汽车月产量为76.2万辆，月销量为71.4万辆，同比分别增长87.6%、81.7%，市场渗透率为28.5%；我国新能源车企2022年10月新能源车销量陆续出炉，多家成绩表现亮眼，其中比亚迪、埃安、哪吒、理想、蔚来销量分别为21.78、3.01、1.80、1.01、1.01万辆，同比增速分别为168.78%、148.76%、122.23%、31.42%、174.31%，新能源车在智能化方面布局领先，长期看好智能&新能源汽车产业链；
　　3、从云计算产业链表现来看，Aspeed 2022年8-10月营收同比增速持续保持较高水平，同比增速分别为32.59%、55.61%、45.10%，同时海外五大云巨头相继发布2022Q3财报，从Q3资本开支水平来看，总体保持稳健，其中Meta资本开支同比增速从2021Q3开始持续提升，2021Q3到2022Q3分别为16.2%、17.4%、25.6%、65.2%、118.6%，二者结合来看，我们判断云计算产业链正逐步复苏，长期看好云产业链成长空间；
　　4、海缆行业短期受到综合因素影响有所承压，但同时海风海缆板块迎多项催化，截至目前，国内已公布沿海地区“十四五”规划的海上风电装机容量超120GW，海缆作为海风产业链重要一环，发展确定性强、行业壁垒高、竞争格局稳定，未来深远海的开发及新技术的发展将带来量价齐升新机遇，海缆龙头有望核心受益，长期看好海缆板块。
　　行情回顾：2022年11月7日-11月11日，在申万一级行业中，通信（申万）指数下跌1.25%，在TMT板块中排名第三。
　　周重点公司：宝信软件、中天科技、亨通光电、长飞光纤、永新光学、瑞可达、威胜信息、广和通、炬光科技、经纬恒润、中控技术、禾川科技、科博达、联创电子、宇瞳光学、美格智能、移远通信、和而泰、科博达、中国移动、赛意信息、能科科技、华大九天、概伦电子、紫光股份、中兴通讯等。
　　风险因素：5G建设不及预期、新能源汽车发展不及预期、海风发展不及预期、中美贸易摩擦、新冠疫情蔓延等。