中信证券-计算机行业重大事项点评：关注政务大数据投资机遇-221102

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　　全国一体化政务大数据建设目标明确、框架清晰，有望提升整体G端信息化景气度。建议关注1）政务大数据、信息化应用服务厂商：税友股份、南威软件、太极股份、中国软件、美亚柏科、新点软件、中科江南等；2）信息基础设施厂商：太极股份、深桑达等；3）信创产业链：金山办公、中国软件、海光信息、太极股份等；4）数据安全：安恒信息、卫士通、奇安信等。
　　▍事件：2022年10月28日，国务院办公厅正式发布《全国一体化政务大数据体系建设指南》（以下简称《指南》），强调要加强数据汇聚融合、共享开放和开发利用，促进数据依法有序流动，提出到2023年底前，全国一体化政务大数据体系初步形成；到2025年，全国一体化政务大数据体系更加完备。
　　▍《指南》是在过去政府数据管理职能、资源体系、基础设施建设的基础上，进一步深化数据融合治理和共享协调机制。2016年以来，国务院出台《政务信息资源共享管理暂行办法》等一系列政策文件，至今在政务数据管理机制建设、地方政务数据平台建设以及政务云基础能力建设方面均取得了一定成效。而《指南》中提出，政务数据共享供需对接、政务数据支撑应用水平、政务数据标准规范体系、政务数据安全保障能力等方面仍存在问题。我们认为《指南》提出的并非全新建设要求，而是充分整合现有政务数据资源和平台系统，对政务大数据体系进一步深化、规范化建设，有望持续提升政务信息化领域的建设景气度。
　　▍“两个目标”、“八个一体化任务”、“1+32+N架构”，《指南》提出明确目标与建设框架。文件基于前期全国范围内数字政府、政务大数据建设实践经验，提出2023年和2025年的目标，要求重点从统筹管理、数据目录、数据资源、共享交换、数据服务、算力设施、标准规范、安全保障等8个方面，组织推进全国一体化政务大数据体系建设。在“1+32+N”的架构下，国家政务大数据平台作为政务数据管理的总枢纽、政务数据流转的总通道、政务数据服务的总门户；32个省级政务数据平台，负责本地区政务数据的目录编制、供需对接、汇聚整合、共享开放，与国家平台实现级联对接；N个国务院部门政务数据平台整合汇聚行业数据并供需对接。
　　▍政务大数据、政务信息化应用服务厂商，以及信息基础设施和信创产业链厂商，均有望受益于政务大数据体系的全面建设。例如《指南》强调数据共享交换一体化、数据服务一体化，即整合现有政务数据共享交换系统，优化国家政务数据服务门户等，需要政务大数据、各领域信息化应用服务厂商予以支持；《指南》强调算力设施一体化，整合建设全国一体化政务大数据体系主节点与灾备设施，优化全国政务云建设布局，需要政务云等信息基础设施厂商予以支持；《指南》强调安全保障一体化，完善数据安全防护和监测手段，需要信创产业链厂商确保相关环节安全可控，同时数据安全类厂商进一步加强数据流转全流程管理。
　　▍风险因素：政府信息化预算紧张；局部疫情反复影响信息化建设进度；技术复杂性超出预期；政策落地不及预期。
　　▍投资策略：全国一体化政务大数据建设目标明确、框架清晰，有望提升整体G端信息化景气度。建议关注1）政务大数据、信息化应用服务厂商：税友股份、南威软件、太极股份、中国软件、美亚柏科、新点软件、中科江南等；2）信息基础设施厂商：太极股份、深桑达等；3）信创产业链：金山办公、中国软件、海光信息、太极股份等；4）数据安全：安恒信息、卫士通、奇安信等。