财通证券-全球资金观察系列三十二：北向流入54亿元，全年净流入转正-221112

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　　全球市场资金流向：
　　1）大类角度，全球资金本周（11.3-11.9）全球资金本周流入货币、债券市场分别24亿、30亿美元；流出股市46亿美元；从净流入额来看，债券>货币>股票。
　　2）债市流向：本周中美10年期利差倒挂收窄至-1.08%；全球资金持续流出中国债市，本周流入美国主权债31亿美元。
　　3）跨市场&风格角度，本周全球资金流入新兴、流出发达市场；本周成长&小盘风格更受青睐。
　　4）行业角度，11月3日-11月9日，全球资金流入美股医药生物(5.86亿美元)、消费品(1.89亿美元)等行业居前；中国权益资产中，流入科技(4.28亿美元)最多。
　　国内市场资金流向：
　　北上：1）大类行业而言，本周北上资金净流入最多的大类行业为：周期(49.71亿元)、消费(29.36亿元)、大金融(16.45亿元)；净流出最多的大类行业为：高端制造(-13.17亿元)、科技(-12.73亿元)、公共服务(-7.57亿元)。2）一级行业而言，本周北上资金净流入最多的一级行业为：有色金属(47.63亿元)、家电(27.99亿元)、银行(20.03亿元)；流出最多的一级行业为：电力设备及新能源(-21.54亿元)、电力及公用事业(-16.2亿元)、房地产(-12.65亿元)。3）个股角度而言，本周北上资金净买入前五个股为：美的集团(19.47亿元)、紫金矿业(16.78亿元)、北方华创(8.49亿元)、宁德时代(5.84亿元)、北方稀土(5.54亿元)。净流出TCL中环(-8.94亿元)、长江电力(-8.39亿元)、歌尔股份(-8.18亿元)等。
　　南下：1)GICS行业而言，本周南下资金净买入前列的GICS行业依次是：信息技术(69.4亿港元)、医疗保健(49.2亿港元)、房地产(29.1亿港元)；净买入末列的GICS行业依次是：工业(-1.5亿港元)、电信服务(-0.8亿港元)、公用事业(3.6亿港元)。2）一级行业而言，本周南下资金净买入前列的一级行业依次是：传媒(64.9亿港元)、医药生物(48.9亿港元)、房地产(28.7亿港元)；净买入末列的一级行业依次是：银行(-3.7亿港元)、交通运输(-1.9亿港元)、基础化工(-1.3亿港元)。3）个股角度而言，本周南下资金净买入前列的个股为：腾讯控股(48.6亿港元)、药明生物(22.1亿港元)、香港交易所(17.2亿港元)、快手-W(11.8亿港元)、碧桂园服务(8亿港元)。
　　ETF：1）指数视角上，本周资金整体流入ETF，宽基指数ETF净流入153亿元，中证1000ETF流入超70亿元。2）行业视角上，财通大类下，本周资金流出多数大类行业ETF，流入高端制造ETF（8.02亿元）居前，流出大金融（-14.30亿元）最多。从月度数据看，医药医美、高端制造、消费ETF净流入居前，月度流入额分别22.2、8.9、8.2亿元。
　　新发基金：本周新发9只股票型+混合型基金，合计新发份额为24亿份；11月以来累计发行份额58.5亿份。
　　国内市场资金需求：本周募资总额231亿元，其中IPO规模89.7亿元，首发家数9家；定增募集规模63.6亿元，较上周均有提升。
　　两融&回购：截至11月10日，两市融资融券余额为15711.7亿元，较上周五增加110.64亿元。今年以来两融净流出2600亿元。本周回购规模降至5.6亿元。
　　重要股东增减持：净减持额较前周减少，本周重要股东净减持71.45亿元，11月以来净减持累计规模149.69亿元。增持比例居前个股九号公司、威派格、天禾股份等。
　　风险提示：
　　无风险利率上行、宏观经济大幅波动、产业政策风险、市场波动超预期，全球资本回流美国超预期、中美博弈超预期、通胀超预期等。