安信证券-中望软件-688083-Q3单季营收环比改善，持续高投入提升产品竞争力-221106

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　　■事件概述近日，中望软件发布了《2022年第三季度报告》。前三季度，公司实现营业收入3.5亿元，同比下降1.91%；归母净利润亏损1903.32万元，同比下降119.34%；扣非归母净利润亏损7429.72万元，同比下降269.71%。
　　Q3单季度收入环比改善，坚持高比例研发投入
　　根据三季报披露，Q3单季度，公司实现营业收入1.55亿元，同比增长3.31%，环比增长44.04%，营收状况得到改善；归母净利润为1735.76万元，同比下降65.12%；扣非归母净利润亏损485.03万元，同比下降117.68%。在国内外疫情反复、国际局部地区冲突、全球经济增速放缓的宏观背景下，公司下游客户的整体资本开支意愿有所下降，尤其是中小企业对软件的购买计划存在递延，加大了业务开拓难度。公司积极克服困难，创造线下拜访客户、海外出差等业务条件，缩短与客户的距离，提升客户满意度，争取更多业务机会。前期受疫情影响较大的教育业务在第三季度逐步恢复节奏，业务团队在项目验收与业务新拓方面均取得显著进展，教育业务在第三季度营业收入同比增长超过20%。
　　公司始终坚持高比例研发投入，通过提升产品力，力求满足客户多元使用场景以及对于持续提升生产效率的诉求。前三季度研发投入2.08亿元，同比增长69.74%，占营业收入比重为59.43%，较上年同期增加了25.09个百分点。
　　研发投入大幅增长主要系公司注重提升产品品质、丰富产品矩阵、研发人员较上年同期大幅增加所致。
　　■自主可控进程加速，信创产品升级凸显国产优势近年来，外部环境压力倒逼我国加快自主可控的步伐。中望软件具备核心技术的底层开发能力，产品核心模块不依赖于第三方供应商，有效避免了在商业竞争及贸易争端中被第三方“卡脖子”的情况。公司积极探索“制造行业和工程建设行业的数字化转型方案”及“国产CAx技术底座”的合作路径。
　　今年以来，公司分别与中国建筑股份有限公司、上海同济城市规划设计研究院、上海勘测设计研究院等行业龙头企业进行了深入沟通，探讨在工程建设、城市规划、清洁能源等领域应用自主工软技术和国产化方案、打造国产三维行业应用软件、技术联合攻关等合作方案。
　　公司持续对信创产品进行迭代升级，如“中望CADLinux升级至2023 SP1版本”、“中望3DLinux 2023内部测试版本已准备就绪”，上述产品的升级让公司继续保持行业领先地位，并为进一步拓展信创市场奠定基础。此外，公司携手贵州省鲲鹏生态创新中心、统信软件技术有限公司、贵州大学等优秀校企单位进行全面合作，如“中望软件作为国产工业软件领域唯一协办的软件企业，全程助力鲲鹏应用创新大赛2022贵州区赛事的成功举行”。