西部证券-传媒行业周报：虚拟现实行业发展行动计划印发，9月广告市场花费环比增3.3%-221106

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　　《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划》正式印发。据工信部官网，近日，工业和信息化部和教育部等五部门联合印发《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划（2022-2026年）》。行动计划中提出，到2026年，我国虚拟现实产业总体规模（含相关硬件、软件、应用等）超过3500亿元，虚拟现实终端销量超过2500万台，培育100家具有较强创新能力和行业影响力的骨干企业，打造10个具有区域影响力、引领虚拟现实生态发展的集聚区，建成10个产业公共服务平台。此次计划全面规划了行业的技术要求和具体应用场景，对行业未来的发展思路给予了清晰指引，有助于推动虚拟现实生态的加速发展以及相关需求的释放，建议关注在虚拟现实行业具有技术储备与先发优势的相关企业，如在元宇宙领域已开始平台搭建并进行商业化变现的蓝色光标（300058.SZ）、视觉中国（000681.SZ），芒果超媒（300413.SZ）和风语筑（603566.SH）。
　　9月广告市场花费同比减少11.5%。根据CTR数据，9月广告市场月度花费同比下跌11.5%，环比上涨3.3%，仍然处于修复期；受宏观因素影响，各广告渠道投放较上年均有不同程度的收缩，2022年前三季度广告市场花费同比减少10.7%。分行业来看，食品、酒精类饮品等头部行业的广告投放延续稳定增长，前三季度投放同比增幅达到6.4%和3.7%；交通行业得益于汽油/润滑油、自行车/电动自行车等品类大幅增加广告投放，前三季度整体广告刊例花费同比上涨12.4%；邮电通讯、IT产品及服务性行业由于行业竞争加剧以及监管影响，部分品牌减投或终止投放，广告刊例花费同比下滑43.4%和34.3%。电梯LCD和电梯海报是新增广告需求更加偏好的渠道，前三季度食品/酒精类饮品/交通行业在电梯LCD和电梯海报渠道的花费同比增速达到27.4%/105.5%/460.3%和61.8%/28%/20.4%，显著高于行业整体投放增速。梯媒广告的广告主认可度高于其他渠道，随着宏观环境出现边际改善，复苏进程将领先全媒体，分众传媒（002027.SZ）市场份额领先，护城河稳固，公司业绩有望受益于广告主投放意愿提升迎来改善，建议关注。
　　一周行业表现：
　　上证综指上涨5.31%，深证综指上涨7.50%，传媒（申万）收于492.68点，上涨8.16%，跑赢上证综指2.85个百分点。从行业内部来看，影视指数上涨10.89%，动漫指数上涨6.71%，游戏指数上涨7.37%，出版指数上涨3.70%，广播电视指数上涨6.78%，广告营销指数上涨8.80%。
　　风险提示：政策监管风险，游戏流水不及预期，电视剧取证时间不及预期，疫情反复风险。