国泰君安-财富研究主题：日本纺服业发展史，纺织服装产业链的发展历程5-221026

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　　摘要：
　　1860～1930年：日本纺织业快速发展，助力经济起飞。日本是亚洲最早发展纺织工业的国家，其近代纺织产业发展的源头可追溯至1860年明治维新时代“殖产兴业”政策中鼓励棉花生产方针的提出。日本棉纺企业推崇科学管理方法，改进纺织设备，提高纺织效率，纺织制造业成为了日本经济起飞的“助推器”。
　　1930～1970年：日本取代美国成为世界纺织中心，成衣环节逐渐转移到韩台。上世纪30年代，日本纺织业产量和出口受战争影响而不断下滑，50年代，日本贴牌生产(OEM)进入高速成长期，出口大幅增加。日本大幅减少了天然纤维等上游产品的生产与出口，生产部门的资源与重心开始逐新向附加值高的化纤、纱线和织物等中游产品以及纺织成品和服装等下游产品倾斜。上世纪60年代后期，日本纺织品出口仍然全球领先，但成衣环节快速迁移到韩台。
　　1970～20世纪末：日本纺织业受劳动力成本、石油危机和广场协议的冲击逐渐走向衰退。1970年至1980年，日本劳动力成本上升，同时石油危机增加合成纤维的成本，迫使劳动密集型产业转出。1985年《广场协议》签订后，日元大幅升值，加剧了日本纺织业的衰退。从纺织品的国内产量来看，无论是纤维原料还是制成品在七十年代以后都有大幅的下降。
　　21世纪以来：日本专注于技术开发、服装设计等高附加值环节，实现了从OEM到ODM，再到OBM的转型。在ODM发展阶段，日本主要专注于生产高附加值产品，引导企业争取专业方向不同的国内外市场份额。在OBM发展阶段，日本注重服装的品牌建设，以高科技产业和时尚创意产业为两大发展方向。
　　风险提示：成本波动较大、产业转移不及预期和下游需求不及预期。