招商证券-中国联通-600050-三季度业绩创同期新高，新兴业务表现亮眼-221030

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　　件：公司10月28日晚发布《2022年第三季度报告》，2022年前三季度公司实现营业收入2639.78亿元，同比增长8.0%；实现归母净利润68.32亿元，同比增长20.4%；公司实现EPS（基本）0.23元。
　　1、营收、业绩创同期新高，收入结构持续优化根据公告，公司2022年前三季度营业收入达2639.78亿元，同比提升8.0%，主营业务收入达2396.54亿元，同比提升7.8%。归母净利润为68.32亿元，同比上升20.4%。营业收入和归母净利润绝对值再创上市以来的同期最高水平。
　　EBITDA为765.9亿元，同比提升1.9%。前三季度，公司产业互联网业务实现收入人民币531.5亿元，同比大幅提升29.9%，占主营业务收入比达到22.2%，收入结构持续优化。
　　2022年Q3公司营业收入为877.17亿元，同比增长9.2%，环比增长0.55%；归母净利润为20.45亿元，同比增长24.5%；扣非归母净利润为18.07亿元，同比增长33.6%。
　　2、移动通信业务稳中有进，新兴业务表现突出①大连接方面。2022年前三季度，用户规模再创新高，累计达8.4亿户，其中5G套餐用户达2.0亿户，推动公司移动主营业务收入实现1273.6亿元，同比提升3.3%。固网宽带接入收入同比提升3.9%，达到人民币346.4亿元。
　　物联网终端连接数达3.7亿个，物联网业务收入达61.7亿元，同比增幅35.6%。
　　②大计算方面。2022年前三季度，公司优化“5+4+31+X”资源布局，联通云加速发展，实现收入268.7亿元，同比提升142.0%；IDC实现收入186.1亿元，同比提升12.9%。
　　③大数据方面。深耕数字政府、数字金融等重点领域前三季度实现收入27.7亿元，同比提升56.3%。
　　风险提示：行业监管政策变化的风险、5G业务发展和运营面临商业模式不成熟的风险、市场竞争进一步加剧的风险。