东方证券-电力设备及新能源行业周报：硅片环节价格下行，风光大基地配套改造推行-221109

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　　核心观点
　　光伏：国家能源局：重点推动风光大基地配套煤电灵活性改造。国家能源局发布《关于十三届全国人大五次会议第7080号建议的答复复文摘要》。《答复》指出，重点推动供电煤耗在300克标准煤/千瓦时以上的煤电机组节能降碳改造、大型风电光伏基地配套煤电灵活性改造、“三北”地区和工业园区供热改造，提升煤电机组清洁高效水平和促进新能源大规模发展。TCL中环下调硅片价格。TCL中环单晶硅片最新价格公示。与上一次（9月8日）报价相比，P型、N型单晶硅片价格均有不同程度下调，其中P型硅片下降0.2~0.35元每片，下降幅度在3.16%~3.28%之间。N型150微米下降0.28~0.34元每片，下降幅度在3.19%~4.09%之间。N型130微米下降0.27~0.35元/片，下降幅度在3.42%~4.14%之间。
　　风电：吉林2025年规划装机，风电22GW+太阳能8GW。吉林省生态环境厅关于印发《吉林省减污降碳协同增效实施方案》的通知，明确因地制宜发展分散式风电、分布式光伏、渔光互补等，推动风光发电多元布局，到2025年，新能源装机达到3000万千瓦以上，其中风电装机2200万千瓦以上，太阳能发电装机800万千瓦以上。本周风电整机采购开标总计2340MW（约2.34 GW ），最低中标单价1580元/kW。本周（10月31日-11月4日）开标含塔筒海上风电5个，规模总计1450MW，项目中标均价为3842元/kW，最低中标单价3523元/kW，最高中标单价4093元/kW；含塔筒陆上风电项目1个，规模总计150MW，中标单价2399元/kW。不含塔筒陆上风电项目有6个，规模总计740MW，项目中标均价为1780元/kW，最低中标单价1580元/kW，最高中标单价2000元/kW。
　　工控：10月份采购经理指数有所回落。10月份，制造业PMI降至49.2%，在调查的21个行业中，有11个位于扩张区间，制造业景气面总体稳定。其中生产指数和新订单指数分别为49.6%和48.1%，比上月下降1.9和1.7个百分点，制造业生产和市场需求景气度均有所回落。
　　投资建议与投资标的
　　光伏板块：建议关注上游原材料价格调整后，收益环节EPC辅材等环节芯能科技(603105，未评级)、海优新材(688680，未评级)、福莱特(601865，未评级)、意华股份(002897，未评级)、亚玛顿(002623，未评级)等；户储赛道成长相关性高的环节昱能科技(688348，未评级)、禾迈股份(688032，未评级)、德业股份(605117，未评级)；风电板块：建议关注的海风成长性相关度高与抗通缩表现较强的海缆与塔筒管桩环节东方电缆(603606，未评级)、大金重工(002487，未评级)、海力风电(301155，未评级)、天顺风能(002531，未评级)。
　　风险提示
　　光伏行业增长不及预期；风电行业增长不及预期；工控行业增长不及预期