英大证券-金点电力能源晨报-221024

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　　电力能源行业事件分析
　　事件1：新“拥硅为王”！
　　根据工信部发布的工业硅行业运行情况，2021年，受光伏产业需求拉动，国内工业硅消费量186万吨，同比增长12.7%。其中，553冶金级工业硅均价为22590元/吨，同比上涨108%。作为多晶硅的主要原料，工业硅约占总成本28%，其价格的翻涨，让多晶硅企业倍感成本上涨压力。
　　点评：光伏产能的快速扩张，正推动产业链供给瓶颈加速向上游切换。作为光伏产业链的三个重要环节，多晶硅、硅片、光伏玻璃源头都是“硅”，伴随三个环节产能的高速扩张，对上游硅材料需求大幅提升。然而，受限于矿产资源有限且扩产周期较长，硅资源供给不能完全匹配下游需求，已然成为光伏行业的下一个“卡脖”环节，成为企业争相布局的下一个风口。综合中国光伏行业协会的预测，若2022年全球新增装机容量为210GW，光伏对应工业硅需求为88万吨，就工业硅270万吨的预计总产量来看，总的工业硅缺口达30万吨；若2023年全球光伏新增装机容量达240GW，预计整个工业硅供应缺口约达70万吨。也就是说，如果没有充足的工业硅原料作为保障，一旦硅料企业产能集中释放，或将出现因原料供应不足而限制生产的现象。
　　事件2：10月18日，宁德时代宣布与美国公用事业和分布式光伏+储能开发运营商PrimergySolar LLC（下称“Primergy”）达成协议，为Gemini光伏+储能项目独家供应电池。Gemini光伏+储能项目总投资12亿美元，部署了690 MWac/966 MWdc太阳能电池板和1.416GWh储能系统，项目完成后将成为美国的最大的光伏储能项目之一。
　　点评：Primergy有丰富的行业经验，为Gemini光伏+储能项目设计了直流耦合系统，将太阳能组件与宁德时代的储能系统进行创新组合，实现效率最大化。宁德时代提供长寿命、高集成和高安全的户外液冷储能电柜EnerOne，为Gemini项目的稳定运行提供可靠保障。宁德时代不仅在全球的动力电池市场具有较高的占有率，在储能锂电池领域也是绝对龙头，技术水品领先，产品能满足海外项目安全可靠运营的需求。这次合作是宁德时代继9月21日与美国储能技术平台和解决方案供应商FlexGen达成合作（将在三年时间内为后者供应10GWh的先进储能产品）之后开拓北美市场的又一项重大进展。
　　事件3：储能企业暂停接单，电池供不应求！
　　中国能源报报道，受电池供不应求的影响，部分储能企业已暂停接单了。多家电池厂商表示，储能电池供不应求，现货已经排期到明年。“主要短缺的是280Ah大电芯。”上述企业人士介绍，相比50—100Ah电芯产品，280Ah电芯体积能量密度更高，零部件使用量更少，可大幅节省成本投入。当前，储能电池采购或项目招标普遍要求单体电芯容量达到280Ah及以上。
　　点评：今年在政策的助推下，储能行业加速发展，储能项目数量激增。此前国家能源局提出，进一步推动大型风电光伏基地建成并网，按期完成2022年承诺并网目标，加快配套储能调峰设施建设，确保同步建成投产。市场需求旺盛，电池储能系统发展前景广阔。在“3060”的目标下，新能源快速发展，储能的重要性持续提升，市场需求高速增长。工信部统计数据显示，上半年全国储能电池产量超32GWh。上半年全国锂离子电池产量超过280GWh，同比增长150%，占总产量的11%。储能行业将保持高景气，技术将持续发展。